Зал прикрашений срібним дощем, різнобарвною пухнастою мішурою. Праворуч від ялинки в глибині сцени - будиночок на курячих ніжках, зліва - зарості з ліан і штучних дерев, на гілках яких сидять фантастичні птиці.
Діти входять в зал парами, розходяться вільно по залу і виконують пісню "Чудеса" (музика О. Юдахіна) під фонограму (касета "Домісоль-ка"), потім виконують імпровізований танець, поступово розходяться парами в різні боки і сідають на місця.
Через ялинки визирає Кот Вчений. Звучить, вступ до "Пісеньці кота" (слова і музика Л. Оліфірова). Кот виходить в центр залу і співає.
Няв-няв, я вчений кіт,
Няв-няв, без великих турбот
Тут під дубом я живу,
Всіх вас в гості я кличу.
Я вам пісеньку заспіваю,
Я вам рибки наловлю,
Спати під дубом покладу,
На ніч казку розповім.
Кот сідає під ялинкою з вудкою, "ловить рибу". Через ялинки з різних сторін виглядають русалки, потім вони оточують Кота і співають, продовжуючи "Пісеньку кота".
Няв-няв, він вчений Кот,
Няв-няв, без великих турбот
Тут під дубом він живе,
Всіх нас в гості він кличе.
Пісенька триває без слів, русалки з Котом весело танцюють (імпровізація).
Здрастуй, Кот Вчений!
Тихіше ви, русалки! Всю рибу розполохали!
Гостей ласкавіше зустрічай,
Ну, завари хоча б чай,
Нас нагодуй, нас напій,
Адже обереги ми твої!
В даль морську дивилися,
Свої кучері сушили,
Нікуди не поспішали.
Нікуди не поспішали. (2 рази)
Раптом наш Кот всім на диво
Так красиво, приємно,
Але про що - незрозуміло!
Але про що - незрозуміло! (2 рази)
Нам на дно б морське,
Але в душі немає спокою,
Розповісти тебе просимо,
Ти навіщо кликав нас в гості?
Ау! (Ау!) Ау! (Ау!) Ти навіщо кликав нас в гості? (2 рази)
Все розповім вам, не поспішайте,
Русалки, чаю не хочете?
Кот виносить через ялинки піднос з чашками і обходить русалок.
Ось чудеса! Наш дуб пропав,
На цьому місці він стояв!
Не знаю, що вам і сказати!
Бути може, він пішов гуляти.
Вибачте, було стільки справ,
Те казки казав, то співав.
Наш Котик любить помудрувати,
Не хоче правду говорити.
Давайте лісовиків позовом,
Вже з ними правду ми знайдемо!
Русалки тікають, аукаясь, звуть лісовиків. З лісових заростей виходять лісовики з кошиками і співають "Хор лісовиків" (слова і музика Л. Оліфірова).
З невідомих доріжках
У Лукомор'я ми гуляємо,
Чудо-ягоди в лукошки
Тут і там ми збираємо.
Те крадемося ми, як кішки,
Те мчимо ми юрбою,
І зовсім, зовсім нескладно
Заманити вас за собою.
Вдаються русалки і танцюють з лісовиками.
Навіщо ти, Котик, нас покликав?
Вирішив влаштувати нині бал?
А може, тут будуть збори?
Попереджати повинен заздалегідь!
А де ж дуб, куди пропав?
Ось тут колись він стояв!
Спокій, мої друзі.
Відкрию таємницю дуба я:
Він уздовж по березі гуляє
І нові вірші складає,
Велів сказати, щоб не шукали
І натхненню не заважали.
Щоб дуб ходив? Вірші складав?
Невже правду Кот сказав?
На місце треба дуб повернути,
Русалки, збирайтеся в дорогу!
Лісовики і русалки розбігаються в різні боки. Звучить фрагмент симфонічної поеми "Баба Яга" А. Лядова. Через хатинки на курячих ніжках з'являється Баба Яга з помелом. Вона "облітає" весь зал і з загрозливим виглядом наближається до Коту. Звертається до нього ласкаво і запобігливо:
Кот, ти кликав мене до обіду
Аль на особисту бесіду?
Дуже радий, що ти прийшла!
Як, бабулечка, справи?
Немає лише щастя в житті особистому.
(Виконує "Куплети Баби Яги" (слова і музика Л, Оліфірова).
Навіщо дітей ви мною лякаєте?
Адже ви мене зовсім не знаєте.
Я дуже добра, і я красива,
Але тільки дуже, дуже нещаслива!
Ах, якщо б зустріти могла я принца,
Ах, якщо б міг він в мене закохатися!
Мені набридла моя хатинка.
Як я втомилася бути злий старенькою!
Баба Яга з помелом виконує хвацько танець. Кот танцює навприсядки.
Ти втомилася бути старенькою?
Набридло жити в хатинці?
Нареченого знайти бажаєш?
Про який же ти мрієш?
Баба Яга показує жестами, що, мовляв, мріє про високе, плечистий, вусатого богатиря. Кот розуміюче киває головою і кличе когось із моря. Звучить музика "Богатирі" з опери "Казка про царя Салтана" М. Римського-Корсакова. Широким розгонистим кроком виходить Дядько Чорномор.
Дозвольте представитися: ватажок підводного війська дядько Чорномор.
Буду я тебе зберігати
І дозором обходити,
Я мріяв давним-давно
Увести тебе на дно!
На дно? Ні, дякую!
Вибачте, Баба Яга!
Тяжкий повітря мені земної,
Я пішов до себе додому!
Не потрібно дядьки мені морського,
Знайдіть нареченого іншого!
Дивись, до тебе через моря
Чаклун несе богатиря!
Звучить фрагмент сюїти № 2 "Вальс" І. Стравінського (грамзапись). Кілька дітей з великими білими хмарами, виконаними з гофрованого паперу, виходять з-за ялинки. Вони плавно кружляють, похитуючи хмари. Чаклун, проходячи між дітьми, веде за собою покірного зачарованого богатиря. Роблячи паси руками, укладає його на килим.
Чарівної рідини випий,
Засни, Царевич, скоріше,
Забудь, в який ти казці був,
Кого всім серцем ти любив.
(Підносить до його губ глечик і потім, задкуючи повільно, відходить, за ялинку). Баба Яга крадеться до Царевичеві, нахиляється над ним і вигукує:
Ой, який красень! Треба його розбудити! Бурий Вовк, неси мені воду мертву і живу!
Бурий Вовк прибігає з двома чашками, подає їх Бабу Ягу зі словами:
Ось водиця на замовлення від хвороб і від пристріту!
Баба Яга бризкає на Царевича мертвої, потім живою водою, віддає, чашки Вовкові, той тікає. Царевич прокидається, озирається і швидко встає зі словами.
Знову світло бачу я! Де царівна моя?
Чи впізнаєш мене?
Ти забудькувата злегка,
Є царівна у мене -
Лебідь біла моя!
Звучить арія царівни Лебеді з опери "Казка про царя Салтана" М. Римського-Корсакова (грамзапись). Царівна Лебідь виконує імпровізований танець, Царевич з луком і стрілою ходить по краю залу, милується нею. Баба Яга сердиться, чаклує, і раптом з'являється шуліка, який намагається схопити Лебідь за крило. Царевич пускає стрілу в шуліки, і він зникає.
Ти, царевич, мій рятівник,
Мій могутній Спаситель,
Відплачу тобі добром,
Послужить тобі потім.
Повік тебе я не забуду:
Ти знайдеш мене всюди.
Лебідь спливає, Царевич йде за нею слідом. Прибігає Вовк і приносить Бабі Язі помело.
Ти, бабуля, що не гнівайся,
На кісточки сідай
І лети за мною скоріше,
Чекає тебе твій друг Кощій!
Звучить фрагмент симфонічної поеми "Баба Яга" А. Лядова (грамзапись), Баба Яга летить на мітлі. Виходить Кощій з скринею в руках. Йде, обережно озираючись, час від часу струшуючи скриню і прислухаючись до дзвону монет. Виконує "Пісню Кощія" (слова і музика Л. Оліфірова).
День і ніч, день і ніч
День і ніч, день і ніч
Над багатством своїм
У скрині загляну -
І від щастя ахну!
З'являється Баба Яга, Кощій встає перед нею на коліно, простягає їй скриню. Обидва на радощах танцюють, потім сідають близько скрині, спираючись на нього ліктями.
Ой, яка благодать!
Через ялинки виходять Царевич і Царівна, підходять до них.
Щастя - НЕ скриню рублів,
Щастя - це коло друзів,