Після розділу Вірменії між Візантією і Персією (387м.) Територія Східного Закавказзя (включаючи Арцах) перейшла до Персії, що, однак, до пізнього середньовіччя не вплинуло на етнічні кордони в регіоні: правобережжя Кури разом з Арцах (Карабахом) залишається армянонаселенних. І тільки в середині XVIII століття в північні райони Карабаху почалося проникнення тюркських кочових племен, що поклало початок багаторічним війнам з вірменськими князівствами. Мелікств (князівства) Нагірного Карабаху, керовані спадковими питомими князями - Меліков, зуміли зберегти фактичний суверенітет, включаючи власні дружини, князівські дружини і т.п.Будучі вимушеними століттями відбивати навали військ Османської імперії, набіги кочових племен і загонів численних і часто вороже налаштованих сусідніх ханів, а то і військ самих шахів, мелікств Арцаха прагнули звільнитися від іновірних власті.С цією метою в ХVII-XVIII століттях карабахський меліки вели переписку з російськими царями, в тому числі з мператорамі Петром I, Катериною II і Павлом I.
У 1805 році територія історичного Арцаха, формально отримала назву Карабаського ханства, разом з великими районами Східного Закавказзя "на віки вічні" перейшла до Російської імперії, що було закріплено Гюлистанским (1813г.) І Туркменчайскім (1828р.) Договорами між Росією і Персією.
Почався період мирного життя, в цілому тривав до 1917 року. Після розвалу Російської імперії, в процесі формування на Кавказі держав, Нагірний Карабах в 1918-1920гг. перетворився в арену жорстокої війни між відновила свою незалежність Республікою Вірменія і новоствореної в умовах турецької інтервенції Азербайджанської Демократичної Республікою, яка з моменту свого утворення пред'явила територіальні претензії на значні вірменські території Закавказзя.
Встановлення радянської влади в Закавказзі супроводжувалося утвердженням нових політичних порядків. Після проголошення в 1920 р. Радянського Азербайджану російські війська, до мирного вирішення питання, згідно з Угодою між Радянською Росією і Республікою Вірменія, тимчасово окупували Нагірний Карабах.
Однак відразу після встановлення радянської влади у Вірменії Ревком (революційний комітет - головний орган влади більшовиків в той час) Азербайджану декларує визнання "спірних територій" - Нагірного Карабаху, Зангезура і Нахічеван - невід'ємними частинами Вірменії. До моменту декларування відмови від домагань на Нагірний Карабах, Зангезур і Нахичеван ці території не входили в Азербайджанську Республіку.
Акт цесії вітали як міжнародне співтовариство, так і Росія, що зафіксовано в резолюції Асамблеї Ліги Націй (18.XII.1920г.), В Довідці-ноті Генерального секретаря Ліги Націй членам - державам Ліги Націй (4.III.1921г.) І в річному звіті Народного комісаріату (міністерства) закордонних справ РРФСР за 1920-1921рр. вищому органу влади - XI з'їзду Рад.
Незабаром, однак, більшовицьке керівництво Росії в контексті політики сприяння "світової комуністичної революції", в якій Туреччині відводилася роль "смолоскипа революції на Сході", змінює своє ставлення до етнічно їй родинному Азербайджану і до проблеми "спірних" територій, в тому числі до Нагорного Карабаху.
Керівництво Азербайджану за вказівкою з Москви відновлює свої претензії на Нагірний Карабах. Пленум Кавбюро РКП (б), нехтуючи рішенням Ліги Націй і відкидаючи плебісцит як демократичний механізм встановлення меж між Вірменією і Азербайджаном, в 1921 році під безпосереднім тиском Сталіна і всупереч відбувся акту цесії, з процедурними порушеннями приймає рішення про відторгнення Нагірного Карабаху від Вірменії з умовою сформування на цих вірменських територіях національної автономії з широкими правами у складі Азербайджанської РСР.
Азербайджан всіляко відтягував виконання вимоги про надання автономії Нагірному Карабаху. Але після дворічної збройної боротьби карабахців і за наполяганням РКП (б) в 1923р. незначної частини було надано статус автономної області - однією з конституційних форм національно-державного утворення в державному устрої СРСР. Більш того, Нагорний Карабах, мабуть, з далеким прицілом, був роздроблений - на одній частині сформували автономію, а решту розчинили в адміністративних районах радянського Азербайджану, причому таким чином, щоб ліквідувати фізичну і географічну зв'язок між вірменською автономією і Вірменією.
Таким чином, значна частина території, визнана Лігою Націй як спірна, була прямо анексована, і за межами автономії залишилася велика частина Нагірного Карабаху (Гюлістан, Кельбаджар, Карахат (Дашкесан), Лачін, Шамхор і ін.). Тим самим, карабаської проблеми була не вирішена, а заморожена майже на 70 років, хоча і вірменське більшість Нагірного Карабаху неодноразово зверталося з листами і петиціями до центральної влади в Москві, вимагаючи анулювати антиконституційне і неправове рішення 1921 року й розглянути можливість передачі Нагірного Карабаху до складу Вірменії. Навіть в роки сталінських репресій під загрозою висилки усього вірменського народу зі своєї історичної батьківщини (за прикладом інших репресованих націй) не припинялася боротьба вірмен Нагірного Карабаху та Вірменії за вихід краю зі складу Азербайджанської РСР.
Однак за кожним актом демократичного волевиявлення і прагнення перевести суперечку в цивілізоване русло слідували ескалація насильства, масове і повсюдне нехтування правами вірменського населення, демографічна експансія, економічна блокада і ін. Почалися погроми і масові вбивства вірмен в віддалених на сотні кілометрів від НКАО містах Азербайджану - Сумгаїті , Баку, Кіровабаді, Шамхор, потім по всьому Азербайджану, в результаті яких сотні людей загинули і були поранені. Близько 450 тисяч вірмен з міст і сіл Азербайджану і Нагірного Карабаху стали біженцями.
Армії Оборони НКР вдалося звільнити велику частину раніше окупованих Азербайджаном територій НКР, зайнявши в ході бойових дій і ряд прилеглих до республіки районів Азербайджану, перетворених на вогневі точки. Саме зі створенням цієї зони безпеки вдалося запобігти можливість безпосередньої загрози мирному населенню.