З'явиться голографічне зображення представника Імперії і запропонує на нього попрацювати, але нестриманий на язик Лантан пошле його куди подалі. Тепер ви з Імперією - вороги, будьте готові до того, що гвардійці при зустрічі не стануть з вами особливо церемонитися. Заходьте в банк і поговорите з Петом, він передасть дві з гаком тисячі кредиток, ще тут є вантажник, який готовий розлучитися зі своєю тисячею, якщо ви пришиєте для нього іншого вантажника в майстерні Седріка. У південній частині карти можна розшукати робочого, який видає винагороду за переправлення аудіокасети його друга, він поруч з електростанцією. У храмі Баолі поговоріть зі священиком (якщо не захоче - можливо, це глюк, перевантажити).
У парі локацій на північ мешкає історик Коен (локація так і називається "Зона історика Коен"), він погодиться розповісти багато цікавого в обмін на знищення скорпіол навколо його будинку. Перебити злісних тварин і слухайте: ви впали в пустелю Зойдбе на острові Веста, де знаходяться найстаріші рудники Імперії з видобутку тактония. Неподалік розташовується колонія мутантів Кресп, а трохи південніше її місто Стіллвіль, де тренуються кіборги. Озброївшись знаннями, вирушаємо в південну частину міста, де є пара магазинів, бар. У барі Шерис відразу ж виконає стриптиз біля жердини, і ви заодно станете трохи багатшими. Підкиньте грошенят одному з музикантів, дізнаєтеся більше про місцеві порядки. Тут же ви зустрінете кіборга Корна, який погодиться приєднатися до команди, якщо ви облагодетельствуете його тактония. Загалом, вам вирішувати, брати його до себе в помічники чи ні. Справа в тому, що кіборг цей дуже повільний, і без відповідного апгрейда буде гальмувати неймовірно. Лівіше знаходиться резиденція доктора Мейгерена, у якого можна купити різні імплантанти та сироватку тактония.
Тут, як і в стартовому місті, є бар, доктор, магазин і сила-силенна товаришів, готових обдарувати вас своїми нікчемними квестами. Загалом, нічого незвичайного, за винятком того, що основні жителі цієї глибинки - мутанти. Після жартів Лантана щодо неважливою куховаріння Шерис йдіть на північ, в будівлю зліва від бару. Це резиденція місцевого боса, але до вас до нього спочатку не пустять, доведеться знову доводити свою лояльність. Помічник Нгілі попросить повернути в місто коваля Гвідо, якого кудись відтягли імперці. Виходьте на вулицю і йдіть в будинок на схід від бару, з якого коптить білий димок. Це секта "Жовті мрії", поговоріть з магістром Нола бачачи. Тільки не вибирайте репліки в розмові, де згадується Імперія - відразу доведеться воювати. Останнє питання, щодо якої-небудь роботи, розворушить сектантів, вони захочуть отримати посилку з церкви Баолі в Місті Щастя.
Повертайтеся в Місто Щастя (на карті вже з'явилася локація "Бівуак з полоненим мутантом", хоча вам про неї ще ніхто нічого не говорив) і поговоріть в церкві зі священиком. Він дасть вам галюциногенні таблетки, віднесіть їх Нолу. Після чого вирушайте рятувати коваля. Його охороняє всього парочка гвардійців, так що великий битви можете не побоюватися. Після звільнення коваль приєднається до команди. Відведіть його в Кресп, де він автоматично покине ваші ряди, і поговоріть з Нгілі. Нарешті ви отримали доступ до тіла Глави Сахілі, він мешкає в сусідній кімнатці. Огрядний мутант захоче отримати антидот від Кей Ді, глава Міста Щастя щось давно не виходив на зв'язок, а натомість пообіцяє зв'язати вас з потрібними. хм. людьми.
В черговий раз поверніться в Місто Щастя і побачитися з Кей Ді. Нещасного намісника на ваших очах розстріляють гвардійці Імперії, ви нічого не зможете зробити. Загляньте в його будинок і заберіть праворуч від столу "антидот". Віднесіть його ватажку мутантів. Перед тим як поговорити з Сахілі, дивіться, як підлий Нгілі вчинить самогубство, шкода нічого цінного з його тіла взяти не вийде. Віддайте антидот головному мутанту. Він розповість про номадів, корінний народ Проциона, який не загинув, як вважалося, а пильно спостерігає за вашими пригодами. Коли кочівники вважатимуть, що ви вже достатньо проявили себе, вони самі вийдуть на зв'язок. Знову перевірки? Саме так, нічого іншого й не залишається. Відправляйтеся на карту і марите в місце компактного проживання кіборгів - Стіллвіль.
Як і в минулих двох містах, тут є збройовий магазин, доктор (будинок доктора розташований на південь від стрільбища, тільки два кіборга при вході усередину не пропустять - зажадають сказати пароль), бар "Сталеве Серце", а при самому вході ви натрапите на будинок капрала Ансельмо . Після того як з вас зажадають пароль для входу до лікаря, поговоріть з Ансельмо. Він запропонує взяти участь у місцевому шоу - погоджуйтеся. Битися на арені можна тільки холодною зброєю, тому пістолети, кулемети і снайперки доведеться вивантажити. Ідіть до арени, поговоріть з кіборгом біля входу: отримаєте по ножу і опинитеся всередині, поруч з парочкою страхітливого вигляду Вуу-Гро. Вбити їх нескладно, тому що великі тварини хоч і сильні, і удари їх отруєні, але дуже повільно пересуваються. Завжди вистачає очок, щоб підійти, штовхнути і потім спокійно відійти на безпечну відстань. Після перемоги відкриються ворота арени і. вас атакують імперці, але ж зі зброї у вас тільки ножі. Втім, можна і не воювати, а бігти до Ансельмо, який скаже пароль до лікаря (тактония 56). У доктора є тактония і непогана добірка імплантантів.
Після візиту до лікаря виходите в пустелю, там на вас нападуть гвардійці Імперії, перебейте всіх, потім ще "ловите" патрулі, продовжуючи винищувати імперських вояків. Коли кількість смертей перевалить за десяток (можна перевірити на екрані відносин), вирушайте на зустріч з Сахілі в Кресп. Мутант скаже, що кочівники вирішили зустрітися, їх людина буде чекати поруч з баром. Дочекайтеся настання темряви і шукайте номада зліва від бару, між двома деревами. Дідок повідомить, що ватажок кочівників дуже жадає з вами поговорити.
Це місце знаходиться у гір далеко на сході, воно і раніше було доступно, тільки в будинку потрапити було не можна. Зайдіть в будинок на північ від дерева і поговоріть зі старійшиною Ніссон. Він скаже, що необхідно знову проходити випробування, щоб отримати голоси номадів на Раді. Одне завдання дасть він сам, а три інших ви отримаєте від трьох старійшин (Крепп, Уилс, Нуарг) з інших селищ. Після розмови ці селища з'являться на карті на захід від "Священного дерева". Завдання Ніссон наступне - купити у доктора Скагнетті з Мертвих Дюн книгу з медицини та імплантації і доставити йому.
Біжіть в Кресп і поговоріть з Скагнетті. Спочатку док заламає за свою книгу шість тисяч, а потім скаже, що її у нього, мовляв, вкрали. Банкір з Міста Щастя. Що ж, вирушайте туди і поговоріть в банку з Петом. Він продасть книгу за 8000, комерсант нещасний. Віднесіть книгу Ніссон і йдіть виконувати залишилися три квесту.
Старійшина Крепп мріє про те, щоб хто-небудь позбавив його селище від набігів жуків-пустельників. Ідіть в нову локацію ( "Лігво пустельників") і перебити всіх жуків, включаючи самого головного, розміром з будинок, заберіть яйце жука. Після повідомте про своє добре діянні креп.
Номад Уилс буде менш доброзичливий, але все-таки видасть своє завдання: напасти на конвой і принести йому якусь секретну річ. Також він натякне на можливість її покупки. Локація називається "Караван на привалі" - там йдіть до палаючого джипу і перебити кілька гвардійців. Заберіть у одного блок ідентифікації і доставте його Уілсі.