Щоб знизити залежність від цінової політики «Газпрому» Вітчизняні ринки мінеральних добрив і хімічних продуктів переживають новий виток переділу власності. Хімічні активи змінюють власників, які реструктуризують бізнес, виділяючи найбільш перспективні для себе напрямку. У відповідності зі зробленим вибором вони набувають заводи, необхідні в вибудовуються технологічних ланцюжках, продають активи, які не вписуються в задану конфігурацію; починають будівництво нових виробництв.
Щоб знизити залежність від цінової політики «Газпрому»
Вітчизняні ринки мінеральних добрив і хімічних продуктів переживають новий виток переділу власності. Хімічні активи змінюють власників, які реструктуризують бізнес, виділяючи найбільш перспективні для себе напрямку. У відповідності зі зробленим вибором вони набувають заводи, необхідні в вибудовуються технологічних ланцюжках, продають активи, які не вписуються в задану конфігурацію; починають будівництво нових виробництв. Лідирують в процесі «нового переділу» «СИБУР», «Ренова-Оргсинтез» і «Конструктивне бюро». Параметри перебудови багато в чому визначаються прогнозами кон'юнктури ринку сировини для хімічних виробництв, в першу чергу природного газу. А вони такі, що, якщо не вжити термінових заходів сьогодні, в недалекій перспективі можна взагалі залишитися без бізнесу. В першу чергу це стосується холдингу Дмитра Мазепина - на відміну від конкурентів, він не має власних ресурсів газу.
Розробляється сьогодні КБ програма розвитку передбачає для «хімії» більш ніж дворазове збільшення виручки і зростання прибутку більш ніж в 5 разів (в основному за рахунок створення нових виробництв на майданчиках діючих заводів). Для блоку міндобрив - «значне зростання вироблення за всіма параметрами» і «початок реалізації 7 проектів вже найближчим часом».
Формуються холдинги, діючи автономно, в якійсь мірі будуть «сполученими посудинами»: попутні продукти одного є сировиною для іншого. Наприклад, при випуску складних безхлорних добрив вивільняється хлор, який є сировиною для Заводу полімерів КЧХК (хлороформу, хлористого кальцію). Таким чином, виробництво стає безвідходним. А в міру розвитку комплексу зв'язку між структурами двох холдингів будуть тільки розвиватися.
Кому від цього легше?
Те, що «Конструктивне бюро» має намір вийти зі складу акціонерів приміських «Міндобрива» - одного з кращих і прибуткових підприємств галузі, насправді не просто приватний вибір її власника. Це серйозний симптом насувається, перед обличчям якої виявилися сьогодні всі незалежні, які не мають власних джерел сировини вітчизняні виробники добрив, в основі виробництва яких лежить природний газ. Тобто, в першу чергу азотних, а також фосфорних.
Топ-менеджер однієї з компаній, що випускають азотні добрива, розповів «НІК», що при нинішніх світових цінах на добрива для віддалених від портів підприємств галузі стелю прийнятних цін на газ знаходиться в інтервалі $ 75-85 за 1000 м3. Однак коли сприятливий цикл на ринку закінчиться, такі ціни стануть «непрохідними».
У цій ситуації вітчизняним виробникам азотних добрив залишається сподіватися, що розумні підходи все-таки візьмуть гору і графік зростання цін на газ буде «відкоригований». Або продавати свій бізнес тим, у кого проблеми з газом не буде. Поки ж хіміки роблять можливі кроки, щоб вистояти. Власне, варіантів небагато. Один з них - модернізація потужностей, але тільки швидко окупається. Другий - зниження азотної складової за рахунок «розведення» асортименту виробництвом складних (з застосуванням фосфоритів і калію) і спеціалізованих добрив нового покоління.
Наприклад, МХК "ЄвроХім" - найбільший вітчизняний виробник мінеральних добрив - модернізує свої заводи, замінюючи окремі установки на більш ефективні. А недавно холдинг Андрія Мельниченко придбав Гремячінск родовище калію в Волгоградської області, де збирається будувати ГЗК.
Аналогічний курс бере і «Конструктивне бюро» Дмитра Мазепина.
Визначаючи свій шлях розвитку, КБ приміряти на себе дві реалізовані в світі стратегії в сфері добрив. Перша передбачає виробництво товарів класу commodity. Для «азотчиків» це - аміак, аміачна селітра і карбамід. Якщо їх якість відповідає світовим стандартам, вони завжди котируються на ринку і мають високу ліквідність. Завдання виробників цих продуктів - збільшити випуск і максимально знизити собівартість. Однак така стратегія підходить в першу чергу для підприємств, що мають свої джерела газового сировини, глибока переробка якого забезпечує їм високу додану вартість. Наприклад, для «Газпрому».
Для «Конструктивного бюро», такими джерелами не що займає і контролюючого заводи далеко від портів, вона (з урахуванням зростання цін на газ) завідомо програшна. Найбільш відповідною в КБ визнали стратегію, реалізовану багатьма західними виробниками, які працюють на дуже дорогому газі (близько $ 280 за 1000 м3) і користуються дорогою робочою силою, маючи маржу близько 9% (у наших великих холдингів сьогодні - 20-25%). Очевидно, що зниження витрат щодо продуктів commodity для них обмежена, зате не обмежені можливості зростання доходів при їх переробці в більш складні продукти з високою доданою вартістю (добрива складні, спеціалізовані, безхлорні і т. Д.) За рахунок створення брендів і їх просування на ринку.
Виробництво складних добрив намічено організувати і в Березниках. Одночасно там буде нарощуватися випуск карбаміду за рахунок збільшення переробки виробленого аміаку. Це забезпечить підвищення ефективності експорту: адже вивезення товарного аміаку вкрай невигідний через погану логістики: вартість його доставки в порт на Балтиці обходиться майже втричі дорожче, ніж сипучих продуктів - карбаміду і складних добрив.
До сировинної незалежності
Що стосується сировинного забезпечення, то компанія поставила перед собою завдання забезпечити власні джерела компонентів складних добрив (крім азотних) - фосфоритів і калію. В даний час фосфорити КЧХК отримує з апатитового концентрату, що поставляється «Фосагро» з Кольського півострова (близько 140 тис. ТВГ); хлористий калій традиційно закуповується у пермського «сильвинитом». Тепер, мабуть, ця схема зміниться.
Таким чином, концепція розвитку холдингу добрив в загальних рисах ясна. Чи забезпечить реалізована стратегія його стабільну діяльність в перспективі, покаже час. Однак навіть якщо очікувані фінансові результати виявляться скромніше намічених, під контролем компанії Мазепина буде структурований бізнес, який можна вигідно продати.
Особливість створюваного «Конструктивним бюро» хімічного холдингу полягає в тому, що в Росії у нього немає конкурентів здебільшого випускаються. Зокрема, за фторполімери. Ці пластики мають унікальні властивості: вони термостійкі, стійкі до космічних холодів, розраховані на тривалі терміни експлуатації, незамінні при виробництві автомобільної, авіаційної та космічної техніки.
Основа хімічного блоку таким чином була сформована. Тепер треба було вирішувати виробничі завдання, в першу чергу сировинну. Найбільшою проблемою комплексу фторорганікі було виробництво хлороформу - основної сировини для випуску фторполимеров і хладонов. На «Заводі полімерів КЧХК» діє (за оцінкою КБ) «найвідсталіше в світі виробництво - по дідівської технології - з етилового спирту потужністю 30 тис. ТВГ». Цим визначається собівартість одержуваних продуктів: вона значно вище, ніж при використанні природного газу, і вище за ринкову ціну. Здавалося б, краще зупинити Кірово-Чепецьк установку і закуповувати хлороформ на ринку, як це робить «Галоген». Однак, за словами Михайла Генкина, зробити це можна, так як буде порушений сформований баланс виробництва і споживання (15-20 тис. ТВГ), який спровокує стрибок цін.
Важлива особливість модернізованої технологічного ланцюжка виробництва фторопластов в тому, що вона хоч і передбачає використання природного газу при випуску хлороформу (замість етилового спирту), але в обсягах, що не приводять до тотальної залежності від постачальника. У структурі собівартості виробленого з такої сировини фторопласта-4 (аналога тефлону) частка газу становить всього 1%.
Другий напрямок розвитку хімічного бізнесу КБ пов'язано з освоєнням сучасних плавких фторопластов. Сьогодні основна частина продукції заводів «Конструктивного бюро" не плавиться: це порошок, пресований в заготовки, з яких і виточуються необхідні вироби. Така нетехнологічність стримує споживання фторопластов в Росії. У той же час існують технології виробництва плавких фторполимеров - продуктів нового покоління, для переробки яких можна використовувати звичайні ливарні технології. Їх ринок має тенденцію до зростання, і «Конструктивне бюро» вже стає його учасником. Фахівці компанії розробляють «лінійку» таких продуктів. У поточному році на «галогенні» виготовлена перша промислова партія Haleon - плавкого етилену з терафторетіленом (аналог Tefzel компанії DuPont). Маржа при реалізації таких полімерів в кілька разів перевищує ту, яку забезпечують порошкові марки. У планах компанії довести частку нових плавких фторопластов в загальному обсязі випущених фторполимеров до 30% і збільшити свою присутність на світовому ринку цієї продукції з 1-1,5% до 6% (для порівняння, частка КБ по порошковим ФТОРОПЛАСТ становить 15% світового ринку при експорті 85% продукції, що випускається).