Помирає Мішель Пенсон, його душа потрапляє в чорну діру, куди відправляються всі душі загиблих. Він виявляється на «страшний суд», який ведуть три архангела. Найстрашнішим випробуванням для людини вважається наступна реінкарнація. Від реінкарнації його рятує ангел-хранитель Еміля Золя. За Мішелем встає вибір: стати ангелом або проповідником на землі. Вибір падає на ангела. Йому відкривається шлях в світ ангелів, в якому його ангелом-наставником стає Едмонд Уеллс. Кожному ангелу дається три «клієнта». Ця назва виникає через те, що ангели постають в якості адвокатів цих душ на страшному суді. Вибір своїх клієнтів стоїть за ангелами, і Мішель вибирає три сім'ї, які показані в «озері зачаття». Одна сім'я виявляється багатою - з Америки, інша середньої - з Франції і дуже бідна сім'я - з Росії. Едмонд Уеллс розповідає про те, що у душі є три основні показники: 25% відбуваються з людиною подій визначаються спадковістю, 25% - кармою, і ще 50% залишаються для вільного вибору. У той же час Мішель Пенсон і Рауль Разорбак шукають світ «сьоме», які знаходяться вище за рівнем розвитку, ніж ангели. Рауль передбачає, що це боги.
Пізніше виявляється, що російський «клієнт» Ігор Чехов є реінкарнацією Фелікса Кербоза, одного з головних героїв роману Танатонавти. Поступово вимальовуються характери всіх трьох «клієнтів»: Жак Немро, француз - невпевнений у собі молодий чоловік, Венера Шерідан, американка - самозакохана дівчинка, яку всі люблять, а Ігор стає сильним і спритним, але його кидає матір. У 7 років у Жака проблеми з пам'яттю, через це він погано вчиться. Венера фотографується на обкладинки календарів і каталоги дитячого одягу. Ігор потрапив до дитячого будинку, але хлопчик Петро бере під свій контроль Ігоря і його друзів і вимагає з них данину у вигляді сигарет. Кожен просить на Різдво подарунок. Ігор просить, щоб йому вистачило сміливості вдарити ножем в живіт Петра, Венера просить зробити їй пластичну операцію на носі, а Жак хоче, щоб йому подарували іграшковий літаючий корабель. Мішель виконує їх прохання. Одного разу Ігоря мали усиновити, але через те, що він вдарив в живіт Петра і ледь не вбив його, Ігоря разом з другом Іваном (він дав Ігорю ніж) відправляють в колонію для неповнолітніх.