Світовий ринок шоколаду нестабільний. Ціна на какао-боби б'є рекорди, урожай падає, а попит на шоколад зростає. Це може привести до дефіциту популярного продукту. У нашій країні це відчують багато: Росія входить в двадцятку головних країн - споживачів шоколаду в світі.
«Секрет» з'ясував, що відбувається в шоколадному бізнесі і чого чекати споживачеві.
Що відбувається з цінами на какао-боби
Не встиг ринок оговтатися від літніх потрясінь, восени вартість какао-бобів знову побила рекорд. Ціна тонни злетіла до $ 3 371 через те, що в Африці поширювалася лихоманка Ебола. Найбільші світові виробники шоколаду пожертвували $ 600. 000 на боротьбу з вірусом, побоюючись, що Ебола пошириться на основних виробників какао-бобів - Кот-д'Івуар і Гану. Режим карантину міг би істотно обмежити експорт.
Ціна на ф'ючерси какао-бобів стабілізувалася тільки до весни: зараз тонна сировини на біржі коштує $ 2 800.
Хто вирощує какао-боби
Щорічно постачальників какао-бобів стає все менше - в країнах, які займаються експортом, стає невигідно вирощувати сировину.
Більше 70% світового ринку какао припадає на Кот-д'Івуар і Гану. За оцінками ICCO, 90% сировини виростає на невеликих сімейних плантаціях, які переходять у спадок. Ферми з шоколадними деревами розташовані в далеких від цивілізації районах, а основна маса власників і робітників на плантаціях ніколи не пробувала шоколад.
Африканський фермер, що вирощує какао-боби, вперше пробує шоколад
Як правило, власники какао-ферм не знайомі з динамікою цін і тому часто продають свій урожай вполовину менша за середню біржової ціни. Згідно з даними Fairtrade Foundation, в середині 80-х років селяни отримували 16% доходу від продажу своєї продукції. Але до нульових років ситуація змінилася в гіршу сторону: фермерам залишалося в середньому 3,5-6,4%, в той час як виробники і рітейлери ділили велику частину доходу між собою. Частина фермерів Гани вивозить своя сировина в сусідній Кот-д'Івуар, де продати какао-боби можна трохи вигідніше. Це завдає удар по нестабільній економіці Гани, влада якої не можуть налагодити інфраструктуру для швидких і своєчасних поставок какао світовим виробникам шоколаду.
Фермери масово відмовляються від свого сімейного справи на користь більш прибуткової видобутку льону і каучуку.
Влада Кот-д'Івуара намагаються підтримувати галузь реформами. Два роки тому уряд встановив фіксовану вартість на сировину - 850 африканських франків за кілограм какао-бобів, що допомогло домогосподарствам країни збільшити свій дохід на 30%. Втім, фермери все одно незадоволені, адже робота на плантаціях пов'язана з високими ризиками каліцтв або захворювань. Як зазначають правозахисники, на плантаціях незаконно використовується дитяча праця: в ЮНЕСКО вважають, що 40%, або близько 2,2 млн дітей Кот-д'Івуару у віці від 5 до 14 років, щорічно беруть участь в зборі врожаю какао-бобів.
Урожай скорочується не тільки через низьку прибутковість бізнесу: як вважають в ICСО, епідемія монилиоза - грибкового захворювання шоколадних дерев - скоротила світове виробництво какао на 30-40%.
Як Азія полюбила шоколад
Ринок з 1,4 млрд споживачів в Китаї - важлива ніша для шоколадних корпорацій. Сьогодні один китаєць в рік їсть в середньому 100 грам шоколаду, британець - 8 кілограм. За останні десять років продажу в Китаї виросли більше ніж в два рази, випереджаючи приріст в Західній Європі - найбільшому споживачі шоколадної продукції. Причина - в зміні споживчих звичок внаслідок зростання доходів населення. В країні сформувався середній клас. І це відразу помітили і врахували в своїй політиці Nestle, Barry Callebaut, Lindt Sprüngli і інші компанії.
Як влаштований шоколадний ринок в Росії
Культура шоколадної справи в нашій країні має унікальну спадщину. Радянські виробництва базувалися на фабриках Російської імперії, які зароджувалися на початку XIX століття, - рідко який сектор бізнесу в нашій країні може похвалитися більш ніж 200-річною традицією.
Криза виявила слабкі сторони російського ринку шоколаду - надмірну залежність від західних постачальників. Замість того щоб налагоджувати партнерські контакти безпосередньо з виробниками какао-сировини в країнах Африки, багато наших компаній пішли по найпростішому і безпечнішим шляхом - покупці готових інгредієнтів в Європі. Правда, він передбачає додаткові виплати західним партнерам.
Росія дуже залежна від європейського сировини - особливо компанії, які не отримали в спадок радянські потужності. За митними виписками прекрасно видно, що основні інгредієнти для шоколадної промисловості купуються в Європі. Але при цьому помітний суттєвий ріст поставок з Малайзії та Індонезії - ці країни починають вести агресивну політику, збільшують обсяг своїх плантацій і демпінгують за ціною - але якість їх сировини залишає бажати кращого.
Фотографія: Legnan Koula / EPA
Основні європейські постачальники - Cargill, KVB, ADM - завжди підтримують високу якість своїх какао-порошку і какао-масла, однак ціна на їх сировину залишається високою, тому наші виробники зараз починають переходити на азіатських постачальників. Відбувається поступове витіснення західними виробниками російських виробників шоколаду. Ми бачимо приблизно такі ж процеси, як на ринку соків, - консолідація основних торгових марок великими західними гравцями. В унікальному становищі знаходиться лише концерн «Об'єднані кондитери» в силу свого радянської спадщини, але рано чи пізно і їм доведеться відмовлятися від архаїчного виробництва шоколаду з натуральних какао-бобів - це нерентабельно і економічно невиправдано.
За останні півроку на ринку збільшився попит на дешеву сировину із замінника какао-порошку - какаовелли. Какаовелли - це лушпиння, яка залишається після переробки какао-бобів. Раніше вона йшла навіть не на годування худоби, а на добриво грунту, оскільки лушпиння дуже багата мінеральними речовинами, але по суті є сміттям. Умільці навчилися подрібнювати її і робити з какаовелли какао-порошок, який проходить за формальними стандартам ГОСТу. Проте це все-таки шкурка - до неї по дорозі від плантацій до виробництв прилипає сміття, пісок, глина, на поверхні бобу залишаються пестициди. Раніше какаовелли майже нічого не коштувала, її можна було закупити на підприємстві, деякі навіть доплачували за те, щоб це сміття у них вивезли. У документах вона значиться як відходи, але тепер какаовелли стали продавати. Ряд виробництв в Росії зараз активно замінює какао-порошок на какаовелли.
Фотографія на обкладинці: Legnan Koula / EPA