Ринок страхування життя в Росії
Резюме RAEX (Експерт РА) досліджень ринку страхування життя в Росії
Висновок 1: Зростання ринку страхування життя
В умовах уповільнення кредитування населення найбільший сегмент страхування життя - ринок страхування позичальників кредитів - скоротився на 20,2%.
Активне просування страховиками програм страхування життя в якості додаткового інструменту диверсифікації особистих фінансових вкладень, як інструменту збереження і навіть в деяких випадках примноження грошей, сприяло різкому зростанню інвестиційного страхування життя (+ 57,6%), що дозволило страхової галузі підтримати високі темпи приросту страхових внесків .
Лідером ринку страхування життя, як і роком раніше, стало ТОВ СК «Сбербанк страхування життя».
Висновок 2: Ринок страхування життя зростає в значній мірі за рахунок швидкого розвитку накопичувального та інвестиційного страхування.
В умовах скорочення минулого драйвера страхового ринку - сегменту страхування позичальників кредитів - ринок страхування життя зріс за рахунок швидкого розвитку накопичувального та інвестиційного страхування життя.
При цьому активне просування страховиками накопичувальних і інвестиційних програм страхування життя в якості додаткового інструменту диверсифікації особистих фінансових вкладень поряд, з банківськими інструментами і ПІФами, сприяло різкому зростанню відповідних сегментів страхування життя.
Уповільнення темпів приросту страхових внесків пов'язано з уповільненням кредитного страхування. При цьому високі темпи приросту страхових внесків за накопичувальним і інвестиційному страхування, що просувається безпосередньо фізичним особам (в основному через банки), дозволило підтримати темпи приросту страхових внесків на рівні помітно вище середнього значення по ринку страхування.
Структура ринку страхування життя за сегментами
Таблиця 1. Структура ринку страхування життя
Сегмент страхування життя
Джерело: RAEX (Експерт РА)
Настільки сильна зміна структури ринку страхування життя пов'язане безпосередньо з процесами, що відбуваються в російській економіці. Уповільнення кредитування населення привело до скорочення ринку страхування позичальників кредитів.
При цьому активне просування страховиками накопичувальних і інвестиційних програм страхування життя в якості додаткового інструменту диверсифікації особистих фінансових вкладень (поряд з банківськими інструментами і ПІФами) сприяло різкому зростанню відповідних сегментів страхування життя.
Таким чином, ринок страхування життя став менш залежний від банківського сектора, обсягів видаваних кредитів.
Структура ринку страхування життя позичальників кредитів
Структура ринку змішаного страхування життя
Структура страхових внесків за змішаним страхуванням життя помітно змінилася за останній рік. Частка страхових внесків зі страхування життя на строк від 10 років зросла на 4 п.п. до 40%, частка страхових внесків зі страхування життя на строк від 5 до 10 років скоротилася на 11 п.п. до 23%.
Частка страхових внесків зі страхування життя на строк від 2 до 5 років зросла на 8 п.п. до 32%. Збільшення частки страхових внесків зі страхування життя на строк від 2 до 5 років і скорочення частки страхових внесків зі страхування життя на строк від 5 до 10 років багато в чому пов'язано з великою часткою п'ятирічних договорів, які раніше багато страхових компаній відносили до страхування життя на строк від 5 до 10 років.
Структура ринку страхування життя за джерелами страхових внесків
При цьому високі темпи приросту страхових внесків інвестиційного страхування і накопичувального страхування життя, що просувається безпосередньо фізичним особам (в основному через банки), дозволили підтримати темпи приросту страхових внесків на рівні помітно вище середньоринкового значення.
Структура ринку страхування життя по каналах продажів
Незважаючи на уповільнення ринку страхування життя позичальників кредитів, продажу через кредитні організації залишаються найбільшим каналом реалізації продуктів зі страхування життя за рахунок інтенсифікації продажів накопичувального та інвестиційного страхування життя за допомогою банків.
Концентрація ринку страхування життя
Найбільше зростання відбудеться в сегменті інвестиційного та накопичувального страхування життя, страхування життя позичальників кредитів скоротиться.
При цьому сегмент потенційних клієнтів страхування життя з інвестиційною та накопичувальної складової досить вузький. Просування складних страхових продуктів вимагає великих затрат часу для роз'яснення суті таких продуктів - в результаті страховий продукт стає рентабельним для страховика тільки при високих мінімальних страхових внесків.
Разом з тим прогнозоване зменшення ставок за банківськими вкладами та спрощення програм інвестиційного та накопичувального страхування життя створюють певні передумови для збільшення продажу в середньостроковій перспективі цього виду страхування громадянам не тільки з високим, а й із середнім рівнем доходу.