Сірий Вовк важко зітхнув, лежачи в своєму зимовому укритті. Зима видалася холодна, і літньому хижакові було дуже важко добувати їжу. Він хоч і чарівний звір, але час владно і над ним: поріділа шерсть вже не блищить як раніше, помутніли очі, важко стало дихати і рухатися. Відчував Вовк, що смерть вже на підході, і не пережити йому цієї зими. Тому лежав він у своєму притулок, ховаючись від вітру, спостерігав за танцюючими сніжинками і згадував.
Перед підлозі осліплими очима миготіли картинки з молодого бойового минулого.
Ось він, ще зовсім маленьким вовченям грає з братами і сестрами, смокче молоко у мами, не знаючи ні печалей, ні негараздів. Щаслива пора - дитинство! Трохи пізніше дорослі вовки стали водити молодняк на полювання - вчитися уму-розуму. Але все це гра: якщо не вийде, тебе все одно нагодують, хоча і посварять, звичайно! Але дитинство швидко закінчується.
Ось, вже подорослішали вовком, він залишає зграю під якою засудив бурчання людей похилого віку. Він вибрав шлях одинака. Наївна юність! Хотілося свободи, хотілося скинути окови зобов'язань і обмежень, які сковують будь-якого члена зграї.
Тоді почалася пора його поневірянь по лісах і полях, знайомства зі світом і самим собою. Чого тільки не траплялося з ним за цей час! Сірий подорослішав, змужнів і змужнів. Він вже не був тим юним вовком, який покинув свою зграю. Він став по-справжньому небезпечним хижаком. Він став вільним мисливцем, холоднокровним вбивцею, благородним вовком зі своїм кодексом честі.
Але доля одинака важка і тужлива. Не кожен зможе вижити в одиноких поневіряння по лісовими стежками. Сумно стало Сірому. Але в зграю повертатися було пізно, та й не прийняли б його назад. Залишалося тільки йти вперед все по тому ж шляху.
І тут з'явився Іван-царевич - людський син. Він покликав за собою і Вовк з радістю пірнув у вир пригод!
«Ех, Ваня-Ванюша. Чи живий ти ще? Чи щасливий? Скільки ж зим минуло з тих пір, як ми розлучилися з тобою? Ех-х-х. Шкода, що не зможу я з тобою попрощатися! »
Багато зустрічалося на їхньому шляху і загадок, і небезпек, і печалей, і радощів. Але всі вони розділили навпіл - удвох все простіше! Так і вийшло, що самотній вовк знайшов свого єдиного друга в людському сина, а царевичу близький душею був лише вовк, який залишив зграю.
Але, як би там не було, шляхи їх все-таки розійшлися. Царевич став Царем, а Сірий Вовк, чи не прижившись в палаці, зрозумів, що місце його в дикому лісі.
Сумним був останній вечір, який вони провели разом. Відчували, що навряд чи вдасться побачитися знову. Так і вийшло.
Вовк знову пішов в дикі ліси подалі від міст, а Іван виконував свій обов'язок перед людьми і тридев'ятому царстві.
Старий Вовк згадував минуле з ніжним смутком. Він був задоволений прожитим роками. Це була хороша життя, а тепер пора б і честь знати!
Замислившись, Сірий не відразу помітив, що до його укриттю підбирається молодий сильний родич. «Ех! Зовсім старість нюх відбила! »- невдоволено буркнув старий, потім насилу піднявся і вийшов назустріч молодому.
Що тобі потрібно, вовченя? - загрозливо рикнув він.
Старий! Мені потрібно укриття! Моя вовчиця вже готова народжувати! Впусти нас!
Вовк посміхнувся. Йому зовсім не хотілося вмирати від холоду і голоду. Він, як гордий хижак, хотів знайти свою смерть в поєдинку.
Вовченя, ти знаєш, що потрібно зробити. Приступимо.
Молодий красень неодмінно подивився на нього. Він не хотів вбивати, йому тільки треба було знайти місце, де могли б з'явитися на світ його діти. Він уважно оглянув старого і. зрозумів.
Бійка тривала недовго. Сила, молодість і спритність зім'яли опір досвіду. Сніг почервонився кров'ю і легендарний Сірий Вовк, розлучившись з життям, залишився лежати на холодній землі.
У момент його смерті у старого-царя відмовило його старе серце і він тихо віддав Богу душу.
А через пару днів зимовий притулок Сірого Вовка наповнилося писком і метушнею новонароджених вовченят.