Продаж товару

Продаж товару - це угода, за якою одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
У Програмі РАСА реалізований повний комплекс документів, необхідних для такої угоди.

Типова послідовність продажу товару

Програма РАСА дозволяє користувачеві вибирати для кожного покупця один з декількох варіантів використання договору. Від обраного варіанту залежить те, який механізм ціноутворення буде використовуватися при продажу товару.

Взагалі не використовувати договори при продажу товару.

Даний спосіб використовується, наприклад, при роздрібній торгівлі, тобто в тих випадках, коли не передбачається встановлення постійних і довгострокових відносин з покупцем.

Виконувати продажу з використанням документа Договір (ДОГ).

Даний спосіб призначений для простий угруповання документів за договорами (в управлінських і бухгалтерських інтересах).

Виконувати продажу з використанням документа Договір поставки (ДПО). Цей варіант є найкращим, тому що використання договорів поставки забезпечує наступні можливості:

можливість устанавлікать знижки як по окремих товарах, так і цілком по товарних групах. що значно спрощує ведення довідкової інформації.
можливість зафіксувати умови поставки товару: валюту взаєморозрахунків; використовуваний курс валюти при взаєморозрахунках в іноземній валюті (коригування курсу ЦБ); умови оплати (передоплата, відстрочення); для відстрочки платежу величину товарного кредиту, термін товарного кредиту та штрафні санкції за прострочення платежу
контроль виконання покупцем договірних зобов'язань з блокуванням можливості виконання продажів в разі виявлення порушень.
автоматичний розрахунок штрафів за прострочення платежу
історія взаємин з покупцем не губиться: знижки, умови поставки можуть змінюватися, всі зміни зберігаються в базі даних Програми РАСА
клієнту може бути предоставелено відразу кілька варіантів знижок і умов оплати, які будуть застосовуватися в залежності від обраного договору поставки

Прийом замовлення від клієнта

Робота з клієнтами через оформлення замовлень не є обов'язковою умовою для здійснення продажу товару, однак, оформлення замовлення дозволяє не втратити важливу інформацію про потреби клієнта. Так, на складі Організації може не виявитися такої кількості товару, яке хоче придбати клієнт. Надалі Програма дозволить отримати інформацію про невиконання замовлення клієнта, про те, скільки і якого товару замовляв клієнт за опррленний період часу і з якою повнотою його замовлення були задоволені, а при нових надходженнях товару на склад перевірити, чи є невиконані замовлення. в яких потрібно заново прийнятий товар.
Крім усього вище перерахованого, використання Замовлень дозволяє виробляти автоматичне бронювання товару на складі під замовлення.

Бронювання товару перед продажем його клієнту так само не є обов'язковим. Але попереднє бронювання дозволяє уникнути ситуації, коли Продавець не може відвантажити клієнтові товар, наявність якого на складі було підтверджено при оформленні замовлення.
Заброньованим в Програмі РАСА вважається товар, який виписаний у витратах накладної (РН) в стані Бронь. Відповідно, бронюванням товару є розміщення товару в таку Видаткову накладну.

Якщо замовлення не використовуються, то необходмо просто створити Видаткову накладну для клієнта і перевести її в стостояніе Бронь. виконавши дію Бронювати.
При використанні Замовлень можна виконати автоматичне бронювання наявного на складі товару. Для цього використовується інструмент "Підбір товару в замовлення", який викликається з контекстного меню списку Замовлень клієнтів (Пункт меню "Підбір замовлення").

Спочатку вікно підбору замовлень виглядає так, як показано малюнку вище:
- У верхній частині вікна отображет основна інформація по типу броньованого замовлення
- У нижній частині вікна отображются товарні позиції типу броньованого замовлення.
  Інформація в колонках таблиці в такому значенні
При цьому позиції, в яких значення колонки [Кількість] більше, ніж [Бронь] + [РН] + [Резерв], підсвічуються синім кольором. а де менше - червоним.

Підбір товару в замовлення

Бронрованіе можна виконати автоматично, натиснувши кнопку "Бронювати автоматично". При цьому буде виконано бронювання товару в кількості кратному одній коробці товару. Якщо натиснути розташований поруч із цією кнопкою значок, то відкриється меню, як на малюнку зверху, в якому пользовтаель може вибрати варіант автоматичного комплектування: пропорційно штукам або пропорційно коробок.

При автоматичному бронюванні в видаткову накладну в стані Бронь додається стільки товару, скільки потрібно в замовлення, але не більше, ніж доступно для бронювання.
Бронрованіе можна виконати через підрядник в ручному режимі. Для цього треба натиснути на кнопку "Виконати бронювання має на складі товару". Після цього откромется вікно параметрів бронювання

У цьому вікні користувач бачить доступне для бронювання кількість товару на складі, може вказати варіант бронювання і типу броньованого кількість.
Якщо товару на складі недостатньо для Замовлення, але очікується його надходження (маються прибуткові документи в стані Відправлений), то Користувач зможе "Резервувати товар з очікуваних парафій", натиснувши відповідну кнопку.

При відкритті цього вікна Програма автоматично проводить резервування товару, але Користувач може изменть його, поставивши відповідне колічесство в колонці "У поточному документі".
Результати підбору товару в Замовлення Користувач може подивитися натиснувши кнопку "Показати властивості рядка"

У розділі "Зв'язок з парафіями" відображаються прибуткові накладні, які використовувалися для резервування товару із зазначенням кількості резерву.
У розділі "Зв'язок з витратами" відображаються видаткові накладні в стані Бронь. товар з яких відображається в колонці Бронь і інші видаткові накладні, товар з яких відображається в колонці РН.
На наведеному вище малюнку видно, що для рядка підібрано 4 одиниці товару, тоді як покупцеві потрібно всього 3. Така рядок в інструменті "Підбір товару в замовлення" виділяється червоним кольором, як показано нижче. Оратів увагу, поле "Некомплект" в даному випадку дорівнює 0, а не -1 (3 - 4), як можна було б припустити.
Натиснувши кнопку "Показати стан товару на складі" можна побачити доступний для підбору в Замовлення товар.

Більш детально цей інструмент описаний окремо.
Тут же слеудет згадати, що:
- він не відображає резервування товарів з очікуваних парафій. І пов'язано це з тим, що даний товар ще отсутвует на складі, а інструмент призначений саме для відображення стану товару на складі
- він дозволяє "Зняти бронь з обраного документа". Увага. в результаті виконання такої дії буде розброньований не тільки обраний товар, але і вся Видаткова накладна (виконано дію Повернути для перекладу її зі стану Бронь в стан Чернетка).
Якщо товар в Замовлення підібраний повністю, то всі рядки будуть звичайного (чорного) кольору

Підготовка рахунки на оплату клієнтові.

Сформувати рахунок на оплату кліетов в Програмі РАСА можна декількома способами:

Якщо рахунок формується після створення Витратною накладної (наприклад, при підборі товару в Замовлення), і до оплати пропонованих тільки товар з однієї видаткової накладної, то найпростішим способом виставлення рахунку є створення його зі списку видаткових накладних. Для цього треба вибрати пункт меню Створити рахунок. При цьому Програма автоматично створить рахунок. скопіює в нього все рядки Витратною накладної та відкриє для редагування. В поле Підстава рахунку буде вказана накладна, по якій він сформований.
Рахунок може бути сформований, як звичайний документ. Тобто просто створений в списку документів, після чого в нього будуть додані товрание позиції.
Рахунок може бути сформований за зразком іншого рахунку. Для цього необхідно в списку рахунків вибрати рахунок-зразок і натиснути кнопку "Створити як.". При цьому Програма РАСА створить копію вибраного рахунку і відкриє його для редагування.

Після створення Витратною накладної необхідно виконати ще дві операції:

Комплектувати Видаткову накладну.

Комплетованіе товарного документа - це операція, при виконанні якої встановлюється зв'язок між рядками витратного товарного документа і рядками прибуткових товарних документів. Тобто чітко визначається, який саме товар буде переданий покупцеві. Саме при комплектуванні працює алгоритм FIFO.
Якщо у огранізації простий склад, тобто склад, який має просту структуру (весь товра зберігається на одному логічному місці), то комплектування, як правило, виконується автоматично шляхом виконання над Витратною накладної в стані Утвержедн дії Комплектувати. При виконанні цієї дії Програма РАСА за методом FIFO підбирає товар для відвантаження покупцеві і, якщо весь товар підібраний, переводить накладну в стан Готовий.
Більш докладно комплектування товарного документа описано окремо.

Відвантажити товар покупцеві.

Відвантаження товару є операцією, після виконання якої Програма РАСА розуміє, що товар покинув склад. Ця операція в Програмі РАСА реалізовано дуже просто. Досить виконати дію Відвантажити. яке переведе Видаткову накладну зі стану Готовий в стан Відвантажений.

Якщо Організація працює в загальному режимі оподаткування і, відповідно, є платником ПДВ, то продаж товару обов'язково повинна супроводжуватися оформлення рахунку-фактури. який датою продажу буде включений в книгу продажів при її формуванні. Створити рахунок-фактуру можна декількома способами: <><>
Увага. Рахунок-фактуру можна створити по Витратною накладної в будь-якому стані, крім Черновик. але якщо Організація продає імпортні товари, то при друку рахунки-фактури до комплектування накладної на друкованій формі буде відсутній обов'язкова до заповнення для імпортного товару інформація про країну походження та номер ВМД, так як ця інформація міститься в прибуткових товарних документах, а, як було сказано реньше, зв'язок видаткової накладної з ними виконується тільки при комплектуванні.

Проведення Витратною накладної можливо тільки після її комплектування, тому що при проведенні зі складу спісиваается собівартість товару. яка може бути визначена тільки після комплектування, тобто тоді, коли Програмі стане зрозуміло, товар з яких парафій використаний в Витратною накладної.

Якщо в Організації ведеться кількісний облік на бухгалтерських рахунках, то Перед проведенням видаткової накладної необхідно переконатися, що проведені всі парафії, товар з яких продається. Проведення видаткової накладної виконується однією з наступних господарських операцій:

ХО-089 Початкові залишки (списання)
ХО-114 Реалізація товару комітента (принципала)
ХО-616 Реалізація товару
ХО-625 Реалізація товару (СТО)

Продаж товару