Огляд тенденцій розвитку глобального ринку теплових насосів та супутнього обладнання

Теплові насоси типу «повітря-вода»

Головною метою появи на ринку теплових насосів є боротьба з прискоренням глобального потепління. Дані пристрої відрізняються високою енергоефективністю. Принцип їх роботи полягає в використанні відновлюваної теплової енергії підземних вод, повітряної маси або грунту.

Огляд тенденцій розвитку глобального ринку теплових насосів та супутнього обладнання

Як теплового джерела для насосного обладнання класу «повітря-вода» служить повітряна маса. Особлива привабливість подібних насосів полягає у відносно невеликих капітальних витратах на монтаж устаткування. У такому випадку замовник звільняється від оплати земляних і бурильних робіт, які потрібні у разі вилучення теплової енергії з грунту або грунтових вод.

На території Японії і Європейського регіону репутація теплових насосів «повітря-вода» є дуже високою, так як подібне обладнання відповідає встановленим екологічним нормам. Не так давно екологічний питання стало цікавити і китайських споживачів, в зв'язку з чим такі теплові насоси стали дуже популярними.

Зараз на ринку присутня різноманітність теплових пристроїв класу «повітря-вода», що відрізняються адаптацією до кліматичних умов певного регіону. Виробники всерйоз задумалися над розширенням сфери їх використання. В результаті ця технологія дала поштовх для пожвавлення ринку опалювальних систем.

За останніми актуальних даних, світовий ринок теплових насосів «повітря-вода» має обсяг понад 1,6 млн одиниць техніки. При цьому темпи його зростання з кожним роком збільшуються на десятки відсотків.

Огляд тенденцій розвитку глобального ринку теплових насосів та супутнього обладнання

Європейський регіон

Граничне значення обсягу ринку теплових насосів «повітря-вода» на території Європи зафіксовано 7 років тому. У той час виробникам вдалося поставити в даний регіон 0,3 мільйона одиниць обладнання. Однак в тому ж році світ зіткнувся з економічною кризою, яка стала причиною сильного падіння ринку.

Незважаючи на об'єднання Європи в єдиний ринок, кожна держава регіону відрізняється індивідуальної «культурою опалення». Наприклад, Франція відрізняється підвищеним витрачанням електричної енергії, в зв'язку з чим поширення теплових насосів на території даної держави вельми рентабельно в порівнянні з іншими європейськими державами, в яких основним теплоносієм є блакитне паливо. Цілком обгрунтовано, що на сьогоднішній день Франція є найбільшим європейським ринком з використання теплових насосів типу «повітря-вода». Друга і третя позиції дісталися Німеччини і Сполученого Королівства. Частка цих трьох держав в загальному обсязі ринку повітряних теплових насосів Європи склала 50 відсотків. Таким чином, французький ринок має об'єм, що дорівнює 54,5 тисячам одиниць техніки, німецький - 45 тисячам, а британський - 19 тисяч.

На четвертій позиції опинилася Італія, яка в найближчій перспективі повинна додати в плані попиту на повітряне насосне обладнання для опалення приміщень.

Частка теплових насосів на території Європи дорівнює 5 відсоткам щодо сумарної кількості опалювальних пристроїв, в тому числі водонагрівачів, що функціонують за рахунок електричної енергії або інших джерел. При цьому майже 50-відсоткову частку на ринку займають теплові насоси класу «повітря-вода».

Розмір капітальних витрат на монтаж пристроїв «повітря-вода» в європейських державах досить великий - понад 10 тисяч доларів. Через це дана технологія поширюється дуже повільними темпами. Якщо розглянути ситуацію інакше, протягом опалювального сезону багато європейських держав потребують цілодобового опаленні. Тривалий період експлуатації високоефективних теплових насосів сприяє забезпеченню значної економії грошей. В даний час виробники займаються пошуком рішень, які дозволять зменшити експлуатаційні витрати і скоротити період окупності повітряних насосів для опалення приміщень як мінімум до п'яти років.

Також розвитку ринку теплових насосів Європейського регіону перешкоджають високі тарифи на електрику і низькі ціни на газове паливо. При цьому існує ймовірність, що можливі перебої з транспортуванням газу сприяють підвищенню попиту на такі пристрої. Незважаючи на слабкі позиції сегмента теплових насосів на ринку опалювального обладнання, вони користуються стабільно підвищується попит. Лідерами по використанню опалювальних насосів повітряного типу є регіони, де недостатньо розвинена газова інфраструктура і встановлені високі ціни на енергоносії.

Темпи зростання сегмента повітряних опалювальних насосів в першу чергу залежать від програм властей держав Європи, спрямованих на компенсацію придбання енергоефективних пристроїв і збереження екології. Зокрема, уряд Європейського союзу затвердив програму під назвою «20-20-20», що передбачає 20-відсоткове скорочення протягом наступних п'яти років парникових викидів в порівнянні з зафіксованою в 90-му році минулого століття. Також вона передбачає збільшення на 20 відсотків енергоефективності та кількості енергії, яку виробляють поновлювані джерела. В середині весни минулого року Великобританія оголосила запуск державної програми «Ініціатива з відновлюваної теплової енергії». При цьому придбання теплових насосів в цій країні заохочують не тільки державні органи, а й підприємства енергетичного сектора. При цьому відзначимо, що такі програми були частково заморожені через нестабільну економічну обстановки в єврозоні. В даний момент на обсяги реалізації теплових насосів в більшій мірі впливають не стимулюючі заходи, а постійно підвищуються норми енергоефективності нових пристроїв.

Більшу частину японського ринку повітряних теплових насосів займають пристрої Eco Cute, що працюють на діоксиді вуглецю.

Кілька років тому в країні почали скорочуватися обсяги реалізації Eco Cute. Два роки тому попит на подібний тип пристроїв скоротився майже на 7 відсотків. Дана тенденція спостерігалася через загального зменшення попиту в сегменті побутового обладнання, яке послідувало після трьох катастроф, що охопили Японію. Нагадаємо, що 4 роки тому держава серйозно постраждало в результаті множинних цунамі, землетрусів і викиду радіації на АЕС в Фукусімі.

Незважаючи на важку ситуацію в першому кварталі минулого року, ринок теплових насосів почав відновлюватися. Так, протягом першого місяця обсяг комерційної реалізації збільшився на 13,3 відсотка, другого - на 12,4 відсотка, третього - на 18,3 відсотка. Однак в середині весни ринок піднявся лише на 6,1 відсотка. Протягом останніх двох місяців першого півріччя статисти зафіксували його падіння на 1,5 і 9,1 відсотка відповідно. На думку фахівців, причиною тому послужило рішення уряду Японії збільшити споживчий податок.

В очікуванні даних за другу половину минулого року можна припустити, що ринок насосів Eco Cute відновиться на тлі поліпшення економічної ситуації і розвитку будівельної галузі в країні.

Пристрої Eco Cute робить привабливими висока енергоефективність. Також для них характерна можливість зберігання і подачі гарячої води, яка готується в нічний час доби через низькі тарифи на електрику. Крім того, це сприяє розвантаженню електромережі та забезпечення споживача гарячим водопостачанням навіть в ті періоди, коли спостерігаються перебої з постачанням електроенергії.

Три роки тому китайське держуправління початок субсидувати придбання теплових насосів типу «повітря-вода». Таким чином держава підтримала виробників побутової техніки, що відрізняється високою енергоефективністю. Через рік дану програму довелося скасувати. Разом з тим запущені на міжнародному рівні нові стандарти енергоефективності позначили передумови для процвітання даного ринкового сегменту.

Нагадаємо, що продажі перших теплових насосів класу «повітря-вода» стартували на території Китаю 12 років тому. Через 5 років спостерігалося бурхливий розвиток даного сегмента. Так, щорічно його зростання становило понад 50 відсотків.

В першу чергу розвиток сегмента відбувається завдяки побутовим теплових насосів. Лідируючими компаніями з виробництва таких пристроїв є Gree і Midea.

Виходячи з очікувань, в нинішньому році ринок теплових насосів класу «повітря-вода» в грошовому еквіваленті складе понад півтора мільярда доларів, а через 5 років зросте приблизно на 150 відсотків.

Відзначимо, що в першу чергу тепловими насосами повинні зацікавитися громадяни Китаю, які проживають в сільській місцевості. За припущеннями, протягом найближчого десятиліття теплові насоси «повітря-вода» будуть більш активно використовувати жителі невеликих населених пунктів країни. Що стосується великих міст, тут перспектива розвитку сегмента даних пристроїв підкріплюється зведенням «зелених» будівель, що відрізняються високою енергоефективністю.

Особлива популярність повітряних теплових насосів проглядається на території провінцій КНР, розташованих в південній частині держави. Разом з тим протягом багатьох років північні території Китаю проявляли практично нульову активність на ринку теплових насосів. Причиною такої ситуації є недостатня пристосованість обладнання типу «повітря-вода» до холодного клімату. У зв'язку з цим виробникам доводиться вирішувати дану проблему, щоб в майбутньому збільшити присутність в північних провінціях Китаю.

з'єднані Штати

Велика частина підприємств і населення Америки користується досить доступними природним газом для опалювальних цілей. При цьому газові обігрівачі займають близько 90 відсотків ринку. Якщо розглядати водяні опалювальні системи з газовим котлом, їх річний обсяг реалізації становить близько 0,3 мільйона одиниць.

Разом з тим використання агрегатованих кондиціонерів для охолоджування і опалювання приміщень є найбільш затребуваним в Штатах. Потрібно сказати про існування моделей, які є своєрідною заміною теплового насоса.

Теплові насоси класу «повітря-вода» є прекрасним рішенням, що забезпечує створення сприятливих мікрокліматичних умов в приміщенні з урахуванням високої енергоефективності. Одним з головних їхніх переваг є простота монтажу. В даний момент американський ринок насичений всілякими типами теплових насосів, що використовують в якості енергоносія потік повітря:

  • канальними;
  • спліт-системами;
  • моноблоками (можуть інтегруватися з опалювальною системою і системою гарячого водопостачання).

Газові теплові насоси

З моменту стрімкого розвитку сланцевого газодобувного сегмента і активної розробки нафтових ділянок світ задумався над тим, яким чином можна найефективніше утилізувати зайвий природний газ. Крім цього, підвищений попит на електрику змушує розробляти методи, спрямовані на зниження максимального навантаження на енергосистеми. Дану проблему досить ефективно вирішують газові теплові насоси.

Протягом останніх трьох років японський ринок газових теплових насосів розвивається впевненими темпами. Причиною такого зростання є катастрофа на АЕС «Фукусіма-1», що відбулася на тлі землетрусів і цунамі. Це призвело до перебоїв в поставках електроенергії на території Японії.

Виходячи з відомостей японської організації JRAIA, 2 роки тому обсяг реалізації теплових насосів газового типу збільшився на 7 відсотків в порівнянні з періодом трирічної давності. У кількісному вимірі він склав 29,3 тисячі пристроїв.

За прогнозами, в минулому році азіатська країна відзначилася приростом кількості газових теплових насосів, якими оснастили шкільні заклади. Крім цього, додаткового попиту супроводжує необхідність установки нових опалювальних систем в будівлях комерційного призначення. На підставі цих чинників можна зробити прогноз, що даний ринковий сегмент буде рости впевненими темпами.

Затверджений в середині весни минулого року «Акт про енергозбереження» спрямований на розвиток ринку теплових насосів газового типу і інших пристроїв, завдяки використанню яких знижується споживання електрики.

На японському ринку газових теплових насосів представлені 6 компаній-виробників. При цьому лідируючі позиції займає Panasonic, підтримку якої надає дочірнє підприємство Sanyo. Менша частка ринку належить компаніям Aisin і Yanmar. Крім того, ринок насичують Mitsubishi Heavy Industries і Daikin (користуються комплектуючими Aisin), а також Hitachi Appliances, яка замовляє окремі елементи теплових насосів в Yanmar.

Ближче до початку нинішнього століття компанії, що спеціалізуються на виробництві газових теплових насосів, прийняли рішення про завоювання зарубіжних ринків. Через 5 років після початку міжнародної співпраці експортний обсяг подібних пристроїв склав 7,3 тисячі одиниць. Після настання світової кризи обсяг поставок знизився до 3,6 тисяч пристроїв. Через рік Японія поставила за кордон 1,6 тисячі одиниць техніки. Незважаючи на важкі часи, 2 роки тому поставки теплових насосів, що використовують в якості теплоносія газ, зросли до 3,3 тисячі одиниць обладнання.

Південна Корея

Два роки тому південнокорейська влада заявили про відновлення програми поширення теплових насосів газового типу. Річний обсяг продажів такого обладнання складає близько 3 тисяч одиниць.

В результаті державна програма не сприяла значній активізації продажів газових теплових насосів. Така ситуація пов'язана з високими капітальними витратами і витратами на обслуговування пристроїв в порівнянні з насосами, оснащеними електродвигунами.

З південнокорейським ринком газових теплових насосів працюють такі японські виробники: Aisin, Hitachi, Mitsubishi Heavy Industries, Panasonic і Yanmar. При цьому найбільшу ринкову частку (близько 50 відсотків) займає Aisin, яка паралельно є постачальником комплектуючих для корпорації Samsung. З південнокорейським гігантом японська компанія співпрацює як OEM-виробник.

Період дворічної давності характеризувався відсутністю розвитку на китайському ринку газових теплових насосів. Таким чином, обсяг їх реалізації склав 0,6 тисячі одиниць обладнання. Подібні пристрої в Китаї пропонує єдиний виробник - Dalian Sanyo.

Європейський регіон

Основний акцент при поставках теплових насосів газового типу на територію Європи зроблений на ринок Італії, Нідерландів, Великобританії та Німеччини. За останніми оцінками, загальний обсяг цього ринку становить 0,7 тисячі одиниць пристроїв.

Австралійський регіон

Для більшої території регіону характерні проблеми з поставками електроенергії. При цьому газове паливо є затребуваним в Австралії. Така обстановка сприяє зростанню насиченості ринку газовими тепловими насосами. Незважаючи на сприятливі ринкові умови, 2 роки тому в Австралії реалізували близько 0,15 тисячі подібних пристроїв.

Північна і Латинська Америка

За звітний період в Штатах встановили близько 50 одиниць газових теплових насосів. Що стосується Південної Америки, обсяг ринку Бразилії склав близько 100 одиниць обладнання.

Оцінка європейського ринку теплових насосів

Два роки тому на європейському ринку теплових насосів проглядалася відновна тенденція. В результаті обсяг реалізації подібного обладнання тут збільшився на 3 відсотки. У кількісному вимірі цей показник склав 0,77 мільйона пристроїв.

Виходячи з оцінок EHPA, зростання проглядається в 16 державах, які мають у своєму розпорядженні відкритими статистичними даними. На території Франції обсяги продажів збільшилися на 8 відсотків. При цьому італійський ринок зайняв другу позицію по зростанню продажів.

Норвегія і Нідерланди відзначилися істотним скороченням обсягів реалізації теплових насосів. Так, ринки зазначених держав втратили 7 і 15 відсотків відповідно.

Найбільшим ринком теплових насосів типу «повітря-вода» є Сполучене Королівство. При цьому Швеція і Фінляндія є державами, де присутність такого обладнання досить незначно. На їх території самими затребуваними є пристрої класу «грунт-вода», які в останні роки почали втрачати позиції через зростання сегмента обладнання «повітря-вода». Головною перешкодою на шляху до розвитку сегмента ґрунтових насосів є колосальна собівартість бурових робіт. У підсумку на ринку Євросоюзу грунтові насоси займають частку, рівну 13 відсоткам.

Найбільшого поширення на європейському ринку отримали теплові насоси класу «повітря-повітря». Дані пристрої особливо затребувані в державах північній частині Європи, якими є Фінляндія, Швеція і Норвегія. Економічність такого обладнання і можливість роботи на охолодження пояснюють його затребуваність в порівнянні з традиційними пристроями для обігріву приміщень.

Лідируючими ринками присутності теплових насосів для систем гарячого водопостачання є Австрія, Швейцарія і Німеччина. Крім того, дані пристрої активно просуваються на території Франції. В результаті країна значно нарощує темпи розвитку даного сегмента через високі вимог до енергоефективності будівель.

На основі матеріалів з журналу "Світ Клімату"

Схожі статті