У маленьке містечко Ультар приходить караван мандрівників, зовні схожих на циган. Хлопчик з табору, сирота Менес, грає з чорним кошеням - єдиною близькою йому істотою. У віддаленій хатині, під старими деревами, живуть дід та баба, які ненавидять котів. На третій день кошеня Менеса пропадає.
Хлопчик в розпачі підносить дивну і незрозумілу молитву. З хмар виникають дивні фігури. Після відходу каравану зникають всі кішки, але на наступний ранок повертаються надзвичайно ситими. Через тиждень люди помічають, що в хатині під деревами не запалювати світло вечорами, і виявляють в ній два скелети. Після цього бургомістр видає указ, який свідчить, що в Ултаре ніхто не має права вбити кішку.
- Ім'я «Менес» - ім'я легендарного фараона Менеса. засновника I династії. за переказами об'єднав Верхній і Нижній Єгипет. При цьому «темношкірі мандрівники», серед яких був і Менес, за описом нагадують єгиптян - «вози їх прикрашали дивні фігури з людським торсом і з головами кішок, соколів, баранів і левів» (можливо, малися на увазі цигани - за старих часів циган вважали нащадками древніх єгиптян). Також ім'я Менес може бути посиланням на короля Аргіменеса з п'єси Дансені «Король Аргіменес» [2]. Крім того, персонаж дає приховану відсилання до сподвижникові пророка Мухаммеда Абу-Хурайри (букв. «Батько кошеня» - ім'я дано тому, що він, будучи сиротою, носив свого кошеня в рукаві халата)
- Атал - маленький син господаря готелю - згадується в наступних творах Лавкрафта: «Інші боги» і «Сомнамбулічний пошук невідомого Кадат».