Ви і будь-який користувач, у якого є хоча б доступ на рівні користувача до суті "Збережене уявлення", можуть також створювати особисті уявлення. Системний адміністратор може змінити рівень доступу для кожної дії в ролі безпеки для управління рівнем доступу користувача на створення, читання, запис, видалення, призначення або надання загального доступу до особистих уявлень.
Особисті уявлення належать окремим користувачам, і оскільки до них надано доступ на рівні користувача за замовчуванням, вони можуть відображатися тільки даному користувачеві або будь-якому користувачеві, якому даний користувачів надав доступ до своїх особистих уявлень. Можна створювати особисті уявлення шляхом збереження запиту, що визначаються за допомогою розширеного пошуку, або за допомогою параметрів Зберегти фільтри як нові уявлення і Зберегти фільтри в поточному поданні в списку уявлень. Такі уявлення зазвичай вказані в нижній частині списків системних або загальних уявлень, доступних в додатку. Хоча можна створити нове особисте уявлення на основі системного або загального уявлення, неможливо створити системне або загальне уявлення на основі особистого уявлення.
У цьому розділі описується, як системні адміністратори і фахівці з налаштування систем працюють з системними і загальними уявленнями. Додаткові відомості про особисті уявленнях см. В розділі (Довідка та навчання) Створення, зміна або збереження розширеного пошуку.
Системний адміністратор або фахівець з налаштування систем може змінювати системні уявлення. Системні уявлення - це спеціальні вистави, від яких залежить додаток, які існують для системних сутностей або автоматично створюються при створенні настроюються сутностей. Ці уявлення мають певні цілі і деякі додаткові можливості.
Подання, що відображається при виборі записи для використання в поле пошуку.
Ці уявлення не відображаються у програмі вибору уявлень, і їх неможливо використовувати їх у вкладених списках в формі або у вигляді списку на панелі моніторингу. Неможливо видалити або деактивувати ці представленія.Дополнітельние відомості: Видалення уявлень
Системні уявлення належать організації, тому відображаються для всіх користувачів. Наприклад, кожен користувач має доступ на рівні організації на читання записів суті "Подання" (savedquery). Ці уявлення пов'язані з певними сутностями і відображаються в браузері рішень. Ці уявлення можна включити в рішення, оскільки вони пов'язані з сутністю.
Загальні уявлення - це універсальні уявлення, які можна налаштувати потрібним способом. Ці уявлення відображаються у програмі вибору уявлень, і їх можна використовувати їх у вкладених сітках в формі або у вигляді списку на панелі моніторингу. Деякі загальні уявлення існують за умовчанням для системних сутностей і для будь-якої настроюється суті. Наприклад, при створенні нової настроюється суті вона буде мати наступну комбінацію загальних і системних уявлень.
Можна створювати власні загальні уявлення. Можна видалити будь-які настроюються загальні уявлення, створювані в некерованому вирішенні. Неможливо видалити загальні уявлення, певні системою. Настроюються загальні уявлення, додані шляхом імпорту керованого рішення, можуть мати керований набір властивостей, які можуть блокувати можливість видалення уявлень, крім як шляхом видалення керованого рішення.
Існує кілька способів отримати доступ до визначень уявлень, якщо ви системний адміністратор або фахівець з налаштування. У будь-якому поданні списку для сутності в командному рядку відображаються наступні команди після клацання або натискання кнопки з трьома крапками ().
Подання. Відкриває визначення поточного подання в рішенні за замовчуванням.
Нове системне уявлення. Відкриває нове вікно, щоб створити нове уявлення для поточної суті в рішенні за замовчуванням.
Налаштування суті. Відкриває визначення поточної суті в рішенні за замовчуванням, в якому можна вибрати параметр Уявлення.
Системні уявлення. Відкриває той же вікно, що і команда Налаштування суті. і при цьому ви обрали Уявлення.
Також до визначень уявлень в рішенні за замовчуванням можна перейти, виконавши такі дії.
відкриття уявлення
Перейдіть в розділ Параметри> Налаштування.
Можна включити стовпці з поточної сутності або будь-який з пов'язаних сутностей, що має відношення сутностей 1: N з поточної сутністю.
Додавання стовпців до уявленням
Виконуючи операцію Створення та зміна уявлень. клацніть Додати стовпці. щоб відобразити діалогове вікно Додати стовпці.
Виберіть Тип запису. якщо потрібно включити поля з пов'язаних сутностей.
Можна вибрати кілька полів навіть з пов'язаних сутностей.
Після вибору необхідних полів натисніть кнопку ОК. щоб закрити діалогове вікно Додати стовпці.
Якщо в поданні фільтруються дані для певного поля, щоб відображалися тільки записи з певним значенням, не вмикайте цей стовпець в уявлення. Наприклад, коли Ви бачите тільки активні записи, не вмикайте стовпець стану в уявлення. Замість цього назвіть поданням, щоб вказати, що всі записи, які відображаються в поданні, активні.
При виконанні таких умов користувач може бачити елемент управління присутністю в мережі Microsoft Lync в списках, який вказує, чи доступний користувач, і дозволяє іншим користувачам взаємодіяти з ним за допомогою функції обміну миттєвими повідомленнями.
Користувачі використовують Internet Explorer.
У користувачів встановлено додаток Lync.
Користувачі включили Microsoft ActiveX в Internet Explorer.
Організація включила присутність для системи в системних параметрах.
Додаток Lync було перейменовано в Skype для бізнесу. В даний час в Microsoft Dynamics 365 як і раніше відображаються посилання на додаток Lync, однак Dynamics 365 буде працювати з додатком Skype для бізнесу.
Елемент управління присутністю і параметр для його включення доступні тільки для стовпців, в яких відображаються основні поля для сутностей з підтримкою електронної пошти (користувачі, контакти, можливі угоди, інтереси або настроюються суті).
Включення або відключення присутності Lync для стовпця
Виконуючи операцію Створення та зміна уявлень. виберіть стовпець, який потрібно змінити.
В області Загальні завдання клацніть Змінити властивості.
У діалоговому вікні Змінити властивості стовпця виберіть або скасуйте вибір параметра Увімкнути стан присутності для цього стовпця. потім натисніть кнопку ОК.
Значки таблиці відображаються тільки в веб-інтерфейсі. Вони не відображаються в Outlook або в мобільному додатку.
Створіть нові графічні файли, необхідні для вашої настройки. Рекомендується розмір значок 16x16 пікселів (великі зображення зменшуються масштабуванням).
Увійдіть в Dynamics 365 як адміністратор і виберіть Параметри> Налаштування> Налаштувати систему.
Відкривається спливаюче вікно Рішення за замовчуванням. Перейдіть тут на Компоненти> Веб-ресурси.
Тепер слід по одному відправити призначені для користувача графічні елементи в якості веб-ресурсів. Натисніть кнопку Створити на панелі інструментів, щоб створити новий веб-ресурс. Відкривається інше спливаюче вікно, що допомагають створити ресурс. Виконайте наступні дії:
Задайте для параметра Тип графічний формат, який використовувався для збереження графічних файлів (PNG, JPEG або GIF).
Натисніть кнопку Вибрати файл. щоб відкрити вікно оглядача файлів. Використовуйте його для пошуку і вибору графічного файлу
Якщо хочете, додайте Коротке ім'я і / або Опис.
Натисніть кнопку Зберегти. потім закрийте вікно Веб-ресурс.
Повторіть попередній крок для кожного свого графічного файлу.
Задайте зрозуміле Ім'я нового ресурсу.
Задайте для параметра Тип значення Скрипт (JScript).
Якщо хочете, додайте Коротке ім'я і / або Опис.
Натисніть кнопку Зберегти. потім закрийте вікно Веб-ресурс.
З все ще відкритим спливаючих вікном Рішення за замовчуванням розгорніть дерево Компоненти> Сутності і знайдіть сутність, яку потрібно налаштувати.
Розгорніть сутність і виберіть її значок Уявлення.
Тепер ви бачите список уявлень для обраної суті. У списку клацніть на уявленні, щоб вибрати його. Потім відкрийте список Інші дії на панелі інструментів і виберіть Змінити.
Відкривається нове спливаюче вікно з елементами управління для редагування обраного уявлення. У ньому відображається кожен стовпець, який є частиною уявлення. Клацніть, щоб вибрати цільової стовпець, потім натисніть кнопку Змінити властивості в поле Загальні завдання. Відкривається діалогове вікно Змінити властивості стовпця; виконайте тут наведене нижче
Ім'я функції. введіть ім'я функції, створеної для зміни вибраного стовпця і уявлення.
Натисніть кнопку ОК. щоб закрити діалогове вікно Змінити властивості стовпця.
Клацніть Зберегти і закрити. щоб зберегти уявлення.
Повторіть ці кроки для кожної сутності, уявлення і стовпці в міру необхідності.
Припускаючи, що настроюються значки будуть додаватися для атрибута типу набору параметрів, який має обмежений набір стандартних параметрів, переконайтеся, що використовується ціле значення параметрів, а не підписи, щоб уникнути проблем з локалізацією.
Наступний приклад коду відображає значки та підказки на основі одного з трьох значень (1: Гаряче, 2: Тепло, 3: Холодно) в атрибуті opportunityratingcode (Оцінка). Приклад коду також показує, як відображати локалізований текст підказки. Щоб цей приклад працював, необхідно створити три графічних веб-ресурсу із зображеннями розміром 16x16 в даному екземплярі Dynamics 365 з наступними іменами: new_Hot, new_Warmі new_Cold.
При створенні настроюється загального уявлення, яке потрібно включити в кероване рішення для поширення, ви можете заборонити налаштовувати уявлення користувачам, що встановлює рішення.
За замовчуванням кероване властивість настроюється, більшості уявлень має значення true, щоб користувачі могли їх налаштовувати. Якщо у вас немає серйозних причин блокувати цю можливість, рекомендується дозволити користувачам налаштовувати створювані вами уявлення.
Завдання керованих властивостей для подання
Перейдіть в розділ Системні уявлення. як описано в розділі Доступ до визначень уявлень.
Виберіть настроюється загальне уявлення.
У рядку меню клацніть Інші дії> Керовані властивості.
Надайте параметру настроюється, значення True або False.
Цей параметр не вступить в силу, поки рішення, що містить подання, не буде експортовано як кероване рішення і не буде встановлено в іншій організації.