Історія серіалу ділиться на часові відрізки з різницею в чотири роки - від хрущовської «відлиги» до брежнєвського «застою», від горбачовської «перебудови» до розстрілу Білого дому. За тридцять років стрімко змінюється країна і життя цих молодих людей, але кожен з них завжди буде вірити, що коли-небудь настане його особиста, щасливе завтра.
1963 рік. Літо, Ленінград. Групу передовий робітничої молоді з кількох підприємств Ростова-на-Дону преміювали поїздкою до Ленінграда. У передостанній день поїздки їм належить екскурсія в Петродворец. Головний заводила і душа компанії Петро Луговий ще не знає, що ця екскурсія змінить все його життя - на «Ракету» він випадково знайомиться з Маріанною Станкевич, студенткою факультету журналістики. Але сама Маріанна безнадійно закохана в молодого, але дуже перспективного журналіста Олександра Переверзєва. А в цей же час молодий хлопець з робітничої родини Валентин Козирєв, який мріє стати великим піаністом, в силу обставин, що склалися змушений спробувати себе в ролі злодія-кишенькового злодія. Йому належить пройти перевірку для «роботи» в Петродворце ...
Петро Луговий виявляється в КПЗ - його підозрюють у крадіжці, якої він не скоював. Тим часом, який відповідає за групу ростовської молоді Макар Кучерук намагається допомогти Луговому, і звертається до свого старого фронтового знайомому Ісаю Кленівський. Але полковник Кленівський не дуже хоче допомагати Кучеруку - раз хлопця посадили, значить було за що. Але допомога приходить звідки ніхто не чекав - посварилися з Переверзєвим Маріанна забирає заяву про крадіжку.
1966 рік, Ростов. Петро Луговий сильно змінився - тепер він перспективний профспілковий лідер, студен-заочник ростовського інституту, надія фабрики і завидний наречений для дівчат. Працівниця фабрики Зоя Шульгіна все так же закохана в Петра, а Петро все так само холодно ставиться до дівчини, але не показує цього, вважаючи за краще зводити все їх розмови в жарт. Тим часом, в Ростов приїжджає дочка полковника Кленовського, Ольга - вона служить в ОБХСС. Місцеве керівництво доручає Ользі зайнятися одним непростою справою - в місцевих коміссионках виявлені однакові костюми, які здавав один і той же чоловік - друг Лугового, Артур.
Розслідування Кленівській призводить її на ростовську фабрику. Луговому доводиться з ризиком для життя знищити всі докази. А в цей же час в Ленінграді Валентин Козирєв, зневірившись відновити руку після травми, перекресливши всю його музичну кар'єру, разом зі своїм сусідом по комуналці вирішує пограбувати квартиру своєї вчительки по фортепіано. Правда, через недосвідченість дуже скоро потрапляє в руки міліції.
1970 роки. Ользі Кленівській майже вдається зібрати всі докази проти Петра Лугового - співробітники ОБХСС «ведуть» на трасі машину з фурнітурою для джинсів. Але Луговому вдається переграти Кленівський. Але щоб уникнути можливого переслідування з боку ОБХСС Луговий приймає рішення на якийсь час припинити підпільну цехову діяльність в Ростові. Він їде в Прибалтику, щоб домовитися з місцевими цеховиками про постачання фурнітури, а Артура просить з'їздити до Ленінграда з одним дуже важливим дорученням.
У Прибалтиці Луговий випадково стикається зі своїм старим знайомим - Валентином Козирєв. Козирєв тепер учасник небезпечної банди, яка «спеціалізується» на підпільних підприємців. До Луговому у Козирєва давні претензії, але Петру вдається розв'язати конфлікт. Закінчивши всі справи в Прибалтиці, Луговий приїжджає до Ленінграда, щоб зустрітися з Маріанною. Але Маріанна, вийшовши заміж за фізика Владлена Хромова, не відчуває дефіциту уваги з боку інших чоловіків. Крім того, вона як і раніше відчуває сильні почуття до журналіста Переверзєва. Тому пояснення Лугового в любові не знаходять у неї взаємності.
У Ленінграді Луговому доводиться зіткнутися з масою труднощів. Маріанна після аварії знаходиться на межі життя і смерті, і допомогти їй може тільки один фахівець - професор Куликов, якого Петру доводиться через свої зв'язки викликати в Ленінград прямо з симпозіуму в Алма-Аті. А син Амбарцумяна, потрапивши на свою любов до картковій грі, потрапляє в руки банди шахраїв, ватажком якої виявляється Валентин Козирєв.