Обсяг перестрахувальних премій по вхідному перестрахуванню, млн. Дол.
Представлені в таблиці 1 компанії є фактичними світовими лідерами в області перестрахування, даний список найбільших компаній практично не змінюється з року в рік, що є свідченням стабілізації основних фінансових потоків в світовому перестрахуванні. При цьому ролі найбільших перестрахувальних компаній вже розподілені між собою.
З таблиці добре видно, що найбільші перестрахувальні організації знаходяться в Великобританії, Швейцарії, США, Німеччини і на Бермудах. Еліта ринку, а це 15-20 перестраховиків, збирає близько 60% сукупної перестрахувальної премії. Компанії-лідери, що знаходяться у верхній частині таблиці, являють собою цікаві освіти. Фактично кожна компанія - це великий комбінат послуг в області управління ризиками та активами. Більшість лідерів перестрахувального ринку є центральними компаніями фінансових груп, що включають в себе часом десятки спеціалізованих компаній. Найбільшими з них є General Cologne Re, Munich Re Group, Hannover Re, Lloyd ''s, Partner Re, St.Paul Re, SCOR Group, Swiss Re, Zurich Re.
Вплив таких потужних транснаціональних груп на світові фінансові процеси набагато ширше, ніж здійснення перестрахувальних операцій по всьому світу. Вони беруть активну участь через свої дочірні компанії в операціях прямого страхування, мають капітали в банківському і фінансовому секторі і не меншою мірою, ніж страхові компанії, втягнуті в процеси глобалізації страхових послуг.
Однак навіть в групі лідерів існують свої незаперечні лідери. Ці чотири компанії - Munich Re, Lloyd ''s, Swiss Re та Allianz AG. Хоча ієрархія існує навіть серед перерахованих компаній (Munich Re утримує частку ринку, яку можна порівняти з сукупною часткою трьох інших лідерів), співвідношення сил між ними не змінюється вже кілька років.
Національна приналежність перестрахувальних компаній є ще одним досить яскравим відображенням консолідації великого перестрахувального капіталу в регіонах, найбільш сприятливих для ведення бізнесу.
Найбільш сильні позиції в світовому перестрахуванні належать німецьким перестрахувальним компаніям. Ринкова частка 17 компаній перевищує третину збору премії 150 найбільших компаній, при цьому премія, встановлена Munich Re, перевищує 13% ринку.
Крім Німеччини, провідні позиції в перестрахуванні історично утримують компанії США, Швейцарії, Великобританії, Бермудів, Японії і Франції. Початкового розвитку потужного перестрахувального сегмента, безумовно, посприяли національні страхові ринки цих країн.
Ще однією, другою групою, є спеціалізовані російські перестрахувальні компанії. Ємність російського страхового ринку не дозволяє в повній мірі розміщувати великі ризики, тому майже всі російські перестрахувальники на 70-90% перестраховують свої ризики за кордоном, укладаючи договори непропорційного перестрахування, і будучи по суті справи брокерами.
Необхідно відзначити, що ФЗ «Про організацію страхової справи в РФ» висуває особливі вимоги до розміру статутного капіталу для компаній, що займаються перестрахуванням. Так мінімальний розмір статутного капіталу становить 120 млн.руб.
Для уявлення російського перестрахового ринку звернемося до таблиці 2, в якій позначені найбільші вітчизняні перестраховики.
Дані таблиці 2 відображають стан перестрахувальної діяльності на російському ринку. Як видно з таблиці 2, у вітчизняному перестрахуванні крім спеціалізованих перестрахувальних компаній існує ще один з перестрахувальних операторів, а саме самі страхові компанії, які мають право здійснювати операції з перестрахування самостійно, ніж вони успішно і займаються. Це призводить до багатьох ситуацій, найбільш несприятливим чином позначається на стані перестрахування і надійності перестрахувального захисту.
Першою і найголовнішою з них є те, що страхові компанії, клієнти перестраховиків, є їх конкурентами. Страхові компанії, замість того, щоб здійснювати на ринку перестрахування захист прийнятих ризиків і портфелів, займаються пошуком обсягів перестрахування.
Загальною ознакою всіх найбільших компаній, представлених в таблиці 2, є те, що вони давно існують на ринку, знаходяться в фінансових центрах своїх регіонів і основний збір перестрахувальної премії здійснюють «з ринку», тобто від незалежних від них страховиків.
Страховий і перестраховий сектори порівняно непогано представлені рейтингуватися компаніями, серед яких - троє з Топ-5 спеціалізованих російських перестрахувальників (див. Таблицю 3).
Міжнародні рейтинги страхових і перестрахувальних організацій СНД [2]
Всі ці зміни на ринку перестрахування дали шанс російським компаніям зміцнити своє становище на ринку перестрахування і в більшій мірі використовувати ємність російського ринку.
Багато російські перестрахувальні компанії вважають за краще мати в складі акціонерів сильного західного партнера. Винятком залишаються деякі компанії, такі як «Мегарусс» і «Москва Ре». Дані компанії свідомо проводить політику створення сильного «чисто російського» перестрахувальника. До компаній, що зміцнює позиції на внутрішньому ринку, можна віднести і Національне перестрахувальне товариство.
У російській економічній літературі з цього приводу проводиться поділ вітчизняних перестрахувальних компаній на дві умовні групи.
Перша група - це компанії, орієнтовані на Захід. Вони працюють у відповідності з тими умовами, які висувають іноземні перестрахувальники. Фактично ці компанії виступають в ролі страхових брокерів, хоча і приймають на себе частину відповідальності при укладанні договору перестрахування.
Друга група - це компанії, які намагаються створити сильного перестрахувальника саме російського. Російські страховики суттєво перевершують за рівнем капіталізації російських перестрахувальників, що дозволяє їм активно конкурувати на даному сегменті ринку. Все частіше і частіше страховики вважають за краще в якості партнерів по перестрахуванню вибирати своїх же колег страховиків.
Російський ринок перестрахування характеризується наявністю наступних учасників:
I група - Іноземні страховики і перестраховики. Без іноземних компаній неможливо уявити російський ринок перестрахування. Російський ринок для таких компаній розглядається як перспективний напрямок.
II група - Універсальні страхові компанії. Група, на яку припадає основна частина ринку перестрахування. Для них перестрахування не є основним видом діяльності. Завдяки значним обсягам власних коштів і наявності придбаних на заході перестрахувальних ємностей ведуть активну діяльність на ринку перестрахування.
III група - Спеціалізовані перестрахувальники (мають ліцензію виключно на перестрахування). Незначні фінансові можливості компаній даної групи не дозволяють їм нарівні конкурувати з універсальними страховиками. Але на відміну від універсальних страховиків, компанії даної групи демонструють досить впевнені темпи зростання. Основна проблема спеціалізованих перестраховиків - недостатня капіталізація ринку.
У загальному вигляді поділ між ними окремих секторів ринку і їх спеціалізація виглядають наступним чином. Іноземні перестрахувальники займаються переважно страхуванням корпоративного майна, будівельно-монтажних робіт, морським страхуванням та іншими видами, що характеризуються великими за вартістю ризиками, а також приймають в перестрахування окремі портфелі російських цедентов (перестраховиків), в тому числі по складним непропорційним схемами. Російські спеціалізовані перестрахувальники перестраховують автомобільне страхування, ризики позичальників за кредитами, вантажі та ін. І нарешті, універсальні компанії на ринку перестрахування не зайняли чітко вираженою ніші і не мають видової спеціалізації. З одного боку, джерелом розвитку їх операцій по перестрахуванню довгий час був обмін найрізноманітнішими ризиками на засадах взаємності з іншими страховими компаніями, а з іншого - деякі з універсальних компаній володіють достатнім запасом ємності, що дозволяє їм перестраховувати досить великі ризики.
На регіональному ринку перестрахування відбувається активне пожвавлення. Хоча відразу варто зауважити, що статистичних даних по даному виду операцій вкрай мало. Страхові компанії неохоче повідомляють про все те, що стосується послуг перестрахування. Можливо, це пов'язано зі вступом в силу нового законодавства і активної реорганізацією страхових компаній. Серед регіональних компаній, зайнятих в секторі перестрахування можна виділити:
· Транссиб Ре (Красноярськ);
· Перестрахова компаній ростри (Новосибірськ);
· Русскій мір (Іркутськ).
Як видно, основна маса страхових компаній, що надають перестрахові послуги в Сибірському Федеральному окрузі, зосереджена в Новосибірську.
Глобальну перебудову управління своїми регіональними підрозділами слідом за «Росгосстраха» починає інша велика страхова компанія. «Ингосстрах» прийняв рішення про створення трьох регіональних центрів. Два з них будуть створені в Сибірському федеральному окрузі: Байкальський - в Іркутську і Сибірський - в Красноярську
Визначаючи склад учасників ринку перестрахування, необхідно також розглянути, вельми важливого учасника ринку перестрахування перестрахувального брокера.
Перестраховий брокер як учасник ринку перестрахування є невід'ємною частиною перестрахувального ринку і виступає в якості посередника при укладанні договорів перестрахування. Даючи визначення перестрахувальному брокеру, можна провести паралель зі страховим брокером, оскільки єдиною відмінністю є спеціалізація роботи перестрахувального брокера в області перестрахування.
У Федеральному законі «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» дається таке визначення страхового брокера. Страхові брокери - громадяни Російської Федерації, зареєстровані в установленому законодавством Російської Федерації порядку як індивідуальних підприємців, або російські юридичні особи (комерційні організації), що представляють страхувальника у відносинах зі страховиком за дорученням страхувальника або здійснюють від свого імені посередницьку діяльність з надання послуг, пов'язаних з укладанням договорів страхування або договорів перестрахування.
Перестраховий брокер виступає посередником між страховиками і перестрахувальними компаніями. Роль перестрахувального брокера в цілому для страхового та перестрахового ринку значна. Розширення сфери діяльності страховиків немислимо без участі перестрахувальних брокерів.
При практичному здійсненні перестрахувальної політики, наближеної до реальних потреб страхувальників, існує велика ймовірність виникнення досить істотних протиріч. Протиріччя ці можуть виникати між інтересами страхувальників і цедентов з одного боку, та інтересами перестраховиків, - з іншого.
Перестрахувальники, особливо великі закордонні компанії, об'єктивно зацікавлені в скороченні витрат на реалізацію і супровід договорів перестрахування. Цьому найбільшою мірою відповідає стандартизація підходу до організації перестрахувальних операцій, а використання готових кліше і стандартних умов перестрахувального покриття стає важливим засобом економії витрат перестрахувальника.
У світлі цього при організації перестрахування ключовим практичним питанням стає питання про те, чиї інтереси мають пріоритетне значення при здійсненні угоди: інтереси страхувальника і пов'язаного з ним страховика або інтереси перестраховика?
Перестрахувальні брокери, взаємодіючи в реальними перестраховиками, вступають в складний комплекс відносин. Беручи участь в здійсненні угоди з перестрахування, брокер неминуче стає перед необхідністю вибору своєї позиції, в рішенні об'єктивно виникає протиріччя між цедентом і перестрахувальником. Саме цей вибір визначає місце і роль брокера в перестрахувальних операціях.
Комісійна винагорода перестраховий брокер, як правило, отримує від перестрахувальника. Це - істотний фактор, що впливає на вибір брокера. У той же час, джерелом коштів на здійснення перестрахувальної операції є перестрахувальник, а у вихідному пункті, - страхувальник. Тому брокер не може ігнорувати і їх інтереси.
Здатність оцінювати і реалізовувати кожну конкретну угоду з позицією розуміння інтересів усіх учасників перестрахувальної угоди, є необхідна професійна вимога до перестрахувальному брокеру.
З точки зору цих інтересів перевага повинна віддаватися такої моделі дії перестрахувального брокера, коли його діяльність стає ефективним механізмом, що об'єднує можливості перестраховиків і цедентов і підтримує націленість їх спільних зусиль на реалізацію потреб страхувальника. Саме таке місце брокерських компаній в перестрахувальних операціях сприятиме забезпеченню пріоритету вітчизняного страхувальника і зробить брокера необхідної фігурою російського ринку перестрахування.
У цьому випадку роль перестрахувального брокера буде полягати в забезпеченні довгострокового рівноправного співробітництва між цедентом і перестрахувальником в інтересах страхувальника. Реалізовуватися ця роль повинна через здійснення брокером ряду функцій, які передбачають його активна взаємодія, як з перестрахувальником, так і з перестрахувальником.
У своїй взаємодії з перестрахувальником брокер повинен зосередитися на підтримці його зусиль, спрямованих на реалізацію індивідуального підходу при організації оптимального покриття для страхувальника. Тут від професійного перестрахувального брокера потрібна кваліфікована допомога при формуванні оригінальних умов страхування, які повинні відповідати вимогам і можливостям сучасного страхового ринку. Ці функції тісно пов'язані з умінням брокера з'єднувати зусилля різних перестраховиків при організації перестрахувального покриття управляти певного роду конкуренцією між ними і забезпечувати комплексність покриття. При комбінуванні покриття не слід допускати розміщення індивідуальних програм перестрахування, так як це, як правило, призводить до спрямованого підпорядкування перестраховика перестраховику.
У своїй взаємодії з перестраховиками брокер повинен максимально оптимізувати їх роботу з прийому під покриття індивідуальних програм перестрахування. Перш за все, це починається з професійно жорсткого відбору цедентов, бізнес яких пропонується перестрахувальникові, за критеріями професіоналізму та надійності. З професійно слабким і ненадійним цедентом, що пропонують в перестрахування непідготовлені, недопрацьовані ризики, у серйозного перестраховика не може бути спільного поля для компромісу і передумов для рівноправного співробітництва. Проведення відсіву пропонованих в перестрахування ризиків на попередній стадії - важлива функція перестрахувального брокера.
Якщо передбачуваний бізнес незалежно від його масштабів містить в собі потенціал для того, щоб бути реалізованим в договорі перестрахування з серйозним перестрахувальником, брокер повинен докласти максимум зусиль для того, щоб довести індивідуальні програми перестрахування до такої міри готовності, коли андерайтеру буквально залишається, поставити свій штамп чи ні. Націленість на економію часу перестраховиків, що витрачається на обробку пропонованого їм бізнесу - важлива професійна якість сучасного перестрахувального брокера, що сприяє реалізації індивідуального підходу в перестрахуванні.
Вітчизняне перестрахування, що стоїть перед нагальною необхідністю перетворення в один з елементів системи комплексного обслуговування страхувальників та подолання кризи російського страхування, має активно використовувати можливості перестрахувальних брокерів.