В образі Солов'я - розбійника з'єднані антропоморфні риси і ознаки надприродного персонажа. З одного боку, він виступає як богатир, рівний за силою Іллі Муромця. З іншого боку, в билинах Соловей зображений як чудовисько, родинне Змію. Соловей сидить в своєму гнізді, розташованому на дванадцяти дубах, і чекає перехожих, перегороджуючи пряму дорогу до Києва. Від його свисту трясеться земля, обсипається листя з дерев.
Свист Солов'я, "Одіхмантьева сина", різними дослідниками трактується по-різному. Одні бачать в ньому уособлення згубного вітру, інші - посвист представника розбійної сили, найімовірніше - татарської, на що вказує батькові Солов'я. Сила свисту така, що:
"Темні лесушкі до землі прихилити,
Що є людців, мертві лежать ".
Ілля Муромець не звертає уваги на свист, вражає Солов'я "стрілочкою розжареної" в праве око, пов'язує його і відвозить до Києва, до князюВладіміру. Далі в одних версіях билини розповідається про те, що в Києві Соловей демонструє свій страшний свист не в "полсвіста", як просив його Ілля Муромець, а в повну силу, чому
"Маківки на теремах покривилися,
Скельця в віконницях полопалися,
Знадвору все коні розбіглися,
Всі князі з боярами полягли трупом. "
За це Ілля Муромець стратив Солов'я, примовляючи:
"Годі-тка тобі сльози батьків-матерів,
Повно-тка вдова дружин молодих,
Годі спущат' сіротать малих діточок! "
Однак вбивство полоненого і беззбройного ворога не робив, за народною думкою, честі богатирю. Тому в названій версії сюжету слова про те, що Ілля повинен вбити Солов'я, звучать не дуже переконливо. Не випадково за іншою версією Ілля Муромець "випущает Соловеюшку Рахманова", взявши з нього "роту (клятву) велику" не приносить людям горя і бід.
Можливо, сюжет про Солов'я - розбійника сходить до давньослов'янського міфу про боротьбу громовержця Перуна зі змієподібним противником. Іноді дослідники зближують Солов'я з богом Велесом (Волосом), який також виступає як противник Перуна. Не випадково в усних .пересказах билинних сюжетів, пов'язаних з Солов'єм, він часто замінюється більш традиційним чином змія. Разом з тим поєдинок богатиря з чудовиськом є традиційним сюжетом світового богатирського епосу. Ймовірно, билин використовували широко поширений сюжет, зв'язавши його з вже існуючими образами слов'янської міфології.
