У околиці Русі. Слов'янських археологічних пам'яток на території Тамбовської області не зафіксовано, хоча зустрічаються окремі знахідки. Відомо, що в X столітті існував сухопутний торговий шлях з Волзької Булгарії до Києва, частково пролягав по Тамбовському краю. Саме цим шляхом йшов войовничий князь Святослав на волзьких булгар в 964 році і попутно розгромив жили в Оксько-волзьких лісах і ворожих Русі буртасов, захопив і спалив їх міста, а населення розсіяв.
В самому кінці XI століття, коли князівські усобиці особливо ускладнилися і посилилися внаслідок участі в них відомого Гориславича, і північні пустки і нетрі нашого краю стали ареною для міжусобної боротьби. У 1096 князь Мстислав, син Володимира Мономаха, по Оке і притоках її воював з Олегом Святославичем (Гориславичем), причому Ольговичі йшли з півдня, від Ведмедиці і інших донських приток, і приходили на північ західною околицею колишньої Тамбовської губернії.
Після роздроблення Київської держави наш край сусідив з Рязанським князівством. З півдня його турбували половці, що кочували в південних районах Тамбовщини з XI по XIII ст. З півночі на мордву по Оке наступали володимиро-суздальські князі. У боротьбу були втягнуті і рязанські князі.
Русь здавна проникала в землі древньої мордви. На час татарської навали вона була вже помітним елементом в місцевому населенні і надавала благотворний вплив на його господарство, побут і культуру. Процес входження мордви до складу Російської держави був тривалим, і закінчився мабуть тільки в XVII-XVIII ст. Це час активної асиміляції мордви, іншими словами російської колонізації.
На стику Русі і Золотої Орди. Незабаром кочували у південних районах Тамбовщини половці були витіснені монголо-татарами. Руські літописи, оповідаючи про розорення 1237 року Рязанського князівства монголо-татарами, згадують про взяття «Онузи»: «Прийшли зі східного боку на Рязанську землю, лісом, безбожні татари з царем Батиєм, і прийшовши, перш за все, стали табором на Онузе, і взяли її і спалили. І звідтіля послали своїх послів: жінку-чарівницю і двох чоловіків з нею до рязанським князям, вимагаючи собі десятої частини в усьому: в князів, і в людях, і в обладунках, і в конях ». Є припущення, що літописна Онуза перебувала в північно-західних районах Тамбовської області, а саме в верхній течії річки Польної Воронеж, або на вододілі річок Польної Воронеж і Човнова. Саме тут знаходилася південно-східна околиця Рязанського князівства, саме тут пролягали стародавні дороги, по яким не долаючи річок можна було дійти до Рязані. І саме між цими річками в 1647 році почалося зведення Козловського вала, щоб зупинити набіги на Русь.
Розгром монголо-татарами Рязанського князівства не привів до повного запустіння Тамбовського краю. Хоча частина мордви татари взяли з собою в полон, в Цнінського лісах зберігалися мордовські селища. Сюди тікали і російські селяни, ведучи з місцевим населенням спільне господарство, разом обороняючись від непрошених ворогів.
Перші спроби колонізації краю. Першими російськими колонізаторами Кирсановского краю були ченці-монахи. колонізації краю. Говорячи про достаток курганів в Кірсановському повіті, тамбовський краєзнавець Іван Іванович Дубасов (1843-1913) вказує на один з них, що знаходиться в Вяжлінской волості і носить назву Чернецького. «Місцеві жителі розповідають, - пише Дубасов, - що на Чернецькому кургані в старовину були монастир і кладовище. Може бути, це було в ті часи, коли Кірсановського місцевість, за течією річки Ворони, називалася червлених Яром і служила границею між Рязанським князівством і Ордою і між Івано-Франківській єпархії і Сарский (в XIV столітті) ... ».
До нас дійшли також грамоти митрополитів Феогноста († 1 353) і Алексія († +1378), що свідчать, що тут існували російські поселення ще в XIII столітті і що по річці Вороні влаштовані були караули і сторожі, що спостерігали за рухами татар.
Незабаром Московське князівство починає тіснити тут князівство Рязанське. Перемога над Мамаєм дозволила їм закріпити свої позиції і домовитися про розмежування нових володінь. Край був поділений по р. Цне. «Від гирла Цни вгору по Цне, що на московській стороні, то до Москви, а що на Рязанської стороні, то до Рязані», - встановлював договір.
В середині XV століття московський князь поступився свою частину Цнінського земель Рязанському князівству, щоб зміцнити союз з ним, необхідний для боротьби з татарами. Але справа йшла вже до завершення об'єднання всіх російських земель в єдину державу на чолі з Москвою. Воно відбулося в другій половині XV - початку XVI ст. Рязанське князівство було приєднано до Російської держави в 1521 році. А разом з Рязанню увійшов в нього і наш край в його більшій частині, що охоплювала басейн Цни і верхів'ї Воронежа. У 1553 року в низов'ях Цни була побудована перша російська фортеця - місто Шацьк. Почалося заселення і освоєння російськими Тамбовського краю.
Дике поле. Подальше освоєння нашого краю стримувалося постійними татарськими набігами. І після розпаду Золотої Орди, пануючи в Приазов'ї і Поволжі, татари наводняли степ ордами грабіжників. Диким полем називали її на Русі. Частиною Дикого поля був і наш край. Коли великими силами до декількох десятків тисяч чоловік, коли невеликими загонами татари спустошували прикордонні землі, забирали з собою полонених, худобу, майно.
Як вже відомо, з середини XVI століття Російська держава вживає заходів, які повинні були зменшити небезпеку нападу татар. На підступах до нашого краю з півночі були засновані міста Шацьк і Ряжськ, з яких в глиб степу висилалися сторожі. Сторожі ланцюгом охоплювали край з півдня від р. Ворони до р. Воронежа і далі до Дону.
В кінці XVI століття за Івана IV Грозному відбулося створення єдиної загальноросійської сторожової служби. Її очолив видатний російський полководець М.І. Воротинського. Був створений статут сторожової служби, де детально розписувалися поведінку сторожі в поле. Кожен південне місто виставляв певна кількість сторожових козаків. Вони виїжджали на кордон і регулярно об'їжджали її. Якщо виявлявся слід татарського загону, то одна частина сторожі переслідувала противника, а інша висилала гінців в міста для організації відсічі. При отриманні звісток про татар вся система оповіщення прикордонних міст і столиці приходила в дію. Війська висувалися назустріч противнику вже знаючи, де його шукати.
«Край наш, - пише І.І. Дубасов, - звернув на себе особливу увагу уряду ще за Івана Грозного, який доручив охорону «Мещерської сторони» ближньому своєму боярину Микиті Романовичу Юр'єву. Дід першого царя з дому Романових «видав для береженья мещери Стоялов і об'ізжіх голів і сторожевия станиці», і відбивав напади не самих татар і ногайців, а й черкесів і донських козаків. У минулі тяжкі роки єдиновірство і племінне спорідненість, виявляється, ще далеко не забезпечували нашої безпеки. Для переконання донських козаків, щоб вони відстали від зради, царем Михайлом Федоровичем послані були в донські степи «духовні влади» з грамотами та подарунками ... І з тих пір донське злодійство майже стихло. Стали донці за єдино з нашими українськими людьми служивих ... Чудово при цьому таку обставину, що наші Темниковского, Елатомского і Кодимський татари, піші та кінні, дружно складали особливі татарські полки і вірно несли державну службу ... ».
На території Тамбовського краю сторожі стояли табором на річці Липовиця, на Човнова і Воронежі. Однак зупинити татарські набіги сторожі не могли. Була потрібна більш досконала система оборони кордонів.