Появі П'єра на Бородінському полі передує опис московського суспільства, де відмовилися говорити по-французьки (і навіть беруть штраф за французьке слово або фразу), де поширюються растопчінскіе афішки, з їх псевдонародним грубим тоном.
П'єр відчуває особливе радісне "жертовне" почуття: "все дурниця в порівнянні з чимось", чого П'єр не міг збагнути. По дорозі до Бородіну він зустрічає ополченців і поранених солдатів, один з яких говорить: "Всім народом навалитися хочуть". На поле Бородіна Безухов бачить молебень перед Смоленської чудотворною іконою, зустрічає деяких своїх знайомих, в тому числі Долохова, який просить вибачення у П'єра.
Під час битви Безухов виявився на батареї Раєвського. Солдати незабаром звикають до нього, називають його "наш пан"; коли закінчуються заряди, П'єр викликається принести нових, але не встиг він дійти до зарядних ящиків, як пролунав сильний вибух. П'єр біжить на батарею, де вже господарюють французи; французький офіцер і П'єр одночасно хапають один одного, але пролітає ядро змушує їх розтиснути руки, а підбігли російські солдати проганяють французів. П'єра жахає вид мертвих і поранених; він йде з поля бою і три версти йде по Можайський дорозі. Він сідає на узбіччя; через деякий час троє солдатів розводять поблизу багаття і звуть П'єра вечеряти. Після вечері вони разом ідуть до Можайська, по дорозі зустрічають берейтора П'єра, який відводить Безухова до заїжджого двору. Вночі П'єр бачить сон, в якому з ним говорить благодійник (так він називає Баздеева); голос говорить, що треба вміти поєднувати в своїй душі "значення всього". "Ні, - чує П'єр уві сні, - не з'єднувати, а сполучати треба". П'єр повертається в Москву.
Ще два персонажа дані крупним планом під час Бородінської битви: Наполеон і Кутузов. Напередодні битви Наполеон отримує з Парижа подарунок від імператриці - портрет сина; він наказує винести портрет, щоб показати його старої гвардії. Толстой стверджує, що розпорядження Наполеона перед Бородінський бій були нітрохи не гірше за всіх інших його розпоряджень, але від волі французького імператора нічого не залежало. Під Бородіно французька армія зазнала моральну поразку - це і є, за Толстим, найважливіший результат битви.
Кутузов під час бою не робив ніяких розпоряджень: він знав, що вирішує долю бою "невловима сила, звана духом війська", і він керував цією силою, "наскільки це було в його владі". Коли флігель-ад'ютант Вольцоген приїжджає до головнокомандувачу зі звісткою від Барклая, що лівий фланг засмучений і війська біжать, Кутузов люто нападає на нього, стверджуючи, що ворог усюди відбитий і що завтра буде наступ. І цей настрій Кутузова передається солдатам.
Після Бородінської битви російські війська відступають до Філям; Найголовніше питання, яке обговорюють воєначальники, це питання про захист Москви. Кутузов, який розуміє, що Москву захищати немає ніякої можливості, віддає наказ про відступ. У той же час Ростопчина, не розуміючи сенсу того, що відбувається, приписує собі керівне значення в залишенні і пожежі Москви - тобто в подію, яке не могло відбутися з волі однієї людини і не могло не відбутися в тодішніх обставинах. Він радить П'єру їхати з Москви, нагадуючи йому його зв'язок з масонами, віддає натовпі на розтерзання купецького сина Верещагіна і їде з Москви. У Москву вступають французи. Наполеон стоїть на Поклонній горі, чекаючи депутації бояр і розігруючи в своїй уяві великодушні сцени; йому доповідають, що Москва порожня.
Напередодні залишення Москви у Ростові йшли збори до від'їзду. Коли підводи були вже укладені, один з поранених офіцерів (напередодні кілька поранених були прийняті Ростова в будинок) попросив дозволу відправитися з Ростова на їх підводі далі. Графиня спочатку заперечувала - адже пропадало останній стан, - але Наташа переконала батьків віддати все підводи пораненим, а більшу частину речей залишити. У числі поранених офіцерів, які їхали з Ростова з Москви, був і Андрій Болконский. У Митищах, під час чергової зупинки, Наташа увійшла в кімнату, де лежав князь Андрій. З тих пір вона на всіх відпочинку і нічлігах доглядала за ним.
П'єр не поїхав з Москви, а пішов зі свого будинку і став жити в будинку вдови Баздеева. Ще до поїздки в Бородіно він дізнався від одного з братів-масонів, що в Апокаліпсисі передбачене навала Наполеона; він став обчислювати значення імені Наполеона ( "звіра" з Апокаліпсису), і число це дорівнювало 666; та ж сума виходила з числового значення його імені. Так П'єру відкрилося його призначення - вбити Наполеона. Він залишається в Москві і готується до великого подвигу. Коли французи вступають в Москву, в будинок Баздеева приходить офіцер Рамбаль зі своїм денщиком. Божевільний брат Баздеева, що жив в тому ж будинку, стріляє в Рамбаль, але П'єр вириває у нього пістолет. Під час обіду Рамбаль відверто розповідає П'єру про себе, про свої любовні пригоди; П'єр розповідає французу історію своєї любові до Наташі. На ранок він відправляється в місто, вже не дуже вірячи своєму наміру вбити Наполеона, рятує дівчинку, заступається за вірменське сімейство, яке грабують французи; його заарештовує загін французьких улан.
Петербурзька життя, "стурбована тільки примарами, відображеннями життя", йшла по-старому. У Ганни Павлівни Шерер був вечір, на якому читалося лист митрополита Платона государеві і обговорювалася хвороба Елен Безухова. На другий день було отримано звістку про залишення Москви; через деякий час прибув від Кутузова полковник Мішо зі звісткою про залишення і пожежі Москви; під час розмови з Мішо Олександр сказав, що він сам стане на чолі свого війська, але не підпише світу. Тим часом Наполеон надсилає до Кутузову Лористона з пропозицією світу, але Кутузов відмовляється від "якою б то не було угоди". Цар вимагає наступальних дій, і, незважаючи на небажання Кутузова, Тарутинське бій було дано.
Осінньої ночі Кутузов одержує звістку про те, що французи пішли з Москви. До самого вигнання ворога за межі Росії вся діяльність Кутузова має на меті тільки утримувати війська від непотрібних наступів і зіткнень з гибнущим ворогом. Армія французів тане при відступі; Кутузов по дорозі з Червоного на головну квартиру звертається до солдатів і офіцерів: "Поки вони були сильні, ми себе не шкодували, а тепер їх і пошкодувати можна. Теж і вони люди". Проти головнокомандувача не припиняються інтриги, і у Вільні государ вимовляє Кутузову за його повільність і помилки. Проте Кутузов нагороджений Георгієм I ступеня. Але в майбутній кампанії - вже за межами Росії - Кутузов не потрібен. "Представнику народної війни нічого не залишалося, крім смерті. І він помер".
Микола Ростов відправляється за ремонтом (купувати коней для дивізії) в Воронеж, де зустрічає княжну Марію; у нього знову з'являються думки про одруження на ній, але його пов'язує обіцянку, дану їм Соні. Несподівано він отримує лист від Соні, в якому та повертає йому його слово (лист було написано за наполяганням графині). Княжна Марія, дізнавшись, що її брат перебуває в Ярославлі, у Ростові, їде до нього. Вона бачить Наташу, її горе і відчуває близькість між собою і Наташею. Брата вона застає в тому стані, коли він вже знає, що помре. Наташа зрозуміла сенс того перелому, який стався в князя Андрія незадовго до приїзду сестри: вона говорить княжни Марії, що князь Андрій "дуже хороший, він не може жити". Коли князь Андрій помер, Наташа і княжна Марія випробовували "побожне розчулення" перед таїнством смерті.
Заарештованого П'єра приводять на гауптвахту, де він міститься разом з іншими затриманими; його допитують французькі офіцери, потім він потрапляє на допит до маршала Даву. Даву був відомий своєю жорстокістю, але коли П'єр і французький маршал обмінялися поглядами, вони обидва смутно відчули, що вони брати. Цей погляд врятував П'єра. Його разом з іншими відвели до місця страти, де французи розстріляли п'ятьох, а П'єра та інших полонених відвели в барак. Видовище страти страшно подіяло на Безухова, в душі його "все завалилося в купу безглуздого сміття". Сусід по бараку (його звали Платон Каратаєв) нагодував П'єра і своєї ласкавими словами заспокоїв його. П'єр назавжди запам'ятав Каратаєва як уособлення всього "російського доброго і круглого". Платон шиє французам сорочки і кілька разів зауважує, що і серед французів різні люди бувають. Партію полонених виводять з Москви, і разом з відступаючої армією вони йдуть по Смоленській дорозі. Під час одного з переходів Каратаєв хворіє і його вбивають французи. Після цього Безухову на привалі сниться сон, в якому він бачить куля, поверхня якого складається з крапель. Краплі рухаються, переміщаються; "Ось він, Каратаєв, розлився і зник", - сниться П'єру. На ранок загін полонених був відбитий російськими партизанами.
Денисов, командувач партизанським загоном, збирається, з'єднавшись з невеликим загоном Долохова, напасти на великий французький транспорт з російськими полоненими. Від німецького генерала, начальника великого загону, прибуває посланий з пропозицією приєднатися для спільних дій проти французів. Цей посланий був Петя Ростов, що залишився на день в загоні Денисова. Петя бачить, як повертається в загін Тихон Щербатий, мужик, що ходив "брати мови" і уникнув погоні. Приїжджає Долохов і разом з Петром Ростовом їде на розвідку до французів. Коли Петя повертається в загін, він просить козака наточити йому шаблю; він майже засинає, і йому сниться музика. На ранок загін нападає на французький транспорт, і під час перестрілки Петя гине. Серед відбитих полонених був П'єр.
Після звільнення П'єр знаходиться в Орлі - він хворий, позначаються фізичні позбавлення, випробувані їм, але душевно він відчуває ніколи раніше не випробувану їм свободу. Він дізнається про смерть своєї дружини, про те, що князь Андрій ще місяць після поранення був живий. Приїхавши в Москву, П'єр їде до княжни Марії, де зустрічає Наташу. Після смерті князя Андрія Наташа замкнулася в своєму горі; з цього стану її виводить звістка про загибель Петі. Вона три тижні не відходить від матері, і тільки вона може полегшити горе графині. Коли княжна Марія їде в Москву, Наташа за наполяганням батька їде з нею. П'єр обговорює з княжною Марією можливість щастя з Наташею; в Наташі теж прокидається любов до П'єру.
Минуло сім років. Наташа в 1813 р виходить за П'єра. Старий граф Ростов вмирає. Микола виходить у відставку, приймає спадщину - боргів виявляється вдвічі більше, ніж маєтки. Він разом з матір'ю і Сонею поселяється в Москві, в скромній квартирі. Зустрівши княжну Марію, він намагається бути з нею стриманим і сухим (йому неприємна думка про одруження на багатій нареченій), але між ними відбувається пояснення, і восени 1814 г. Ростов одружується з княжною Болконской. Вони переїжджають в Лисі Гори; Микола вміло веде господарство і незабаром розплачується з боргами. Соня живе в його будинку; "Вона, як кішка, прижилася ні до людям, а до дому".