2.01 Випробування для відьом
Пройшов рік, після того, як сестри Холлівелл стали відьмами. Демон Абраксіс переніс Книгу Тіней в інший вимір і, читаючи заклинання навпаки, зумів воскресити демонів, яких убили «зачаровані».
2.02 Мораль кусається
2.03 Намальований світ
Прю виявляє, що в картині знаходиться хтось живий. Вона читає рядки, написані латинською на картині, і сама потрапляє всередину її. Виявляється, що в картині знаходиться людина вже більше 70 років. В цей час Фібі читає заклинання, яке повинно допомогти їй отримати роботу. Пайпер теж потрапляє в картину. Та людина, яка, як здавалося Прю був безневинним, виявився демоном. А Фібі, завдяки своєму заклинання, змогла врятувати сестер, і знищити демона.
2.04 Диявольська музика.
Пайпер запрошує в С3 музичну групу, а їх продюсер вже приготував не дуже приємний сюрприз. Він уклав угоду з демоном. Він віддає демона душі людей в обмін на славу і багатство. Сестрам і Лео належить зупинити його.
2.05 Вона чоловік!
Щоб вбити небезпечного демона, Прю доводиться перетворитися на чоловіка.
2.06 Ця стара чорна магія
Випадкові туристи звільняють стару чаклунку, яка була в ув'язненні 200 років. Вона харчується людськими серцями і тепер шукає свій втрачений магічний скіпетр. Лео повертається, щоб допомогти «зачарованим» знайти скіпетр і Вибраного, тільки Обраний зможе вбити чаклунку, направивши силу скіпетра на неї. Обраним виявляється звичайний підліток на ім'я Кайл. Тепер йому разом з сестрами Холлівелл доведеться вбити чаклунку.
Прю і Пайпер бояться, що ті люди, з якими вони спілкуються щодня, можуть виявитися демонами, і вони читають заклинання правди. В цей час збирачі - демони, які «витягують» мозок за допомогою пальця, який чимось нагадує шприц, полюють за молодою людиною на ім'я Ерік. Він зміг перевести стародавні хроніки, в яких йдеться про події з початку часів і до наших днів. Ерік знищив хроніки, і став метою збирачів, які хочуть володіти знаннями Еріка - перекладами хронік. «Зачаровані» вирішують допомогти йому.
«Зачаровані» дізнаються правду про загибель своєї матері, коли відвідують закритий дитячий табір, який розташований на березі озера, де Петті (мати сестер) таємниче потонула. Там вони зустрічають Сема, який був Хранителем і коханим (Він також є батьком Пейдж, але про це ми поки не знаємо :)) Петті. Щоб врятувати дітей, які приїхали в табір вперше (табір був давно закритий), Прю повинна битися з водним демоном, який втопив її мати. Через Водного демона пропускають електричний струм, і він гине.
2.09 Міс Хеллфайер
«Зачарованим» в черговий раз вдається уникнути загибелі, але тепер їх намагався вбити НЕ демон, а таємнича жінка-кілер, відома як Міс Хеллфайер. Прю необхідно «перетворитися» в жінку-кілера, щоб дізнатися, хто її найняв. Їй легко вдається це зробити, так як Міс Хеллфайер ніхто не бачив.
2.10 Місто розбитих сердець
Фібі приходить на допомогу Амуру, коли дізнається, що демон ненависті - Дразі - вкрав магічне кільце любові Купідона. Дразі хоче зруйнувати всі пари, створені Купідоном.
2.11 Необдуманий догляд
Детектив Морріс ставить під удар свою роботу, коли дозволяє Фібі забрати з ділянки дитини, якого туди підкинули, щоб врятувати його від примари. Коли Прю і Пайпер дізнаються, що привид вбиває кожну народжену хлопчика в родині, вони знаходять його родичів і просять їх розповісти про те, що змушує примари вбивати дітей. Вони обіцяють допомогти родині позбутися від прокляття.
Пайпер заражається смертельно небезпечною хворобою, яку не вдалося вилікувати лікарям - вона впадає в кому. Прю і Фібі використовують заклинання для пробудження в особистих цілях, щоб вилікувати її. Заклинання має побічний ефект - хвороба виявилася заразною, і захворіли багато пацієнтів в лікарні. «Зачарованим» доводиться скасувати заклинання, і життя Пайпер виявляється знову в небезпеці. Лео порушує правила і рятує Пайпер.
2.13 «Animal Pragmatism»
Фібі, використовуючи «Книгу Тіней», перетворює кролика, свиню і змію в людей на 24 години. Але колишні тварини починають нападати на невинних і на «Зачарованих», так як не хочуть назад перетворюватися на звірів.
2.14 Вибачте моє минуле
Фібі часто з'являється у видіннях її минуле життя. Вона читає заклинання, щоб побачити її. Тут Пайпер одружена з Деном, а Прю - знаменитий фотограф. Фібі уклала союз з демоном на ім'я Антон, щоб знищити Прю і Пайпер. Фібі з минулого життя вдається потрапити в сьогодення.
2.15 Дай мені знак
Бейн повертається, щоб налагодити відносини між ним і Прю. Ще він хоче, щоб Прю врятувала його від могутнього демона - Литвака.
2.16 Удача Мерфі
Прю отримує перше професійне завдання - сфотографувати саму невдачливого жінку Сан-Франциско, але спалах фотоапарата виявляється рятівною, коли жінка вирішує покінчити життя самогубством. Виявляється, в невдачах жінки винен Темний Хранитель, і Прю стає його наступною жертвою.
2.17 Як зробити суд не по-американськи
Прю, Пайпер і Фібі відвідують стару подругу сім'ї тітку Гейл, яку знала Гремс. Тітка Гейл просить «зачарованих» допомогти зупинити демона Крито. Сестри Холліуелл розуміють, що тітка Гейл зрадила їх: вона хотіла обміняти їх сили на молодість.
Сестри Холліуелл борються з демоном Ілюзій, який перетворює фільми жахів в реальність. Демон випадково переносить улюбленого телевізійного героя Фібі, Біллі, в даний. Демон Ілюзій також «оживляє» типового вбивцю і трупа з ножем, щоб вбити Прю, Пайпер і Фібі. За допомогою Біллі і Лео сестрам вдається знищити героїв фільмів жахів і повернути Біллі в його фільм.
2.19 Колишній Лібріс
Пайпер дізнається, що у Лео була дружина. Фібі намагається допомогти примарі студентки, яку вбив Лібріс, т.к він хотів зупинити публікацію тези Чарлин (студентки), який доводить існування сил Зла. Чарлин допомагає Фібі вигнати демона і допомогла Прю зловити вбивцю дівчини.
2.20 Астральна мавпочка
Доктор, який лікував Пайпер, коли та була серйозно хвора, намагається розкрити причину її таємничого швидкого одужання. Досліджуючи кров сестер, він виявляє їх силу. Кров сестер потрапляє в кров'яну систему трьох мавпочок, які тепер теж мають силу «зачарованих».
2.21 Апокаліпсис, немає
Прю борючись з дивною демоном, потрапляє разом з ним в інший вимір. Поки Пайпер, Фібі і Лео намагаються з'ясувати, що сталося, вони виявляють, що вона потрапила в пастку з одним з чотирьох вершників Апокаліпсису. Вершники прийшли на Землю, щоб «влаштувати» кінець світу. Пайпер і Фібі, незважаючи на всі протести Лео, укладають угоду з трьома залишилися вершниками, щоб разом звільнити Прю і четвертого вершника. Але, якщо сестри врятують Прю, то неминучий кінець світу. Тому Пайпер і Фібі йдуть на жертву і відмовляються допомогти вершникам Апокаліпсиса.
2.22 Будь обережна зі своїми бажаннями
Джин обіцяє виконати бажання сестер, а коли він виконає три бажання, то він звільниться від свого господаря. Господар Джина найняв його, щоб погубити «зачарованих», адже все, про що вони побажають, тут же обернеться проти них самих.