Питання і відповіді - що таке учасники

Щоб обмежити доступ клієнта до «внутрішню кухню» компанії (наприклад, приховати від нього часові та грошові витрати за завданнями), найкраще створити окрему клієнтську компанію і запросити клієнта туди.

Зробити це ви можете як на стадії створення нового проекту, так і вислати запрошення клієнту в уже існуючий проект.

Щоб запросити клієнта на стадії створення, в блоці «Учасники проекту» виберіть «Додати компанію» 1. Вкажіть тип додається компанії (в даному випадку - Клієнт) 2. введіть назву 3 і натисніть «ОК». У блоці назвою клієнтської компанії натисніть іконку «Додати в компанію», введіть необхідні дані і натисніть «Запросити користувача (-ів) в проект».

Щоб запросити клієнта в уже існуючий проект, перейдіть в розділ Люди і натисніть кнопку «Запросити».

Заповніть поля та виберіть проект, в який ви хочете запросити клієнта, вкажіть компанію, відділ (не обов'язково) і натисніть «Запросити в проект».

У чому відмінність "клієнтської" від "моєї" компанії?

При створенні нової компанії - ви вибираєте тип створюваної компанії. Ви можете вибирати між «моя компанія» і компанія «клієнт».

Присвоїти існуючої компанії той чи інший тип можна в розділі Люди в вікні властивостей компанії (властивості компанії відкриваються при кліці на назву компанії в розділі Люди. Просто виберіть у вікні властивостей тип даної компанії і натисніть «Зберегти».

Відрізнити їх дуже просто: свої компанії мають в розділі Люди зелену іконку офісів, а компанії-клієнти - сіру.

Питання і відповіді - що таке учасники

Як приховати контакти моїх співробітників від клієнта?

Щоб приховати контакти співробітників від клієнта, в розділі Люди відзначте візитку потрібного учасника (або учасників) і перейдіть в меню в пункт "Налаштування".

Виберіть параметри відображення контактів користувача:

Натисніть кнопку «Применить», щоб зберегти зміни.

Схожі статті