MD Medical Group Investments Plc, що володіє російською мережею клінік "Мати і дитя", встановила ціну розміщення в рамках IPO в розмірі $ 12 за GDR, що відповідає ринковій капіталізації в $ 900 млн.
Обсяг операції складе $ 311 млн в разі виконання опціону андеррайтерів на перепідписку, повідомила компанія.
Сама компанія продасть інвесторам 12,5 млн нових акцій, 13,4 млн (з урахуванням опціону) реалізує діючий акціонер - MD Medical Holding Limited Марка Курцер.
Компанія планує використовувати надходження від IPO для фінансування капвкладень, в тому числі для будівництва клініки в Уфі.
Організаторами розміщення виступили Deutsche Bank і J.P. Morgan.
До складу MD Medical Group входить 9 клінік. Компанія, за оцінкою Frost Sullivan, займає друге місце в Росії по виручці серед приватних медичних компаній.
* Російський фонд прямих інвестицій * (* РФПИ *) інвестував $ 50 млн у групу компаній "Мать и дитя" в рамках її IPO, говориться в повідомленні фонду. * РФПИ * також залучив як співінвесторів BlackRock і Russia Partners (дочірнє підприємство компанії Siguler Guff).
* РФПИ * намір сприяти розвитку мережі клінік "Мати і дитя" в регіонах. Russia Partners надасть групі сприяння у налагодженні співпраці з передовими зарубіжними університетськими клініками та медичними вузами.
"В якості основного акціонера групи компаній ми готові вести подальшу співпрацю з професором Курцер по розширенню мережі клінік і надання її послуг більш широкому колу пацієнтів по всій Росії", - наводяться слова генерального директора * РФПИ * * Кирила Дмитрієва * в повідомленні фонду.