Розповідь ведеться від імені англійця Томаса Вінгфілд, який після ряду пригод виявляється в складі іспанської експедиції до берегів Нової Іспанії, де перед ним відкривається екзотичний світ ацтеків. Він бере в дружини дочка імператора і здійснює план відплати своєму давньому противнику.
Як і в інших пригодницьких романах вікторіанської епохи, тубільці показані як благородні дикуни - жорстокі, але, по суті, наївні варвари. Головний герой співчуває загибелі цивілізації, настільки не схожою на європейську, і симпатизує швидше місцевим жителям, чим європейським колоністам.
- Томас Вингфилд - головний герой роману, наполовину англієць, наполовину іспанець, який пускається в небезпечну подорож, щоб знайти і покарати вбивцю своєї матері.
- Джеффрі Вингфилд - старший брат Томаса і її суперник в боротьбі за руку і серце Лілі Бозард.
- Мері Вингфилд - молодша сестра Томаса, згодом - дружина Вілфріда Бозарда.
- Лілі Бозард - дочка англійського сквайра, кохана і наречена Томаса Вингфилд.
- Уилфрид Бозард - старший брат Лілі Бозард, чоловік Мері.
- Луїса де Гарсіа - іспанська дворянка, що бігла до Англії зі своїм коханим, мати Томаса, Джеффрі і Мері.
- Андрес де Фонсека - хранитель таємниць міста Севілья, який надає різні послуги людям, які потрапили в скрутне становище.
- Хуан де Гарсіа - двоюрідний брат Луїси і її колишній наречений.
- Ізабелла де Сігуенса - черниця, яку Хуан де Гарсіа спокусив і кинув.
- Ернан Кортес - іспанський конкістадор, завойовник Мексики.
- Берналь Діас - іспанський конкістадор, учасник експедиції Ернана Кортеса.
- Монтесума II - імператор ацтеків.
- Отомі - дочка імператора ацтеків Монтесуми і жінки з народу отомі, сестра Куаутемока, дружина Томаса Вінгфілд.
- Куаутемок - племінник Монтесуми, а після смерті свого дядька - останній імператор ацтеків.
- Куітлауак - брат Монтесуми, короткий час правив Анауак.
- Марина - коханка Кортеса.
Дія роману відбувається в XVI столітті. Батько головного героя - англійський дворянин на прізвище Вингфилд - одружився на іспанській дворянці Луїсі де Гарсіа і відвіз її з собою до Англії проти волі її сім'ї. Через два десятиліття в Англії перебуває Хуан де Гарсіа - кузен і колишній наречений Луїси. Хуан і Луїса зустрічаються в гаю недалеко від маєтку Вінгфілд, Хуан пропонує коханої повернутися з ним в Іспанію, а отримавши відмову, вбиває її. Перед смертю Луїса пророкує, що Хуан де Гарсіа помре від руки її сина.
Трохи пізніше де Гарсіа випадково зустрічає Томаса Вінгфілд, молодшого сина Луїзи, і, згадавши пророкування, вирішує вбити його. Однак Томасу везе - він перемагає іспанця і прив'язує його до дерева. Томас ще не знає, що де Гарсіа вбив його матір, тому спокійно залишає противника і відправляється на побачення зі свій коханої Лілі Бозард. Хуану де Гарсіа вдається звільнитися і втекти. Коли з'ясовуються обставини смерті Луїси, батько Томаса звинувачує сина в тому, що з його вини вбивця матері уникнув відплати. Томас дає батькові клятву, що буде переслідувати де Гарсіа, поки не знайде і не вб'є його. Перед від'їздом до Іспанії Томас прощається з Лілі, і вони дають один одному клятву вірності.