Миші домовляються про помсту і йдуть до кота додому. Кричать коронну фразу «Виходь, підлий боягуз!», Але той не чує. Білий намагається накачати Сірого, як куля, за допомогою насоса і виходить, живіт Сірого сильно роздувається від нагнітається в нього повітря і стає величезним і тугим, немов м'яч, і миша злітає вгору, Леопольд звернув увагу. Але Сірий не міг нічого сказати, тому що він надутий, як дирижабль, і у нього в роті шланг від насоса, що утримує все повітря всередині його живота. Леопольд висмикує його і той швидко здувається. Знову кричать те ж саме, і Леопольд виходить. При виході на Леопольда падає швабра. він наступає на мишоловку. і Білий фотографує нещасного Леопольда разом з Сірим, і миші йдуть. Потім з'являється пес-доктор, оглядає Леопольда і ставить діагноз. Леопольд занадто добрий, щоб злобно відповісти, і доктор дає йому «озвірин», радить приймати по одній таблетці і розчиняється в повітрі. Леопольд пробує одну таблетку, потім наступну, і потім все з'їдає, стаючи при цьому не просто злим, але ще і небезпечним. Леопольд знаходить мишей, і ті від виду Леопольда стають маленькими. Сірий і Білий тікають від Леопольда. Спочатку вони ховаються в шлангу, але шланг підключений до крану, і Леопольд вимиває їх звідти за допомогою води. Вдруге ховаються в мегафон на стовпі. Леопольд включає мегафон. і «з піснею» відлітають звідти Сірий і Білий. Втретє ховаються в автомат з газованою водою. Леопольд туди кидає монету в 3 копійки, і в стакан, крім лимонаду. потрапляють Сірий і Білий, махають білою хусткою (в знак того, що вони здаються). Леопольд прощає їх, заспокоюється і перетворюється в доброго Леопольда.
Найперший фільм про кота Леопольда - це «Помста кота Леопольда», створений в 1975 році. Паралельно з цим робився фільм «Леопольд і золота рибка», який пустили в прокат в 1978 році, другий фільм також зроблений у техніці перекладки. У 1981 році Творче об'єднання «Екран» вирішило випустити перший відкладений фільм про кота Леопольда. З 3 серії ( «Скарб кота Леопольда») використовувалася мальована мультиплікація.
- У серії «Телевізор кота Леопольда» Леопольд дивиться по телевізору уривок із серії «Помста кота Леопольда».
- Кот Леопольд слухає на грамофоні Полонез Огінського.
- Серія довгий час була заборонена до показу через жорстокість (слова в назві серії оформлені як написані кров'ю).