Одного разу, мати і бабуся зібралися в сусіднє село на ярмарок за покупками і Іллю з собою взяли, нехай хлопчисько потішиться - на каруселях покатається. А на ярмарку людей зібралося безліч. Весело, шумно. Гуслярі на гуслях грають, канатохідця по тонким канатів ходять і блискучими кулями жонглюють. Скоморохи в намети з солодощами зазивають. Та тільки Іллі цукерки і печиво не потрібні зовсім. Він на чудовому прилавку наглядів собі богатирське зброю. Умілець вирізав з дерева меч, щит і шолом. Хлопчаки обліпили продавця і з захопленням розглядали дитяче богатирське спорядження.
- Мама, - покликав Ілля і взяв в руки меч. - Дивись, як ніби спеціально для мене змайстрували. Хочу такий меч!
- Гаразд, - погодилася мати. - Купимо його тобі.
- Бабуся, - звернувся хлопчик до бабусі. - Я і щит хочу. Купи.
- Добре, милий, - сказала бабуся, дістаючи гаманець з монетами
- Дайте нам, будь ласка, цей чудовий щит, - звернулася вона до продавця. - І шолом на додачу, для повного комплекту.
Ілля дуже зрадів. Він поставив на голову шолом, в праву руку взяв богатирський меч, в ліву - щит. Хлопчаки з заздрістю дивилися вслід щасливчику. А сім'я вирушила далі, за покупками для будинку.
Мама і бабуся наповнили кошики їжею: ковбасами, запашним хлібом, глечиками з молоком і кислим молоком, бубликами і цукерками.
- Пора повертатися додому, - сказала матушка.
Тільки вона вимовила ці слова, як з різнобарвного шатра вискочив зазивала - скоморох.
- Заходьте і дивіться! Справжні богатирські мечі! - кричав він. - І для вашого хлопчика знайдеться.
Скоморох взяв Іллю за руку і потягнув за собою в намет. Чого тут тільки не було. Щити, кольчуги, богатирські пояса, а найголовніше, мечі - справжні блискучі клинки, великі і маленькі. У Іллі заблищали очі: «Мама, купи!».
- Ні, синку, це дуже дорого, - похитала головою мати.
- Бабуся, - смикнув за руку бабусю онук. - Мама не хоче мені купити такий чудовий меч. Але, ти ж у мене хороша. Ти мені його купиш?
Добра бабуся потягнулася до кишені за кошелём, але мати Іллі її зупинила: «Не треба, мама. Це дуже дорого і твій онук уже отримав сьогодні багато подарунків ».
- Ти погана! - закричав Ілля. Хлопчисько затупотів ногами, стиснув кулаки, його щоки стали червоними, як помідор. - Ви обидві - погані!
- Хочу інший меч!
- Ні! - мама була непохитна. - У тебе є меч.
- Ах так! - остаточно розсердився Ілля. - Тоді я піду від вас. Нехай вам буде погано без мене!
І хлопчисько кинувся бігти, куди очі дивляться.
Веселий ярмарковий шум і недолугими будиночки на околиці села залишилися позаду. Ілля мчав по лісі, не розбираючи дороги петляла поміж ставних сосен, немов заєць. Біг Илюха, біг, задихався і втомився. Присів на пеньок дух перевести, а в лісі то сутеніти початок, Вечір розкидав по небу перші зірочки. Страшно стало хлопчику, вирішив він до матінки з бабусею повернутися. Та не так сталося як гадалося - заплутав. Став Ілля кричати, на допомогу кликати, але ніхто не відгукується. Від безсилля схопив він меч і давай їм кущі і траву сікти, пень трухлявий трощити. І не помітив спочатку, як перед ним, ніби з-під землі з'явилася страшна стара, з гачкуватим носом, кігтями і довгими іклами.
- Що ж ти, негідник, твориш. - запитала баба скрипучим голосом.
- Подумаєш, трава, кущі і старий пень, - відповів Ілля, а у самого від страху зуб на зуб не потрапляє. - Хто ти така, щоб мені вказувати.
- Яга-Ягишна, - відповіла стара, зло примружившись. - Це мій ліс, охороняю кожну билинку, кожного павучка і всяку тваринку від таких безстидники. Старий пень - це будинок для Божих Сонечок. Вони в ньому на зимівлю влаштувалися, а ти все порушив. За свою провину будеш у мене сто років на службі.
- Я - богатир! У мене є меч! - закричав хлопчик.
- Та який ти богатир! - розсміялася Яга-Ягишна. - Хлопчисько ти шкідливий. Деревинки в грубці спалю, а мати і бабку в болото заманю і в косматок зверну. Хороші з них подруги вийдуть для моїх лісовиків.
І Яга схопила Іллю, осідлала мітлу і здійнялася в вечірнє небо.
Хатинка Ягишна стояла на галявині в глухий гущавині. Хата була міцна, весела, жартівлива. З труби валив дим, а сама хатинка наспівувала пісеньку:
Бабка яга - Костяная нога
Приземлилася на узліссі,
Прилетіла до нас з Илюшка.
Йому чистити, йому мити,
Йому по воду ходити.
Вийде богатир видалий.
- Цить! - гримнула на неї Яга-Ягишна. Стара штовхнула рипучу двері і за комір затягла упирається хлопчиська всередину.
У хаті панував повний розгардіяш: брудні ложки і сковорода, чорні від пилу вікна, кілька століть НЕ замітання підлогу.
І Яги-Ягишна слід прохолов, а Ілля кинувся геть із хатинки і тут же потрапив в кострубаті лапищами Бабкіна вірних слуг - лісовиків. Нічого не вдієш, став Ілля хату прибирати: посуд мити, підлогу підмітати та з вікон столітню павутину знімати.
Ох, і зраділа бабкина хатинка, від чистоти пустилася в танок. А Ілля сів на лавку, гірко заплакав і примовляє: «Шкода мені матінку, шкода мені бабусю. Через мене вони в болоті виявляться ».
- Ось лишенько, - захвилювалася хата. - Не плач. За твою турботу, я тобі добром відплачу. У скриньці на столі лежить кленовий лист. Ти його за вітром пусти, він тобі до твоєї матінки дорогу і вкаже.
- Лісовики мені за поріг вийти не дадуть, - похитав головою хлопчик.
- Не хвилюйся, зараз я їх заколисаний. А як тільки вони заснуть, біжи відразу.
І хата заспівала колискову:
Баю - баю - баюшки,
Так прискакали заюшки
Люлі - люлі - люлюшкі,
Так прилетіли Ґулюшко.
Стали гулі гулевать
Щоб лісовиком солодко спати.
Підхопив Ілля свої обладунки богатирські і побіг за кленовим листком. Біг, біг і побачив старий пень, який розвернув. А над ним Сонечка в'ються і примовляють: «Де ж нам зимувати? Як же нам від лютих холодів врятуватися? Немає у нас вдома! ». Соромно стало Илюшка. Шкода Божих Сонечок, адже замерзнуть взимку на морозі. Озирнувся він навколо, бачить високо на дереві дупло. Підставив руку: «Сідайте, Сонечка, я вам інший будинок знайду». І поліз на дерево. Високо. Страшно самому звалиться і Сонечок Божих впустити. Добрався до дупла, на щастя воно вільне виявилося: «поселяється, Корівки, ніхто вас тут не дістане».
- Спасибі тобі, добрий молодець. Хоч ти наше житло і розорив, але знайшов будинок ще краще, ніж раніше. За те ми тебе віддячимо. Знаємо ми слова чарівні від лиходія Корноухов. Раптом він тобі на шляху зустрінеться. Нічого Корноухов не боїться, крім кропиви пекучої. Вклонися їй, прощення випроси за те, що мечем посік і скажи такі слова: «Кропива, крапівушка, що не пали мені руки. А пали ти Корноухов. Нехай біжить він без оглядки, щоб блищали його п'яти ». Кропива тобі в руки дасться, ти Корноухов і ти виженеш.
Звідки Ілля Божих Сонечок, спустився з дерева і відправився матінку і бабусю розшукувати. За кленовим листом поспішав хлопчина, поспішав, але раптом в лісі разом потемніло, вітер стих, замовкли птахи, земля затремтіла, і з густих заростей з'явилося чудовисько триметрове, чорне, рогате і хвостате.
- Що, не очікував Корноухов зустріти? А це я і є! Ха, ха, ха, - грім реготу рознеслися по принишклому лісі. - Заберу я тебе в своє царство - держава, утащу в печеру темну!
Як не страшно було Іллі, відшукав він очима кропиву пекучу, вклонився їй в пояс, як вчили Сонечка, і попросив вибачення за те, що мечем її рубав. А після сказав заклинання чарівне: «Кропива, крапівушка, що не пали мені руки. А пали ти Корноухов. Нехай біжить він без оглядки, щоб блищали його п'яти ». Кропива простягнула йому гілочку, позеленів Корноухов від злості і кинувся навтьоки. А Ілля, слідом за кленовим листом, продовжив свій шлях. І вивів його листочок до болота, а там матінка і бабуся на коряжіне сидять, а Яга Ягишна слова незрозумілі над ними шепоче. Вихователь Ілля свій меч, а він з дерев'яного в справжній тут і перетворився. Засяяв під сонцем. Яга відскочила в бік, усміхнулася і каже: «Ну, Ілля, всі випробування в моєму лісі ти з честю пройшов. Відпускаю я тебе, неньку твою і бабулю додому з миром. А меч твій не простий. Бережи його. Це меч-кладенец і тому, хто володіє нею, надає він непереможність ». Сказала так Яга Ягишна і зникла, ніби її й не було.
Повернулися хлопчик з матінкою і бабусею додому, і стали жити-поживати, та добра наживати. А Ілля ріс не по днях, а по годинах і виріс в справжнього богатиря - захисника своєї сім'ї і рідного краю.
Тут і казці кінець, а хто слухав - молодець.