Кот Фелікс кидається на допомогу своїй коханій. Його чекає шлях по суші, по повітрю, по воді, під водою і в космосі. За допомогою магії він може трансформуватися і отримувати за рахунок цього необхідний транспорт. Для кожної навколишнього середовища існує різна кількість поліпшень (не враховуючи базову): земля - 3, повітря - 2, на воді - 1, під водою - 2, космос - тільки базова. Це оригінальне рішення робить гру дуже цікавою, привабливою і незвичайною.
Кот Фелікс досить своєрідний, у нього є спеціальна чарівна сумочка. Для поповнення енергії, потрібно збирати всі портрети кота, які зустрічаються на вашому шляху в прохідному рівні.