Редагування контакту може бути здійснено декількома способами. Список контактів представлений у вигляді таблиці, тому найпростіший спосіб внесення змін до вже створені контакти - це редагування їх прямо в робочій області модуля, редагуючи елементи таблиці. Поля, які відображаються в таблиці, легко можуть бути налаштовані під потреби користувача. Для цього потрібно правим клацанням миші по заголовку таблиці викликати контекстне меню і вибрати необхідні поля.
Порядок полів може бути змінений, для цього треба перетягнути заголовки таблиці на потрібні позиції утримуючи ліву кнопку миші.
EssentialPIM Pro запам'ятовує порядок і розташування полів окремо для кожної з груп контактів.
Режими відображення контактів
Щоб отримати доступ до всіх полів контакту, слід відкрити вікно редагування контакту подвійним клацанням лівої кнопки миші, або натиснувши кнопку Змінити на панелі інструментів.
Є два режими відображення даних контакті. Один групує поля контакту за тематичними розділами, він знаходиться у вкладці Контакт. Другий являє список полів в більш компактній загальній таблиці і знаходиться у вкладці Усі поля. Нижче представлений огляд обох режимів.
Вкладка Контакт (за замовчуванням):
Даний діалог дозволяє змінити будь-які дані про контакт. Для зручності користувача елементи управління і дані розділені на окремі області:
1. Інструменти управління полями, що дозволяють створювати нові і редагувати формат наявних полів.
2. Інструменти управління доступу до контакту. Дозволяють зробити контакт доступним тільки для читання і змінити його статус. Дані параметри впливають на різні аспекти доступу, відображення, синхронізації і захисту даних. Поле Статус також використовується в EssentialPIM Pro Бізнес для призначення записів іншим користувачам. Більш докладно про призначення записів і статусах можна прочитати тут.
3. Основні дані про контакт, такі як ім'я, прізвище, фото і різні контактні дані.
4. Додаткові дані. Цей розділ може включати додаткові поля різних форматів. Призначені для користувача поля додаються до цього розділу.
5. Поле Член групи показує в жодних гуртах користувачів знаходиться даний контакт. Більш докладно можна прочитати тут.
7. Тут можна додати теги. Більш детальну інформацію про роботу з тегами можна прочитати тут.
Вкладка Всі поля.
1. Інструменти управління полями, що дозволяють створювати нові і редагувати формат наявних полів.
2. Інструменти управління доступу до контакту. Дозволяють зробити контакт доступним тільки для читання і змінити його статус. Дані параметри впливають на різні аспекти доступу, відображення, синхронізації і захисту даних. Поле Статус також використовується в EssentialPIM Pro Бізнес для призначення записів іншим користувачам. Більш докладно про призначення записів і статусах можна прочитати тут.
5. Тут можна додати теги. Більш детальну інформацію про роботу з тегами можна прочитати тут.
Контакт - в цій вкладці зібрані всі заповнені поля контакту.
Практично всі поля в модулі Контакти є редагованими. Для того щоб змінити назви і властивості полів, необхідно відкрити діалог редагування будь-якого контакту і скористатися кнопками редагування полів в верхній частині вікна або. Для швидкого додавання поля можна скористатися кнопкою Додати в будь-якому з розділів.
Додати поле - створює нове поле. При створенні поля можна вказати його ім'я і тип даних, після чого поле буде автоматично поміщено в відповідний розділ.
Змінити поле - дозволяє змінити назви і формат будь-якого поля.
Додати - додає поле в розділ.
Поля в модулі Контакти можуть містити різні типи даних, такі як: текст, дата і час, меню, що випадає і ряд інших. Тому, при додаванні нового поля, ви бачите діалог, в якому можна встановити ці параметри.
Текст - звичайне поле для введення текстових даних в один рядок, не має додаткових налаштувань.
Дата - поле, в яке можна ввести дату скориставшись календарем. Поле з форматом Дата може бути використано для автоматичного створення щорічного події в календарі (дні народження, свята, річниці).
Показувати внизу на екрані Календаря - включає / відключає рядок з повідомленням про майбутній щорічній події в нижній частині робочої області Календаря. За замовчуванням повідомлення з'являється за 3 дні до настання події.
Список вибору - створює поле у вигляді меню, що випадає.
Кнопки Додати та Видалити дозволяють створити список значень меню, що випадає, а кнопки Вгору і Вниз відредагувати порядок значень в списку.
Так / Ні - також створює поле у вигляді списку, але, на відміну від списку вибору, має бінарний формат і може мати тільки два значення.
Меню, що випадає Формат дозволяє вибрати яка саме пара значень буде використовуватися. Натиснувши кнопку з трьома крапками біля меню, що випадає, можна додати свою пару значень.
Прапорець - створює чекбокс, який може бути або включений, або вимкнений. Дане поле не має додаткових налаштувань.
Слід мати на увазі, що всі зміни в структурі полів застосовуються до всіх контактів в базі, не залежно від того в якому контакті або групі було зроблено зміна.