Старший інспектор Джон Лютер, переслідуючи серійного вбивці Генрі Менсона, відмовляється рятувати його від падіння, в результаті чого той впадає в важку кому. За це Лютера усувають від роботи на кілька місяців, дружина розлучається з ним і заводить нові відносини з Марком Норте, що посилює стрес Лютера. Насамперед Лютера після повернення стає подвійне вбивство літньої подружньої пари. Лютер впевнений, що це справа рук їх дочки - Еліс Морган, однак зрозумівши як було скоєно злочин, проти Еліс не залишається жодного доказу.
Психічно нестійкі колишній морський піхотинець Оуен Лінч починає без розбору вбивати поліцейських, намагаючись таким чином добитися звільнення свого батька, теж військового, який отримав довічний термін за вбивство поліцейського. Спроба затримати його закінчується загибеллю групи спецназу. Еліс Морган, зацікавившись Лютером, починає переслідувати його і його колишню дружину Зоуи. Лютер змушує погрозами батька Оуена видати його місцезнаходження, і відправляється туди поодинці.
Ріплі стає заручником маніяка, але пізніше йому вдається втекти. Керолайн здає Лютера господині Дженні, і вона вимагає від нього змусити ліцензіата Андрія Колчака, заарештованого за торгівлю людьми, відмовитися давати показання проти її онука Тобі Кента, в обмін на те, що вони залишать Дженні в спокої.
У місті з'являється маніяк - фетишист. Почерк вбивці збігається з нерозкритою серією вбивств 1982 г. Але сам Джон виявляється підозрюваним у перевищенні повноважень. Шенк доручає Джону Лютеру розслідування вбивства кіберактівіста Джареда Кессі. Тим часом проти Лютера поновлюється службове розслідування, в яке не по своїй волі виявляється втягнутий Ріплі.
Зустріч Лютера з новою знайомою Марією затьмарило повідомлення про чергове вбивство. Число жертв маніяка зростає. Ріплі звинувачує Лютера в тому, що він покриває Кена Барнабі - головного підозрюваного у вбивстві Джареда Кессі. Тим часом службове розслідування щодо детектива триває.
У місті проходить серія вбивств злочинців. Після другого вбивства маніяк залишає в інтернеті повідомлення, закликаючи змінити систему правосуддя. Їм надається архітектор Том Марвуд, у якого 4 роки тому вбили дружину. Незабаром Марвуд викрадає Деніса Хокколіна, який відсидів раніше термін за педофілію і пропонує громадськості вирішити долю жертви.
Джон Лютер будучи у відпустці, дізнається про смерть Еліс Морган. Після цього хтось проникає в його будинок і Лютер вирішує розібратися в цьому. Тим часом відбувається страшне вбивство: жінку по імені Хлоя Морлі вбиває невідомий, замаскувався під її чоловіка, і з'їдає її серце. Самого чоловіка знаходять на роботі, мертвого і понівеченого. Поруч лежить гаманець з водійськими правами на ім'я Джуліана Лі, якого знаходять мертвим і без мови. Перший підозрюваний - Ред Дреслер, але його тіло знаходять без рук і голови.