Тим часом Маша і князь Верейський відпочивали біля каміна. Вони відмінно провели кілька днів. Машу не переставали дивувати цікаві історії і розповіді князя Верейського. Їй дуже подобалися обіди, які влаштовував для неї чоловік. Я вже зовсім не шкодую, що вийшла заміж за такого розумного і цікавого людини - говорила Маша. Їй не доводилося нудьгувати, так - як кожен день князь придумував для неї розваги. Вони ходили в парки, сади, влаштовували пишні бали, їздили до друзів і багато, багато іншого .... Але згадаємо про Дубровського. Чутки, в яких говорилося, що Дубровський зник за кордоном, виявилися помилковими. Їх доніс його слуга, якого він взяв з собою. Тепер він залишився один. Він не знав, що робити, куди йти, нарешті, побудував в лісі невелике укриття, гроші, які у нього залишилися він витратив на їжу, яку купив на базарі, переодягнувшись в жебрака. Минув тиждень, вся їжа закінчилася. Він кинув своє укриття і побрів, куди очі дивляться. Нарешті він згадав, що покійний батько розповідав йому про свого давнього друга, з яким він був знайомий з самого дитинства. Їх часто називали братами і вони, ніколи не сварилися. Друга звали Михайло Ілліч Пановскій. «Він прекрасний, добрий, справедливий і чесний чоловік - так говорив про нього батько, і він не дозволить померти мені від голоду» - думав Володимир. За розповідями батька він знав, що Михайло Ілліч живе в селі Малинівка, де знаходиться його маєток з великим садом і озером. Так незвично назвали село, тому - що ліси оточували село були суцільно наповнені малинник. Тутешні хлопці часто проводили в лісі по одному дню, харчуючись малиною та іншими смачними ягодами. Ходили чутки, що ця малина дуже смачна і володіє лікарськими властивостями, виліковує всі хвороби. Дубровський вирішив відправитися в шлях. Він довго йшов по лісі, поки не вийшов до села. Трохи пройшовши, він побачив великий будинок з мезоніном, і зрозумів, що це маєток, яке він шукає. Двері відчинила жінка років п'ятдесяти і запитала:
- «Що тобі тут треба?»
- «Я прийшов до Михайла Іллічу Пановскому!» - сказав Дубровський.
- «Проходьте у вітальню, він зараз підійде!»
Вітальня представляла собою велику кімнату, посеред якої стояв невеликий кавовий столик зі скляними ніжками і дивани для прийому гостей. Пол був відполірований і блищав, а біля столика лежала шкура вбитого ведмедя. На стінах висіли картини відомих художників і багато фотографій. На одній з них Дубровський пізнав свого батька. Він стояв серед друзів в мисливської одязі з убитої качкою в руках. Розглядаючи фотографію, Володимир не почув, як до кімнати зайшов чоловік і пильно за ним спостерігав.
- «Вам сподобалася фотографія?» - запитав чоловік.
- «Так, я дізнався на ній свого батька» - відповів Дубровський.
- «Так ви син Андрія Гавриловича Дубровського».
- «Так!»
- «А я Михайло Ілліч Пановскій, давній друг вашого батька!»
Так вони познайомилися. Дубровський розповів йому докладно про всі свої нещастя. Михайло Ілліч запропонував залишитися у нього і жити стільки, скільки він захоче. Для оточуючих вони вирішили представити Володимира сином Михайла Ілліча, який повернувся, після довгої відсутності, з-за кордону. Так почалося нове життя Володимира в маєток у Михайла Ілліча Пановского.
Поступово Михайло Ілліч почав вчити Володимира, як займатися господарством в його маєток. Весь день вони займалися господарськими справами, а ввечері Володимир слухав розповіді Михайла Ілліча про його пригоди на полюванні, риболовлі та інші історії з його життя. І поступово, все, що сталося з Володимиром за останній час, його любов до Маші затуманює і йшло в минуле.
Так пройшла зима, і знову настало літо. Володимиру починала подобатися його життя в маєтку. У вільний від господарських справ час він любив гуляти по лісі, часто він сидів на березі річки, ходив на поле дивитися, як працюють селяни, а іноді ходив з селянськими дітлахами збирати малину.
Одного разу, довго гуляючи по лісі, він не помітив, як заблукав. Він став шукати вихід з лісу і раптом на узліссі, засіяної яскравими, блакитними квітами він побачив дівчину, яка сиділа на пеньку біля берези і читала книгу! Її обличчя, освітлене променями ранкового сонця, було прекрасно, а кучеряві, довге волосся каштанового кольору майоріли за вітром. Дівчина захоплено читала і не помічала Володимира, а він стояв і уважно розглядав її. Красиво причесаний волосся і пишну сукню з шовку, все це говорило про те, що це дівчина зі знатного роду. Володимир підійшов до неї і запитав:
- «Вибачте, а ви не знаєте, де знаходиться Малинівка?»
- «Вона знаходиться в іншому кінці лісу, а навіщо вам вона знадобилася?» - запитала дівчина.
- «Я син Михайла Ілліча Пановского, який живе в Малинівці. Я заблукав »- сказав Володимир.
- «Я знаю цю людину, він друг мого батька» - сказала дівчина.
- «А як вас звуть?» - запитав Володимир.
- «Анна» - відповіла вона.
- «А мене Володимир».
Потім вони розговорилися і подружилися. Вони й не помітили, як настали сутінки, і Володимир поспішив додому. Але перед розставанням вони домовилися про зустріч на наступний день на тому ж місці. На наступний день вони зустрілися і вирішили прогулятися по лісі. Вони йшли і розмовляли про літературу, про природу, про друзів і близьких. Кожен хотів дізнатися якомога більше про свій новий одного. Їх зустрічі тривали дуже довго: влітку, восени і навіть взимку. Їм ні коли не було нудно разом. І так поступово їх дружба переросла в любов, і вони вже не могли перебувати друг без друга жодного дня.
На передодні Нового року Михайло Ілліч отримав запрошення на бал від князя Верейського. Він тут же повідомив про це Володимиру і передав запрошення йому. Як з'ясувалося пізніше, таке ж запрошення отримала Анна. І вони разом збиралися на довгоочікуваний бал. Володимир побоювався, що його впізнають на балу у Верейского, і йому залишалося сподіватися, що пройшло багато часу і все знали Володимира в обличчя, забули його.
Ось настав новий рік, і все навколо збиралися на урочистий бал. Під'їжджаючи до маєтку князя Верейського, Володимир побачив Машу, яка сидить на лавці з князем. І тільки тоді Володимир зрозумів, що він не відчуває до неї ніяких почуттів, вона йому байдужа. Слуги Верейского ввічливо відводили всіх гостей в будинок. Там він зустрівся з Ганною. Вона була все також чудова, як і в перший раз. Тут заграла музика, і всі почали танцювати. Під час танцю Маша помітила Дубровського, але не подала жодного виду. Її серце вже належало тільки Верейському.
Через кілька днів відбулися заручини Володимира і Анни, а через місяць весілля.
Пройшли роки, Михайло Ілліч помер, залишивши Володимиру весь свій статок. Володимир звик до сільського життя, успішно займався господарством і щасливо жив зі своєю дружиною Анною.