Фотографія привабливою незнайомки зачарувала київського князя, який вирішив покінчити з самотністю. Ніжне серце ще не зовсім згаслого правителя знову забилося частіше при погляді на знімок східної красуні. Залишивши на господарстві в Києві вельможу з трьома богатирями, потенційний наречений з короною на сивій голові вирушив у дорогу до кордонів держави Шамаханська цариці. Чаклунські чари самотньою правительки, яка мріє про повернення молодості, впливають на дурного гостя. Мудрому коню Юлію вдається зрозуміти страшні наслідки від шлюбу між закоханим князем і дивною жінкою, зриває особа за непроникною вуаллю.
На короткий термін вдається відстрочити запланований вінчання. Магія Ворона допомагає володарці скелястих нагір'їв здолати тимчасово захисників Давньої Русі. Роз'єднані витязі змушені поодинці боротися з виникаючими перешкодами. Запобігти прибуття новоявленої нареченої в стольний град не вдається. Замість веселощів, сміху піддані його величності за завданням подружжя зобов'язане засмучуватися, сумувати, щоб ридати і плакати невпинно. Наповнений сльозами красунь глечик допоміг лисою чаклунки з далеких земель знайти бажану молодість, обернувши стару в невинного новонародженого немовляти.
