Кейт Уолкер, молода юристка з Нью-Йорка, прибуває в тихий альпійське містечко Валаділена, щоб підписати договір про покупку колись знаменитої фабрики механічних іграшок, яка здавна належала родині Форальберг - старовинного роду майстрів-механіків, але в XXI столітті, через зниження попиту , пов'язаного з поширенням електронних іграшок, опинилася на межі банкрутства. Однак, приїхавши до Валаділену, Кейт потрапляє прямо на похорон останньої власниці фабрики Анни Форальберг. Місцевий нотаріус, метр Альфольтер, повідомляє їй, що є спадкоємець - молодший брат Анни Ганс Форальберг, який, імовірно, загинув в горах ще в 1930-х роках. Намагаючись зрозуміти, куди міг вирушити Ганс, Кейт з'ясовує, що він був не зовсім звичайною людиною. У далекому дитинстві він отримав травму головного мозку, коли зірвався зі скелі в печері, намагаючись дістати виявлену на уступі старовинну фігурку мамонта з наїзником.
Ганс вижив, але сильно відставав у розумовому та фізичному розвитку. Однак, будучи надзвичайно замкнутим, відлюдним, втративши здатність до читання, Ганс став геніальним винахідником. По суті, всі іграшки, які принесли фабриці світову популярність, були його винаходами. Крім техніки, Ганса цікавила лише одна тема - мамонти, - що в кінцевому підсумку призвело до сварки з батьком, Рудольфом Форальберга, який розраховував, що Ганс продовжить сімейну справу. Ганс поїхав з міста, відправившись подорожувати по Європі на схід. Останній лист Ганса до Анни було відправлено звідкись із Сибіру. Серед документації фабрики Кейт знаходить проект механічного пасажирського поїзда, який Ганс надіслав сестрі приблизно за рік до описуваних подій. Цей самий поїзд Кейт виявляє на вокзалі, що знаходиться на території фабрики. Поїзд повинен був доставити Анну Форальберг до Гансу, але Анна померла, так і не встигнувши скористатися ним. З цієї ж причини Анна не встигла закінчити збірку Оскара - машиніста-автомата, також спроектованого Гансом Форальберга, і зробити це доводиться Кейт. Оскільки місце пасажира поїзда після смерті Анни вакантне, Кейт вирішує відправитися на ньому на пошуки Ганса, вважаючи, що поїзд привезе її до нього. Завівши за допомогою особливої установки пружини поїзда і уладнавши необхідні формальності, Кейт відправляється по слідах Ганса Форальберга.
Через деякий час завод пружин закінчується, і поїзд зупиняється на станції університетського містечка Баррокштадт, ледь не дотягнувши до заводного пристрої. Намагаючись вирішити проблему, Кейт дізнається, що Ганс колись жив в Баррокштадском університеті і відвідував заняття по палеонтології. Кейт також знайомиться з Корнеліусом Понсом - старим професором палеонтології, добре запам'ятав Ганса. Понс розповідає їй легенду про те, що на Далекому Сході існує важкодоступний острів Сибіру, на якому все ще живуть мамонти. Ганс Форальберг беззастережно вірив в цю легенду. Коли Кейт показує професору ту саму фігурку мамонта, через яку Ганс колись отримав травму, він, натхненний відкриттям, експромтом читає в головній аудиторії університету лекцію про племені юколу - північному народі, чий побут був тісно пов'язаний з мамонтами. Нарешті Кейт вдається завести потяг, але, перш ніж покинути Баррокштадт, їй доводиться подолати масивну стіну з воротами, також спорудженими Гансом Форальберга і стали його останньою роботою для університету.
Пляж в Аралбаде
Бородін відправляє Кейт на монорейці в покинутий космодром, який охороняє колишній космонавт-випробувач, а тепер алкоголік, полковник Борис Шаров. З'ясовується, що свого часу на космодромі проходили випробування сконструйованої Гансом Форальберга механічної ракетної пускової установки. Однак, дізнавшись, що радянський уряд хоче використати його ракету як засіб доставки ядерних боєголовок, Ганс біг, не встигнувши провести випробування ракети. Космодром згодом був закритий - практично все обладнання було вивезено, а Шарова залишили вартувати залишки комплексу. Шаров розповідає, що до Аралабада можна дістатися на наявному на космодромі автоматизованому дирижаблі, і погоджується пояснити Кейт, як його запустити, але за умови, що Кейт виконає його мрію - відправить його в космос на установці Ганса Форальберга. Кейт вдається активувати ракетну установку, і Шаров виконує свою обіцянку.
Аралабад - курорт, колись вважався престижним, але тепер знаходиться в запустінні, а місцевий, колись шикарний, будинок відпочинку перетворився на заштатне готель. Романська живе в цій напівпорожній готелі багато років, і Кейт досить легко вдається переконати її виступити з концертом в Комсомольську.
Але після концерту Романської з'ясовується, що Бородін не бажає ні відпускати співачку назад, ні віддавати Кейт руки Оскара. Дівчина рятує романських, забирає руки Оскара, підриває рейковий кран, що стоїть на шляху, і їде на поїзді в Аралабад. У Аралабаде з'ясовується, що під час їх відсутності в готелі з'явився Ганс Форальберг. Він підписує договір про продаж, а заодно пропонує Кейт відправитися з ним на поїзді далі на пошуки Сибіру. Трохи повагавшись, Кейт вирішує не повертатися в Нью-Йорк, де їй належить працювати на хамського і підлого начальника і з'ясовувати відносини з занудним і безхарактерним бойфрендом, який, до того ж, під час відрядження Кейт вже встиг змінити їй з її подругою. У фінальному ролику Кейт на ходу встигає в останній момент заскочити в поїзд, який потім ховається за завісою падаючого снігу.