Ірина Ван ден Нест,
старший журналіст-оглядач ринку
(Тарний картон, гофроупаковка)
PPI Europe, RISI
RISI є постачальником індексів на всі види паперу і целюлози.
Наші цінові індекси використовуються в багатьох контрактах. Якщо контракт про постачання гофротари полягає на тривалий термін, то ціна може переглядатися щокварталу. Наприклад, якщо ціна на лайнер і флютинг за індексами RISI змінюється більше ніж на 3%, то в контракті передбачено перегляд ціни на гофротару.
Щодо методології складання індексу. Ми беремо як benchmark (орієнтир) наступні види тарного картону і паперу для гофрування:
- Небілений Крафтлайнер 175 г / м² (в Росії - 125 г)
- Крафтлайнер з побіленими шаром 140 г / м²
- Флютинг з напівцелюлози 127 г / м² (в Росії - 112 г)
- Тестлайнер 2140 г / м² (в Росії - 125 г)
- Тестлайнер 3140 г / м²
- Тестлайнер з побіленими шаром 140 г (125 г / м² - для Іспанії)
- Макулатурний флютинг 90+ г / м²
Можливо, ми додамо нові граммажа, оскільки йде в Європі тренд до використання легковагих картонов. Як тільки ми побачимо, що обсяги ринку легкого лайнера чималі, ми можемо перейти з індексу 140 г на новий бенчмарк - 125 г або навіть нижче. Також, якщо ми бачимо, що зростає якийсь новий ринок, ми починаємо складати новий індекс. Наприклад, раніше у нас не було тестлайнеру з побіленими поверхневим шаром, але останні три роки ми публікуємо ціновий індекс на цей вид тарного картону.
Для складання індексу ми збираємо збалансовану інформацію від виробників, покупців, трейдерів, імпортерів, споживачів упаковки і визначаємо нижній і верхній межі транзакцій на відкритому ринку (по найбільшому обсягу, проданому за цими цінами). Спотовий ринок при цьому не враховується. Ми підтримуємо щоденну зв'язок з контактами в галузі по ринках Німеччини, Франції, Італії, Великобританії та Іспанії, охоплюючи мінімум 80% всього обсягу ринку.
Структура споживання гофроупаковки в Європі на 68% - це виробники товарів повсякденного користування (non durable goods), в основному продуктів харчування, і також переробники гофролиста, а також інші товари широкого вжитку, так звані Fast Moving Consumer Goods. Саме ці товари є драйвером зростання ринку гофрокартонной упаковки в Європі.
А чи знаєте ви, що вже понад чотирнадцять років в Європі знижується вага гофрокартону за рахунок використання більш легких картонів? За цей час середній базовий вага коробки знизився майже на 4%. Почностние характеристики при цьому зберігаються і ростуть за рахунок вдосконалення геометрії хвилі (Флют) і нових технологій виробництва макулатурних тарних картонів.
Незважаючи на те, що економічне зростання в Європі сповільнилося і коливається в межах 1%, попит на гофротару в Європі зростає. За графіком видно, що це зростання відбувається за рахунок зростання споживання в країнах Східної Європи, тієї ж Польщі, Угорщини, Чехії.
Ще один тренд на ринку гофрокартону в Європі - зростання частки макулатурного картону. Крафтлайнер буде повільно витіснятися тестлайнер, а частка полуцеллюлозного флютингу сильно мінятися не буде. Зменшення споживання крафтлайнера теж має свою межу, оскільки оновлення волокна необхідно для підтримки якості макулатури і вироблених з неї лайнера і флютингу.
Падіння частки ринку полуцеллюлозного флютингу швидше за все зупиниться на рівні 5%. Це вже нішевий ринок. Полуцеллюлозний флютинг в основному використовується для упаковки овочів і фруктів, які вивозяться з Південної Європи (Іспанія, Португалія, Італія). В Європі є всього чотири виробники полуцеллюлозного флютингу Stora Enso, Billerudkorsnäs, Mondi і ...
Сьогодні другий за величиною виробник гофроупаковки в Європі DS Smith веде активну кампанію за екологію, заявляючи про те, що вони будуть робити тільки гофрокартон з 100% макулатури, оскільки він більш екологічний і т.д. У той же час Smurfit Kappa дивляться досить скептично на цю кампанію, оскільки вони - основний виробник крафтлайнера і гофротари з первинного волокна. Природно, всі фахівці розуміють, що якість макулатури в Європі дуже низька і якщо Крафтлайнер прибрати з ринку, то де тоді брати свіже волокно. Витіснення крафтлайнера відбуватиметься, оскільки тестлайнер нижче за ціною, але це буде дуже повільний процес. тим більше що Стора Енсо в кінці цього року планує запуск машини з виробництва крафтлайнера в Фінляндії, - зрозуміло, що первинне волокно нікуди не дінеться з ринку.
За прогнозами ринок тарного картону з вторинної сировини в Західній Європі дійде в наступному році до 78% ринку гофротари. Хоча дехто каже і про 80%, але це вже швидше за все буде стеля.
Розвиток нових технологій у виробництві паперу допомогло значно збільшити якість макулатурних лайнера і флютингу, що і дозволило їм сьогодні розширити ринок споживання. Зазвичай перше питання, яке мені задають російські виробники: як європейцям вдається виробляти тестлайнер такої якості і як вони роблять легковагі коробки з макулатурної сировини. Природно, клею використовується більше, але ці технології поки в Росії не працюють. У Великобританії використання крафтлайнера настільки мало, що ми вже не робимо індекс з англійської ринку. Але тут дуже велике споживання легких коробів з макулатурної сировини, великий ринок продуктів харчування.
Якщо ми подивимося динаміку запуску нових потужностей в Європі, то за останні 10 років не було запущено жодної машини з виробництва крафтлайнера - тільки тестлайнер.
Один з пакувальників, пояснюючи мені, як їм вдається зберігати міцності гофрокартону, зменшуючи його вагу, використовуючи мікрофлют, сказав, що вони вони змінюють геометрію Флют і накладення шарів і за рахунок цього збільшують показники продавлювання.
Безумовно, якість гофрокартону залежить від обрудования. У Британії за останні роки більшість виробників поставило швидкісні гофроагрегат шириною 2,8 м - це як стандарт. Без сучасного швидкісного обладнання на ринку робити нічого.
Ще один тренд - на ринок Великобританії зайшов американський виробник - так званий шітфідер (sheet feeder), який уклав договір з шістьма-сімома переробниками гофрокартону і тільки після цього побудував гофрозаводу на 200 млн м / кв. Він виробляє для них високоякісний гофролист. Це нова модель бізнесу, яка успішно випробувана в Північній Америці і Мексиці. І, не дивлячись на високу конкуренцію гігантів на британському ринку, цей новачок всіх потряс. Зараз вони планують вийти на ринок Німеччини.
В останні два роки в Європі ми бачимо нарощування потужностей по виробництву тарного картону, пропозиція зростає і з'явився ще один тренд - конверсія.
Виробники графічних паперів (крейдованих і газетних) конвертують свої паперові машини в виробництво флютингу і лайнера.
Свіжий приклад. Два приватних підприємства, VPK - бельгійське і «Блупейпа» - французьке, купили у UPM машину з виробництва легкомелованная паперів в Страсбурзі, переобладнали її і через рік почали виробляти легкий тестлайнер і HP флютинг (Recycled Fluting High Performance). Ця машина вже працює майже рік, вийшла на 70% своєї потужності (300 тис. Тонн).
Консолідація європейського ринку триває, нові злиття і поглинання. Нарешті пішла з ринку компанія DURAPACK, великий виробник гофротари на Балканах (колишня Югославія і Болгарія). Вона чотири роки шукала покупця і минулого тижня DS Smith оголосила про придбання цієї компанії.
Розвиток сегменту упаковки для рітейлу (RRP)
Retail ready packaging (RRP) - готова упаковка для роздробу і shelf ready packaging (SRP) - готова упаковка для полки були розроблені для викладання продукції на полиці одним плавним рухом, а не переміщенням кожної окремої одиниці продукції.
Покращена візуальна привабливість в точках продажів (вищі вимоги до якості друку increased printing requirements).
Зростаючий сегмент споживчих товарів (FMCG)