Право на обов'язкову частку у спадщині
Як вже говорилося, свобода заповіту обмежена правилами про обов'язкову частку у спадщині.
Статтею 1149 ЦК України передбачено коло осіб, які не можуть бути повністю позбавлені заповідачем права на спадок і закликаються до спадкування незалежно від змісту заповіту (обов'язкові спадкоємці).
Перелік обов'язкових спадкоємців, зазначених в цій статті, є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.
До них відносяться:
1) неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця (в тому числі усиновлені);
2) непрацездатні дружина і батьки (усиновителі) спадкодавця;
3) непрацездатні утриманці, які підлягають покликанням до спадкоємства на підставі п. П. 1 і 2 ст. 1148 ЦК РФ:
а) громадяни, що відносяться до спадкоємців за законом всіх встановлених семи черг, непрацездатні до дня відкриття спадщини, але не входять до кола спадкоємців тієї черги, яка закликається до спадкоємства, якщо не менше одного року до смерті спадкодавця перебували на його утриманні, незалежно від того , проживали вони разом зі спадкодавцем чи ні;
б) громадяни, які не входять до кола спадкоємців за законом, але до дня відкриття спадщини були непрацездатними і не менше одного року до смерті спадкодавця перебували на його утриманні і проживали разом з ним.
До непрацездатних належать жінки, які досягли 55 років, і чоловіки, які досягли 60 років (непрацездатні за віком), а також інваліди I, II, III груп (непрацездатні за станом здоров'я), незалежно від того, призначені цим особам пенсії по старості або інвалідності . При цьому особи, які пішли на пенсію на пільгових підставах (в зв'язку з важкими умовами праці), до кола спадкоємців як непрацездатні не включаються.
Неповнолітні діти спадкодавця при будь-яких обставин мають право на обов'язкову частку у спадщині, незалежно від того, навчаються вони чи працюють, а також у випадках, коли до досягнення повноліття вони вступили в зареєстрований шлюб або стосовно їх мала місце емансипація.
Для закликання до спадкоємства в якості обов'язкових спадкоємців утриманців спадкодавця необхідно одночасне наявність кількох підстав:
- непрацездатність; при визначенні цього поняття слід виходити з тих же принципів, що і при визначенні непрацездатності спадкоємців. Виняток становлять неповнолітні діти. Вони можуть бути визнані утриманцями до досягнення ними 16 років, а учні - 18 років;
- для визнання осіб утриманцями спадкодавця вони повинні або знаходитися на повному утриманні спадкодавця, або отримувати від нього допомогу, яка була б для них основним і постійним джерелом засобів до існування;
- утриманство має тривати не менше одного року до моменту відкриття спадщини.
Право на обов'язкову частку у спадщині задовольняється в першу чергу із решти незаповіданою частини спадкового майна, навіть якщо це призведе до зменшення прав інших спадкоємців за законом на цю частину майна, а при недостатності незаповіданою частини майна для здійснення права на обов'язкову частку - з тієї частини майна , яка заповідана.
До обов'язкової частки зараховується все, що спадкоємець, який має право на таку частку, отримує зі спадщини за яким-небудь підстави, у тому числі вартість встановленого на користь такого спадкоємця заповідального відмови.
Якщо здійснення права на обов'язкову частку у спадщині потягне за собою неможливість передати спадкоємцеві за заповітом майно, яким спадкоємець, який має право на обов'язкову частку, за життя спадкодавця не користувався, а спадкоємець за заповітом користувався для проживання (житловий будинок, квартира, інше житлове приміщення, дача і т.п.) або використав у якості основного джерела отримання коштів для існування (знаряддя праці, творча майстерня тощо), суд може з урахуванням майнового стану спадкоємців, які мають право на зобов тільну частку, зменшити розмір обов'язкової частки або відмовити в її присудження.
При визначенні кола спадкоємців, які мають право на отримання обов'язкової частки в спадщині, а також правил її обчислення необхідно враховувати ряд положень:
1) право на обов'язкову частку не може бути поставлено в залежність від згоди інших спадкоємців на її отримання, так як закон не передбачає необхідності їх згоди;
2) спадкоємці другої і наступних черг, а також спадкоємці за правом представлення, батьки яких померли до відкриття спадщини, не мають права на обов'язкову частку у спадщині, за винятком випадків, коли ці особи перебували на утриманні померлого;
3) ст. 1149 ЦК України не пов'язує виникнення права на обов'язкову частку у спадщині у перерахованих в цій нормі осіб зі спільним проживанням з спадкодавцем, за винятком закликання до спадкоємства в якості обов'язкових спадкоємців непрацездатних утриманців спадкодавця, названих в п. 2 ст. 1148 ЦК РФ;
4) діти, усиновлені після смерті осіб, майно яких вони мали право успадковувати, втрачають право ні на частку в спадковому майні як спадкоємці за законом, ні на обов'язкову частку, якщо майно було заповідано іншим особам, оскільки на час відкриття спадщини правовідносини зі спадкодавцем , що є їх батьком, чи не були припинені;
5) діти, усиновлені за життя батька, права спадкування майна цього батька і його родичів не мають, оскільки при усиновленні втратили в відношенні їх особисті та майнові права (ч. 2 ст. 108 Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР і відповідний їй п. 2 ст. 137 СК РФ), за винятком випадків, зазначених у ч. 4 ст. 108 Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР і відповідному їй п. 4 ст. 137 СК РФ, що передбачають можливість збереження правовідносин з одним із батьків у разі смерті іншого або з родичами померлого батька на їхнє прохання, якщо проти цього не заперечує усиновитель;
6) при визначенні розміру обов'язкової частки в спадщині слід брати до уваги всіх спадкоємців за законом, які були б покликані до спадкоємства (в тому числі спадкоємців за правом представлення на частку їхніх батьків, які були б спадкоємцями за законом, але померли до дня відкриття спадщини ), і виходити з вартості всього спадкового майна (як заповіданої, так і незаповіданою частини), включаючи предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку. Тому при визначенні розміру виділеної позивачеві обов'язкової частки в спадщині необхідно враховувати вартість майна, отриманого ним у порядку спадкування за законом (або по іншому заповітом цього ж спадкодавця), в тому числі і вартість майна, що складається з предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку;
7) обов'язкова частка в спадщині визначається в розмірі не менше ½ від тієї, яка належала б спадкоємцю, який має право на неї, при спадкуванні за законом, і виділяється цьому спадкоємцеві у випадках, коли він не вказаний у заповіті або йому заповідана частина спадщини менш обов'язкової частки;
8) право спадкоємця прийняти частину спадщини в якості обов'язкової частки не переходить до його спадкоємців у порядку спадкової трансмісії;
9) в встановлених законом випадках (п. 4 ст. 1149 ЦК України) суд може з урахуванням майнового стану спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку, зменшити розмір обов'язкової частки або відмовити в її присудження;
10) правила про визнання спадкоємця негідним в порядку ст. 1117 ЦК РФ поширюються на спадкоємців, що мають право на обов'язкову частку у спадщині.
Порядок обчислення обов'язкової частки досить нескладний у випадках, коли спадкодавцем складено заповіт на все належне йому майно.
Наведемо конкретний приклад. Спадкодавець заповідав приналежну йому на праві власності квартиру в рівних частках сестрі і брату. На момент відкриття спадщини у спадкодавця були дружина 58 років і повнолітній працездатний син. Крім квартири, іншого майна, яке могло б бути предметом спадкування, у спадкодавця не було.
На отримання свідоцтва про право власності пережила чоловіка не претендує, однак хотіла б отримати свідоцтво про право на спадщину на належну їй обов'язкову частку в спадковому майні. У спадкову масу входить тільки названа в заповіті квартира.
При визначенні обов'язкової частки в даному випадку будуть прийматися в розрахунок два спадкоємця за законом - дружина і син спадкодавця. Оскільки вони згідно зі ст. 1142 ЦК РФ є спадкоємцями першої черги, то при відсутності заповіту брат і сестра спадкодавця як спадкоємці другої черги не мали б права на спадок.
Обов'язкова частка дружини буде обчислюватися виходячи з ½ частки, так як при спадкуванні за законом дружина і син успадковували б в рівних частках кожен.
В результаті дружина повинна отримати ½ частку від ½ частки, тобто ¼ частку.
На ¾ частки спадкового майна буде видаватися свідоцтво про право на спадщину за заповітом, в рівних частках кожному, сестрі і брату спадкодавця.
Спадкодавець заповів все належне йому майно сину і двом племінникам в рівних частках кожному.
Син спадкодавця, який є одним із спадкоємців за заповітом, на момент смерті спадкодавця був інвалідом I групи. Інших спадкоємців за законом у спадкодавця там ні.
В даному випадку при спадкуванні за законом (при відсутності заповіту) єдиним спадкоємцем першої черги був би син спадкодавця, і до нього перейшло б все спадкове майно. Тому при наявності вказаного заповіту він має право на обов'язкову частку у спадщині в розмірі 1/2. Права його як обов'язкового спадкоємця ущемлені заповітом, оскільки йому заповідана частка розміром менш обов'язкової частки (1/3).