Мережеві автосервіси поки мало поширені в Росії. І хоча сьогодні можна назвати лише кілька успішних діючих федеральних проектів, вони створюють на ринку автосервісних послуг новий сегмент, який має низку серйозних конкурентних переваг.
Для російського ринку автосервісних послуг, на якому працюють офіційні (дилерські) сервіси і незалежні сервісні підприємства, характерна, перш за все, виняткова непрозорість. Це пов'язано з наявністю великої кількості офіційно незареєстрованих сервісних підприємств, так званих «гаражних» сервісів.
Такі підприємства складно назвати в повному розумінні автосервісами, так як вони не укомплектовані необхідним для повноцінного обслуговування обладнанням, але при цьому відтягують на себе значну частину автосервісних послуг.
В цілому ж обсяг ринку автосервісних послуг сьогодні оцінюється в 45 млрд. Дол. У цю суму входять і вартість робіт, і вартість запасних частин - кожен з цих сегментів займає половину ринку в грошовому вираженні.
Сегмент незалежних автосервісів можна умовно розділити на три групи: окремі незалежні сервіси, регіональні мережі і федеральні мережі. Регіональні мережі автосервісів поширені досить широко, федеральних ж поки небагато.
Найбільш відомі мережі по обслуговуванню легкових автомобілів - «Білий сервіс», «Бош Авто Сервіс», «На колесах.RU», Fit automaster, вантажних - «ТРАК ЦЕНТР». Крім того, існують федеральні мережі вузької спеціалізації - наприклад, «Тюнінг Сервіс », що займається доглядом за кузовний поверхнею дорогих автомобілів, або Bitstop, мережа автостекольних станцій.
Як правило, федеральні мережі автосервісів виходять на ринок з чіткою маркетинговою стратегією. В цілому вона будується на кардинальну зміну стандартів обслуговування клієнтів, де немає місця завищення вартості обслуговування, включення в рахунок непотрібних робіт, використанню неякісних комплектуючих, непрофесіоналізму співробітників, що зустрічалися в практиці «традиційних» автосервісів.
Сучасні мережі автосервісів роблять акцент на повазі потреб клієнта, доступності, прозорості формування вартості робіт, тобто формують новий, «європейський» стандарт технічного обслуговування автомобілів.
Мережа «Білий сервіс», яка налічує на даний момент 32 центри в різних містах Росії, працює в області технічного обслуговування післягарантійних автомобілів. «Білий Сервіс» працює з автомобілями всіх марок уздовж обмеженого списку найбільш популярних робіт - заміна фільтрів, свічок, ГРМ, елементів підвіски, гальмівної системи, елементів рульового управління. На ці роботи припадає близько 50% від всіх автосервісних послуг.
Як зазначає Дмитро Роткин, це одна з найбільш конкурентних сфер, в якій працює величезна кількість гравців. Крім того, велика кількість автовласників самі міняють масло, колодки, свічки. «Білий сервіс» залучає клієнтів не тільки стандартами обслуговування, а й низькими цінами.
Зниження рівня цін, пояснює Дмитро Роткин, досягається за рахунок двох факторів. По-перше, за рахунок оптимізації роботи персоналу. Так, наприклад, майстер-приймальник в «Білому сервісі» приймає клієнтів, замовляє, приходует і видає запчастини, приймає гроші від клієнта, виписує замовлення-наряди, обдзвонює клієнтів, планує завантаження механіків. Завдяки цьому досягається економія коштів, що позначається на вартості послуг компанії.
Іншу точку зору на цінову політику на ринку автосервісних послуг висловлює Володимир Чібірев, генеральний директор мережі сервісних центрів «На колесах.RU». Ця мережа включає в себе 23 сервісних центру в Москві і більше 150 представництв в Московській області і по Росії.
На його думку, для успішної роботи на ринку і дотримання норм якості та термінів проведення робіт необхідна наявність сертифікованого обладнання, професійного персоналу і якісних витратних матеріалів. Відповідно, для того, щоб побудувати беззбитковий бізнес, компанія встановлює на свої послуги такі ціни, які покривають собівартість матеріалів, роботу персоналу, оренду площ, амортизацію обладнання і т.д.
Якщо компанія після цих витрат здатна запропонувати конкурентні ціни на ринку, це означає не демпінг по відношенню до офіційних сервісів, а лише завищені ціни на їхні послуги. Як вважає Володимир Чібірев, дилерські центри встановлюють невиправдано високі ціни на свої послуги, ґрунтуючись на перевазі в наданні офіційної гарантії виробника на автомобіль.
Формування федеральної мережі автосервісів може йти різними шляхами. Деякі компанії розвиваються за допомогою будівництва в регіонах власних сервісних центрів. Цим шляхом пішла, наприклад, компанія «ТРАК ЦЕНТР», у власності якої сім сервісних центрів для вантажних автомобілів.
Компанія «Білий сервіс» розвиває мережу на умовах франшизи, залучаючи партнерські підприємства, які володіють сервісними центрами або орендують їх.
Для того, щоб стати партнером мережі «Білий сервіс», сервісне підприємство повинно відповідати ряду умов. Так, на юридичну особу підприємства не повинно бути укладено дилерського контракту з жодним виробником автомобілів.
Ряд вимог стосується розташування і оформлення сервісного центру (вивіски, покажчики) та прилеглої до нього території, яка повинна бути упорядкованою, зокрема, забезпечена паркуванням.
Як відзначають в компанії «На колесах.RU», в сучасних ринкових умовах в сфері автомобільних послуг, особливо в Московському регіоні, франшиза є більш вигідним способом розширення мережі. Оскільки важливим напрямком діяльності компанії є продаж автомобільних шин і дисків, у вимогах до партнерів міститься також і умова наявності торгових площ та шиномонтажу.
Володимир Чібірев, генеральний директор мережі сервісних центрів «На колесах.RU», підкреслює, що компанія не претендує на самостійність працює за франшизою партнерського центру. Метою розширення мережі є збільшення обороту продажів в поєднанні зі зручністю для клієнта.
На даний момент в Росії працюють 233 центру «Бош Авто Сервіс». Для включення в мережу потенційний учасник також повинен відповідати стандартам «Бош Авто Сервіс» по площі приміщень сервісного центру, наявності необхідного обладнання. Сервіси мережі закуповують запчастини та обладнання «Бош», їх персонал проходить навчання в навчальних центрах «Бош».
Серед потенційних учасників мережі, як правило, немає сучасних центрів: нові сервісні центри належать великим дилерських мереж. У власників незалежних автосервісів часто недостатньо ресурсів і засобів для поновлення своїх виробництв, а тим більше для будівництва або реконструкції нових об'єктів. При цьому більшість підприємців не хочуть використовувати позикові кошти з метою розвитку свого бізнесу, для відповідності умовам договору франшизи.
Масштаб інвестицій відлякує від приєднання до мережі навіть прибуткові автосервісні підприємства. У разі несприятливої економічної ситуації або невдачі в бізнесі підприємець не бажає потрапити в залежність і позбутися свого підприємства, в якому б поганому стані незалежно від його розташування. Тому, якщо автосервіс в поточному стані приносить прибуток, багато власників не ризикують вкладати в його розвиток.
При наявності оптимальних, вигідних для сервісного підприємства умов договору франшизи цей спосіб розширення мережі автосервісів може бути цікавий для підприємців. Однак, Олександр Чернишов вважає, що більш перспективним все ж є будівництво в мегаполісах і великих містах регіонів нових мережевих автосервісів, які відповідають сучасним стандартам, в тому числі і мережевих комплексів придорожнього сервісу на автострадах.
Крім роботи по франшизі, на ринку є й інший варіант об'єднання сервісних підприємств в єдину сис-тему - партнерська дисконтна мережа.
Наприклад, у дисконтній мережі «ТЕХКОНТРОЛЬ» автосервісні підприємства об'єднуються не за допомогою єдиного бренду і стандартів обслуговування, а за допомогою платних дисконтних карт, які надають знижку на послуги підприємств - учасників мережі. Тим самим автосервіси отримують коло постійних клієнтів, а самі клієнти - певну вигоду при обслуговуванні автомобіля.
Географія учасників дисконтної мережі «ТЕХКОНТРОЛЬ» - Санкт-Петербург і Ленінградська область, Москва, Казань, однак, проект планується розширювати, охоплюючи інші міста Росії, а також країн СНД.
Якщо робота за договором франшизи передбачає виникнення фінансових взаємин між франчайзером і його партнерами, то в дисконтної мережі їх не виникає. Відносини між організатором програми та учасниками мережі регулюються партнерською угодою, за якою підприємство-партнер надає узгоджені знижки учасникам мережі. Інформація про нового учасника, його послугах і знижки розміщується на загальному інформаційному порталі мережі.
Незважаючи на простоту організаційних відносин, при включенні нового автосервісу до дисконтної мережі до нього також пред'являються певні вимоги. Враховуються його розташування, зовнішній вигляд, рівень оснащеності, спеціалізація по маркам обслуговуваних автомобілів і клієнтоорієнтованість персоналу.
Для автосервісних підприємств учас-тя у дисконтній мережі досить вигідно. Крім отримання стабільних замовлень, вони можуть також брати участь в оптових - всією мережею - закупівлі витратних матеріалів і запчастин. Про-дажа дисконтних карт також є додатковим джерелом доходу.
Потрібно відзначити, що мережа «ТЕХКОНТРОЛЬ» поступово переростає ринок автосервісних послуг і починає працювати в сегменті автопослуг в цілому. Підприємства-учасники мережі можуть працювати, а отже, надавати знижки в різних сферах автомобільного бізнесу (автомийка, страхування, тюнінг та ін.). Планується також залучати в мережу АЗС.
Перспективність і привабливість мережевих автосервісних послуг поєднується з труднощами при організації такого бізнесу. Так, наприклад, як відзначають в компанії Bosch, майже всі підприємства - кандидати «Бош Авто Сервіс» - проходять складний шлях до відкриття, пов'язаний з приведенням автосервісу до стандартів «Бош Авто Сервіс». Сюди входять як будівельні роботи, так і оснащення обладнанням і навчання фахівців.
Будівництво або просто оснащення автосервісного центру вимагає значних інвестицій, в першу чергу, через вартість сучасного високотехнологічного обладнання. При наявності фінансової можливості підготовка сервісного центру до відкриття займає небагато часу - від трьох тижнів до двох місяців.
Друга за значимістю проблема для нового автосервісу - кваліфікований персонал. Як розповідає генеральний директор мережі сервісних центрів «На колесах.RU» Володимир Чібірев, сьогодні на ринку спостерігається дефіцит дійсно грамотних і професійних фахівців, тому найчастіше компанія витрачає значну частину ресурсів на навчання персоналу. У зв'язку з великою плинністю кадрів доводиться постійно навчати майстрів, слюсарів, шиномонтажників.
Дмитро Роткин, генеральний директор мережі автосервісів «Білий сервіс», називає й інші труднощі, з якими доводиться стикатися при розвитку мережі. Так, істотною проблемою є логістика запчастин, де вартість доставки безпосередньо пов'язана з її швидкістю. Якщо запчастини і матеріали необхідно доставити швидко, то клієнт змушений переплачувати. На його думку, до тих пір, поки основними гравцями ринку залишаться оптовики, а не дистриб'ютори, ситуація не зміниться.
Географічне розташування автосервісів - важливий аспект розвитку мережі. Кожен з гравців цього ринку по-своєму бачить перспективні для розвитку регіони. Так, наприклад, в Bosch вважають цікавими для подальшого розвитку тих регіонів країни, де є інтенсивний економічний ріст - Центральний, Північно-Західний, Уральський федеральні округи.
У компанії «На колесах.RU» виділяють два типи регіонів, привабливих в плані організації комплексів автосервісних послуг. Перший тип - це міста-мільйонники в регіонах з великою чисельністю населення: Єкатеринбург, Самара, Нижній Новгород, Казань і ін.
Специфіка таких міст для розвитку автосервісу полягає у високому рівні споживчого попиту і великій кількості потенційних споживачів. Однак, зауважує Володимир Чібірев, складність полягає в даному разі в тому, що в таких містах вже є досить розвинені незалежні автосервіси, які створюють жорстку конкуренцію для знову відкрився сервісу.
Автосервісні послуги часто не є єдиним напрямком діяльності мережевих центрів. Так, наприклад, компанія «ТРАК ЦЕНТР», крім сервісних послуг для вантажних автомобілів іноземних марок, займається продажем вантажівок і автобусів ряду провідних виробників: MAN, DAF, IVECO, Ford і ін. В тому числі за лізинговими програмами. Компанія «На колесах.RU», як уже згадувалося, займається продажем шин і дисків.
Крім того, сьогодні, згідно з чинним законодавством, автосервісні центри можуть працювати і в якості операторів технічного огляду автомобілів.
Технічний огляд як додаткова послуга міг би бути цікавий мереж автосервісів, але поки відношення до цієї можливості неоднозначне.
Так, Дмитро Роткин не поспішає виводити «Білий сервіс» на ринок послуг технічного огляду. Він вважає, що нові законодавчі ініціативи щодо техогляду поки ще не опрацьовані в достатній мірі, про що свідчить велика кількість поправок до закону № 170-ФЗ «Про технічний огляд транспортних засобів». На даний момент не до кінця зрозуміла віддача від виходу на ринок послуг техогляду, зазначає він, при тому, що витрати очікуються значні.
Компанія «На колесах.RU», навпаки, збирається стати активним гравцем на цьому ринку. За словами Володимира Чібірева, мережева структура автосервісів в якості партнера цікава страховим компаніям, умови співпраці з якими на даний момент активно обговорюються. Взаємозв'язок офісів страхової компанії і автосервісів «На колесах.RU» планується здійснювати через систему електронного запису.
У компанії Bosch право вирішувати, чи варто виходити на ринок послуг техогляду, віддають на відкуп кожному партнерському «Бош Авто Сервісу». Як відзначають в компанії, діагностичне обладнання Bosch, яким укомплектовані сервіси мережі, дозволяє проводити техогляд автомобілів. Учасники мережі самі оцінюють економічну доцільність послуг техогляду. Якщо конкретний сервісний центр мережі в повній мірі завантажений роботою, то подібна додаткова послуга не буде для нього привабливою.