Створення коригуючого звіту 2 ПДФО

Довідник номерів довідок 2-ПДФО необхідний для присвоєння певного номера довідки заданої співробітнику. При цьому номер довідки повинен відповідати раніше поданому реєстру відомостей про доходи фізичних осіб.

спочатку:
  1. Заходимо в меню Сервіс / Довідники / Довідник номерів довідок 2-ПДФО
  2. У вікні, за допомогою стрілочки вибираємо прізвище співробітника, за яким були неправильно подані дані
  3. Номер довідки 2НДФЛ поставте в поле "з ознакою 1".
    пояснення:
    • з ознакою 1, означає, що у співробітника обчислений податок повністю утримано
    • з ознакою 2, означає, що у співробітника податок не утримано
  4. Натискаємо кнопку Вихід
  1. Заходимо в меню Звіти / 2 ПДФО в електронному вигляді
  2. У вікні заповнюємо умови підготовки звіту (Додаток 1)
  3. Натискаємо кнопку Ок. Програма почне обробку даних тих фізичних осіб, які були обрані для звіту
    • Спочатку програма видасть повідомлення «Перевіряти картки перед формуванням звіту». натисніть «Так»
    • Якщо особистих карток з помилками немає, програма видасть повідомлення «Перевірка пройшла успішно»
    • Після успішної перевірки програма виведе на екран підготовлений «Реєстру відомостей про доходи фізичних осіб» за звітний рік. Структура реєстру відповідає вимогам податкових органів. Надрукуйте реєстр
  4. Натисніть кнопку «Вихід». Програма запропонує записати сформований файл. Натисніть кнопку «Змінити шлях записи» і оберіть папку, на який хочете зробити запис файлу
  5. Натисніть кнопку «Записати». Програма повідомить про успішну записи файлу

Для формування звіту необхідно вибрати умови його підготовки.

Стандартні умови підготовки звіту (Рис. 1):

  1. Панель Вибір осіб призначена для обмеження списку осіб, на яких буде складено звіт:
    • Перша позиція Тільки зазначених вибирає зі списку осіб, зазначених жирним шрифтом
    • Нагадуємо, що відзначити фізичних осіб в списку можна клавішейInsert
    • Позиція вибору одного співробітника зі списку при натисканні на стрілку в віконці відкриває весь список фізичних осіб. Відмітка курсором потрібної для звіту Особистою картки підставляє прізвище в вікно вибору, звіт буде сформований тільки для співробітника з обраної прізвищем
    • Позиція Відділ № дозволить вибирати зі списку працівників тільки одного відділу
    • Позиція Всіх збере в звіті всіх осіб, занесених до списку незалежно від будь-яких відміток

Обраний в панелі умова позначається точкою в одній з чотирьох можливих позицій. Для перепризначення умови клікніть лівою клавішею на іншу умову. Точка повинна переміститися на нову позицію.

Створення коригуючого звіту 2 ПДФО

Мал. 1. Екранна форма вибору умов підготовки звіту
  • Панель Дата складання автоматично заповнюється поточною датою, ліченої з системного годинника комп'ютера. Змінюється з клавіатури або прикріпленим календарем
  • Панель Нумерація довідок в реєстрі. точку поставте - "За довідником номерів довідок 2-ПДФО".
    пояснення:
    • Знову, починаючи з:
      Визначає, з якого номера буде починатися в реєстрі список фізичних осіб, що входять до звіту:
    • За довідником номерів довідок 2-ПДФО: нумерує співробітників в реєстрі відповідно до номера довідки (використовується, в основному, при створенні коригувальних відомостей) в довіднику, який попередньо заповнюється через пункт головного меню Сервіс / Довідники / Довідник номерів довідок 2-ПДФО)

  • Панель Ідентифікаційний номер файлу. поставте - 2.
    Регламентовані звіти нумеруються з початку року.
  • Ознака утримання ПДФО: точку поставте - «Повністю утриманий податок (ознака 1).
    пояснення:
    • Повністю утриманий податок (ознака 1) "- п.2 ст. 230 НК». Означає, що у співробітників обчислений податок повністю утримано
    • "Неможливість утримати податок (ознака 2)" - п.5 ст. 266 НК ». Чи означає, що у співробітників податок не утримано

    • Додаток 2
    Занесення перерахованого податку

    Для вказівки перерахованого податку в програмі «Арча» потрібно вибрати одну з опцій в пункті меню Сервіс / Налаштування на вкладці «для ПДФО». Налаштування «Відображення перерахованого ПДФО» дозволяє вибрати наступні варіанти занесення перерахованого податку:

  • «Вказати жодній підсумковій сумою кожному відразу за рік». При виборі цього пункту, перерахований податок вказується кожному співробітнику за рік. Для цього:
    • Виберіть в списку співробітника
    • Зайдіть в пункт меню Суми - Занесення сум персонально
    • Перейдіть на вкладку «Підсумок». Колонка «Перераховано» доступна для редагування. У ній вкажіть суму перерахованого податку по цьому співробітникові за весь рік.

    переваги:
    - річну суму перерахованого податку можна вказати кожному співробітнику, яку хочете.
    недоліки:
    - перерахований податок не відобразиться у податковому регістрі;
    - податок заноситься кожному співробітнику за рік.
  • При виборі пункту «Чи співпадає завжди перерахований з утриманих», програма автоматично поставить перерахований податок рівним утриманого.

    переваги:
    - перерахований податок встане автоматично.
    недоліки:
    - перерахований податок не відобразиться у податковому регістрі;
    - використовується коли утриманий і перерахований за рік збігаються.

    • Суми обчисленого, утриманого та перерахованого податку в програмі «Арча» можна подивитися в пункті меню Звіти / Допоміжний звіт по ПДФО.

    Схожі статті