На наступний ранок, після декількох годин шляху, друзі побачили на горизонті слабке зелене сяйво.
- Це, мабуть, Смарагдове місто, - сказала Еллі.
У міру того, як вони йшли, сяйво ставало яскравіше і яскравіше але тільки після полудня подорожні підійшли до високої кам'яної стіни яскраво-зеленого кольору. Прямо перед ними були великі ворота, забарвлені величезними смарагдами, що виблискували так яскраво, що вони засліплювали навіть намальовані очі Опудала. У цих воріт закінчувалася дорога, вимощена жовтим цеглою, яка так багато днів вела їх і нарешті привела до довгоочікуваної мети.
Біля воріт висів дзвін. Еллі смикнула за мотузку, і дзвін відповів глибоким сріблястим дзвоном. Великі ворота повільно розкрилися, і вони увійшли в склепінчасту кімнату, на стінах якої блищало незліченна безліч смарагдів.
Перед мандрівниками стояв маленький чоловік. Він був з ніг до голови одягнений в зелене і на боці в нього висіла зелена сумка.
Зелений чоловічок дуже здивувався, побачивши таку дивну компанію, і запитав:
- Я солом'яне опудало і мені потрібно мізки! - сказав Опудало.
- А я зроблений з заліза, і мені бракує серця! - сказав Дроворуб.
- А я боягузливий лев і бажаю отримати хоробрість! - сказав Лев.
- А я Еллі з Канзасу і хочу повернутися на батьківщину, - сказала Еллі.
- Навіщо ж ви прийшли в Смарагдове місто?
- Ми хочемо бачити великого Гудвіна! Ми сподіваємося, що він виконає наші бажання: адже, крім чарівника, ніхто не може нам допомогти.
- Багато років ніхто не просив у мене пропуску до Гудвіна жахливого, - задумливо сказав чоловічок. - Він могутній і грізний, і якщо ви прийшли з порожньою і підступною метою відвернути чарівника від мудрих роздумів, він знищить вас в одну мить.
- Але ж ми прийшли до великого Гудвину з важливих справ, - переконливо сказав Опудало. - І ми чули, що Гудвін - добрий мудрець.
- Це так, - сказав зелений чоловічок. - Він керує Смарагдовим містом мудро і добре. Однак для тих, хто приходить в місто з порожньої цікавості, він жахливий. Я страж воріт, і, раз ви прийшли, я повинен провести вас до Гудвіна, тільки надіньте окуляри.
- Окуляри. - здивувалася Еллі.
- Без окулярів вас засліпить пишність Смарагдового міста. Навіть всі жителі міста носять окуляри день і ніч. Такий наказ мудрого Гудвіна. Окуляри замикаються на замок, щоб ніхто не міг зняти їх.
Він відкрив зелену сумку, і там виявилася купа зелених очок всіляких розмірів. Всі подорожні, не виключаючи Льва і Тотошки, виявилися в окулярах, які страж воріт закрив крихітними замочками.
Страж воріт теж надів окуляри, вивів принишклих подорожніх через протилежну двері і вони опинилися на вулиці Смарагдового міста.
Блиск Смарагдового міста засліпив подорожніх, хоча очі їх були захищені окулярами. З боків вулиць височіли прекрасні будинки з зеленого мармуру, стіни яких були прикрашені смарагдами. Мостова була з зелених мармурових плит, і між ними теж були вправлені смарагди. На вулицях юрмився народ.
На дивних товаришів Еллі жителі дивилися з цікавістю, але ніхто з них не розмовляв з дівчинкою: і тут боялися Льва і Тотошки. Жителі міста були в зеленій одязі, і шкіра їх відливала смугло-зеленуватим відтінком. Все було зеленого кольору в Смарагдовому місті і навіть сонце світило зеленими променями.
Страж воріт провів подорожніх зеленими вулицями і вони опинилися перед великим гарним будинком, розташованим в центрі міста. Це і був палац великого мудреця і чарівника Гудвіна.
Серце Еллі затріпотіло від хвилювання і страху, коли вона йшла по палацовому парку, прикрашеного фонтанами і клумбами: зараз вирішиться її доля, зараз вона дізнається, чи відправить її чарівник Гудвін на батьківщину, або вона марно прагнула сюди, подолавши стільки випробувань.
Палац Гудвіна був добре захищений від ворогів: його оточувала висока стіна, а перед нею був рів, наповнений водою, і через рів, в разі потреби можна було перекинути міст.
Коли страж воріт і подорожні підійшли до рову, міст був піднятий. На стіні стояв високий солдат, одягнений в зелений мундир. Зелена борода солдата спускалася нижче колін. Він страшенно пишався своєю бородою, і не дивно: іншої такої не було в країні Гудвіна. Заздрісники говорили, що у солдата не було ніяких переваг, крім бороди, і що тільки борода доставила йому то високе положення, яке він займав.
В руках солдата було дзеркальце і гребінець. Він виглядав в люстерко і розчісував гребінцем свою чудову бороду, і це заняття настільки поглинало його увагу, що він нічого не бачив і не чув.
- Дін Гіор! - крикнув солдату страж воріт. - Я привів чужинців, які хочуть бачити великого Гудвіна!
Опудало закричав своїм хрипким голосом:
- Пане солдат, впустіть нас, знаменитих мандрівників, переможців шаблезубих тигрів і відважних плавців по річках!
- Здається ваш друг страждає неуважністю? - запитала Еллі стража воріт.
- Так, на жаль, це за ним водиться, - відповідав страж воріт.
- Вельмишановний! Зверніть на нас увагу! - крикнув Дроворуб. - Ні, не чує. Давайте-но все хором.
Всі приготувалися, а Дроворуб навіть підніс до рота свою воронку замість рупора. За знаком Опудала все заволали з усієї сили.
- Гос-по-дин сол-дат! Впу-сти-ті нас! Держ-по-дин сол-дат! Впу-сти-ті нас!
Опудало оглушливо бив по перилах рову своїм ціпком, а Тотошко дзвінко гавкав. Ніякого враження: солдат і раніше любовно укладав у своїй бороді волосок до волоска.
- Я бачу, мені доведеться гаркнути по-лісовому, - сказав Лев.
Він міцніше уперся на лапах, підняв голову і віддав такий рик, що задзвеніли шибки будинків, здригнулися квіти, вихлюпнулася вода з басейнів, а цікаві, видали спостерігали за дивною компанією, врозтіч кинулися бігти, заткнувши вуха. Сховавши гребінець і дзеркальце в кишеню, солдат звісився зі стіни і з подивом почав розглядати прибульців. Дізнавшись серед них стража воріт, він зітхнув з полегшенням.
- Це ти, Фарамантом? - запитав він. - В чому справа?
- Та в тому, Дін Гіор, - сердито відповів страж воріт. - Що ми цілих півгодини не могли докричатися до тебе!
- Ах, тільки півгодини? - безтурботно відгукнувся солдат. - Ну, це сущі дрібниці. Краще скажи, хто це з тобою?
- Це чужинці, які хочуть бачити великого Гудвіна!
- Ну що ж, нехай увійдуть, - зітхнувши, сказав Дін Гіор. - Я доповім про них великому Гудвину ...
Він опустив міст і подорожні, попрощавшись зі стражем воріт, перейшли через міст і опинилися в палаці. Їх ввели в приймальню. Солдат попросив їх витерти ноги об зелений килимок біля входу і посадив в зелені крісла.
- Побудьте тут, а я піду до дверей тронної зали і доповім великому Гудвину про ваше прибуття.
Через кілька хвилин солдат повернувся, і Еллі запитала його:
- О ні, я його ніколи не бачу! - була відповідь. - Великий Гудвін завжди говорить зі мною через двері: ймовірно, вид його такий страшний, що чарівник не хоче даремно лякати людей. Я доповів про ваш прихід. Спочатку Гудвін розсердився і не хотів мене слухати. Потім раптом став розпитувати про те, як ви одягнені. А коли дізнався, що на вас срібні черевички, то надзвичайно зацікавився цим і сказав, що прийме вас всіх. Але кожен день до нього допускається тільки один відвідувач - такий його звичай. І, так як ви проживете тут кілька днів, він наказав відвести вам кімнати, щоб відпочили від довгого шляху.
- Передайте нашу подяку великому Гудвину, - відповіла Еллі.
Дівчинка вирішила, що чарівник не такий страшний, як кажуть і що він поверне її на батьківщину.
Дін Гіор свиснув в зелений свисточок, і з'явилася гарна дівчина в зеленому шовковій сукні. У неї була красива гладка зелена шкіра, зелені очі і пишні зелені волосся. Вона низько вклонилася Еллі і сказала:
- Ідіть за мною, я відведу вас в вашу кімнату.
Вони пройшли по багатих покоїв, багато разів спускалися і піднімалися по сходах, і нарешті Еллі опинилася в відведеної їй кімнаті. Це була сама чудова і затишна кімната в світі, з маленькою ліжком, з фонтаном посередині, з якого била тоненька цівка води, що падала в красивий басейн. Звичайно, і тут все було зеленого кольору.
- Розташовуйтеся, як вдома, - сказала зелена дівчина. - Великий Гудвін прийме вас завтра вранці.
Залишивши Еллі, дівчина розвела інших мандрівників по їх кімнатах. Кімнати були прекрасно обладнані та перебували в кращій частині палацу.
Втім, на Опудала навколишнє розкіш не справила ніякого враження. Опинившись у своїй кімнаті, він встав біля дверей з самим байдужим виглядом і простояв, не сходячи з місця, до самого ранку. Всю ніч він витріщався на павучка, який так безтурботно плів павутину, як ніби знаходився не в чудовому палаці, а в бідній хатині шевця.
Залізний Дроворуб хоча і ліг в ліжко, але зробив це за звичкою тих часів, коли він був ще з плоті і крові. Але і він не спав всю ніч, раз у раз рухаючи головою, руками і ногами, щоб переконається, що вони не заіржавіли.
Лев із задоволенням ліг би на задньому дворі, на підстилці з соломи, але йому цього не дозволили. Він забрався на ліжко, скрутився клубком, як кіт, і захропів на весь палац. Його гучній хропіння вторив тоненький хропіння Тотошки, який на цей раз вирішив поміститися разом зі своїм могутнім другом.