Що відбувається з українськими банками
Криза ліквідності, захмарні депозитні ставки, активне беззаставне кредитування і майбутня девальвація можуть звести нанівець всі посткризові досягнення українських банків.
Економлять або заробляють?
Чим же пояснюється прибутковість банківського сектора, якщо заробітки, з якого боку на них не кинь оком, залишаються досить скромними? Все досить просто - банки різко скоротили витрати.
Кредити стають краще
Чи говорить скорочення відрахувань в резерви про поліпшення якості кредитних портфелів? Не завжди. Швидше, про те, що основна частина «проблемки» вже отрезервірована, продана колекторам або списана.
За підрахунками "Денег", в середньому частка «проблемки» (сумнівних і безнадійних боргів, за класифікацією НБУ) в портфелях великих і найбільших банків знаходиться на рівні 13% (за підрахунками "Денег"). Лідером за обсягом проблемних боргів в портфелі є Приватбанк (дані банку). У нього на рахунках накопичилося 25,7 млрд. Грн. необслуговуваних кредитів. Прямо скажемо, ця цифра порівнянна з кредитним портфелем іншого банку з першої десятки. Але з огляду на, що у самого «Привату» кредитний портфель становить 111 млрд. Грн. (Абсолютний рекорд для українських банків), частка «проблемки» дорівнює цілком прийнятним 15%.
Також високий рівень «проблемки» у банку «Форум» (28,8%), Правекс-Банку (26,6%), банку «Надра» (21,9%) і Укрсоцбанку (21,9%). Найменше проблемних кредитів задекларували банк Credit Agricole (3,5%), «Фінансова ініціатива» (4,19%) і «Південний» (4,23%).
Девальвації не боїмося?
В іншому в банківській системі все було досить спокійно. Однак в четвертому кварталі ситуація може різко змінитися. Очікувана девальвація загрожує істотно знизити платоспроможність позичальників, що призведе до погіршення кредитних портфелів банків і може підірвати стабільність банківської системи. Адже валютні позики до сих пір складають 50-60% кредитного портфеля багатьох банків. Поки банкіри зберігають крижаний спокій, стверджуючи, що майбутня девальвація не позначиться на стійкості банків.
«Такі руху курсу навряд чи матимуть значний вплив. Якщо вартість гривні знизиться до 8,5 грн. за дол. то це буде означати приблизно 5% девальвації, що є незначною зміною на тлі поточної макроекономічної ситуації », - говорить голова правління Ерсте Банку Павло Цетковський.
Передбачити, хто наступний з європейських банків вирішить покинути український ринок, досить складно, так як всі банки офіційно заперечують наявність таких планів. Банки з першої десятки (Райффайзен Банк Аваль - Raiffeisen (Австрія), Укрсоцбанк - UniCredit (Італія), УкрСиббанк - BNP Paribas (Франція) дуже міцно вросли в місцеву грунт, щоб ось так взяти і все кинути. Правда, варто відзначити, що масштаб бізнесу в Україні не втримав тут німецький Commerzbank. Колеги-журналісти неодноразово припускали можливий відхід французького BNP Paribas. Але керівництво групи в особі головного операційного директора Філіпа Борденава запевнило кореспондента «Грошей» в тому, що BNP Paribas продовжить роботу в Україні.
Те, що вони не мають наміру залишати український ринок, в тому числі продавати свій роздрібний портфель, «Грошам» також підтвердили в Ерсте Банку, Universalbank, Piraeus Bank, Правекс Банк, Credit Agricole, Банку Кіпру та Астра Банку. Отримати відповідь не вдалося тільки від ОТП Банку, який елегантно проігнорував запит «Грошей».
Ніші, які звільняють європейські банки, досить швидко заповнюються фінустановами з українським та російським капіталом. Чи погано це? Подивимося. Все, що вітчизняний банківський сектор міг отримати від іноземців, він вже отримав - технології, продуктові лінійки і т. Д. А що стосується «дешевих» грошей, якими європейські банки підживлювали своїх українських "дочок", то зараз про це навіть не йдеться. Навпаки, значно більшу фінансову підтримку з боку своїх акціонерів отримують банки з російським корінням. А європейським «мамам» українські банки зараз кредити повертають зі старанністю, погано зрозумілої при нинішніх обставинах.
Сьогодні для більшості роздрібних банків задача - максимально підвищити операційний результат відділень, передавши прості продажу, а також сервісні операції в інтернет-банкінг, в банкомати, call-центру.
«З огляду на зростання числа користувачів інтернету, зростання споживання таких послуг триватиме ще кілька років, а якість банківських послуг через альтернативні відділенню канали продажів і число користувачів будуть неухильно зростати», - прогнозує пан Тихонов.
Для нас (споживачів фінансових послуг) це мало б означати, по-перше, підвищення якості і функціональності інтернет-банкінгу (кожен новий презентований сервіс «крутіше» своїх попередників), по-друге, зниження вартості користування онлайн банкінгом. Нагадаємо, що інтернет-банкінг - це не сервіс і не послуга, а саме канал доступу до банківських продуктів і, в ідеалі, він повинен бути абсолютно безкоштовним, за винятком комісійних за проведення транзакцій. Більш того, комісії за онлайн-операції повинні бути нижче, ніж за офлайнові. Ми в передчутті!
Для визначення місця банку в рейтингу фінансової стійкості кореспонденти "Грошей" використовували вісім показників, які, на наш погляд, визначають в даний час надійність фінансової установи.
Рівень адекватності регулятивного капіталу - це відношення регулятивного капіталу до сукупних активів, зважених на ризики. Цей показник відображає здатність банку своєчасно виконати свої зобов'язання. НБУ вимагає, щоб цей рівень був не менше 10%.
Поточна ліквідність - це співвідношення ліквідних активів до зобов'язань банку по рахунках до запитання. Відображає можливість банку без затримок виконувати свої поточні зобов'язання. Вимога НБУ - не менше 40%.
Частка сумнівних і безнадійних кредитів в портфелі банку. Чим більше їх частка, тим гірше справи у банку.
Перевищення статутного капіталу (КК) над регулятивним. Регулятивний капітал - це фактично власні кошти банку, які включають: статутний капітал (гроші акціонерів), загальні резерви, субординований борг, нерозподілений прибуток. Тому якщо регулятивний капітал стає меншою від статутного, це сигналізує про наростаючі проблеми.
Ставлення коштів фізосіб до власного капіталу банку відображає можливість банку розрахуватися з вкладниками-фізособами за рахунок власних коштів. Чим менше, тим банк менше залежить від примх «фізиків».
Збитковість банку протягом останніх чотирьох кварталів говорить про те, наскільки ефективно ведеться діяльність. Зрозуміло, чим збитки менше, тим справи краще.
Скорочення активів протягом чотирьох кварталів свідчить про те, що фінустанова згортає діяльність. Це не найкращий показник, але він повинен розглядатися в сукупності з іншими - щоб правильно його трактувати.
Поповнення статутного капіталу банку протягом чотирьох кварталів говорить про те, що акціонери банку готові своїми грошима підтримати банк.
ТОП-5 банківських трендів
Дефіцит ліквідності і убоге кредитування.
Девальваційні очікування і збільшення частки валюти в депозитних портфелях.
Відхід іноземних банків.
Розвиток віддалених сервісів обслуговування плюс скорочення філіальної мережі.