Спадкодавець вільний своїм розпорядженням не тільки розподілити належало йому майно, а й обумовити особливі умови, які є обов'язковими до виконання його наступником. Погоджуючись прийняти спадщину за заповітом, громадянин автоматично приймає і все «доповнення» у вигляді боргів і непогашених зобов'язань спадкодавця.
Обидва види заповідального обтяження оформляють окремим розпорядчим документом. Контроль за виконанням волі покійного покладається на призначеного їм душеприкажчика, якщо такий є, або на самих спадкоємців (ГК стт.1133, 1134).
Покладання і виконання заповідального відмови
Відмовний розпорядження можна зробити тільки щодо майна або грошей, переданих у спадок. При цьому зобов'язання, що підлягають виконанню спадкоємцем, повинні перебувати в рамках перейшло до нього «добра» як за вартістю, так і обсягом, за мінусом боргів спадкодавця (ГК ст.1138).
Таким чином, спадкоємець, що перетворився з волі покійного в боржника, насправді не стане боржником з об'єктивних причин, якщо:
- спадщини не досить, щоб виконати розпорядження покійного, або воно відсутнє взагалі;
- людина, якій належить відмова за заповітом, або легат. помер до відкриття спадщини.
Оформлення відмови за заповітом
Право заповідального відмови обумовлено ГК ст.1137 і випливає із сутності заповідального розпорядження. Відказ складається окремо на кожного спадкоємця (якщо їх декілька), при цьому кожен з них оперує тільки своєю часткою спадщини на виконання зобов'язань по легату.
Особлива увага в такому заповіті приділяється гранично докладного опису кола спадкоємців (щоб співвіднести з ними обов'язки) і отказополучателей - в іншому випадку ідентифікувати їх буде важко.
Заповіт з відмовою неодмінно має бути офіційно завірений. Якщо волевиявлення не задокументоване нотаріальним працівником або іншою уповноваженою особою, то воно не має сили, за винятком поодиноких випадків (ГК стт.1124, +1125, 1127-1129).
Відсутність стандартної форми заповідального відмови означає, що він може бути сформульований у довільному вигляді. Легат може являти собою самостійне заповіт, в якому більше нічого не міститься, а також може слідувати окремим пунктом в складі звичайного розпорядчого документа, який складений на конкретного наступника.
Приклад простого відмовного обтяження: швейну машинку ПМЗ передати Марії Петрівні Абакумова, моєї сусідки з 28 квартири, а чотири стільці і хлібницю дерев'яну - Андрію Васильовичу, двірнику.
- Покладені на спадкоємця обов'язки стосуються тільки майна та обмежуються обсягом спадщини.
- Відказоодержувач повинен бути вказаний максимально конкретно, щоб уникнути помилок і труднощів ідентифікації.
- Перехід спадкового права не скасовує обов'язковість виконання легата (ГК ст.1140).
- Зміна власника майна не тягне анулювання дії заповідального відмови.
- Легат співвіднесений з конкретною людиною, а тому не відбувається передачі права їм скористатися альтернативним особі або перехідному наследопреемніку. Якщо в розпорядженні не підпризначений отказополучатель на випадок смерті основного, то зобов'язання знімається з порядку денного (ГК ст.1137 п.4).
Пункти, допустимі в змісті легата, окреслюють коло потенційних обов'язків спадкоємця:
- передача якихось речей зі складу майна;
- передача у власність окремих об'єктів;
- передача майна у тимчасове користування;
- надання послуг (і) одномоментно або періодично;
- виконання деякої роботи для легаторія (відказоодержувача);
- одномоментні або періодичні грошові виплати;
- востребование боргу, прощення боргу (ГК ст.415), поступки з обов'язку (ГК гл.24 / 1/3).
Важливо! Частково легат виглядає як акція дарування на користь того, хто не може виступати в якості спадкоємця. При цьому подібне дарування не обтяжує даропреемніка неминучими (за законом) боргами.
Право користування житловим приміщенням за заповідальним відказом
Відказ приклад 1. Великий заміський будинок заповіданий дідом Д синові С. В заповідальному відмову Д чітко вказав, що його сестра з чоловіком можуть жити в цьому будинку і користуватися землею на рівних з основним спадкоємцем (С) права.
Відказ приклад 2. Жінка, залишивши квартиру синові, вказала, що її внучка по дочірньої лінії може проживати в квартирі, поки не вийде заміж.
Відказоодержувач ділить з власником права і обов'язки щодо житла, розділяє відповідальність і матеріальні витрати.
Слід врахувати, що якщо власник (спадкоємець) вирішує продати або здати в оренду житло, то йому доведеться шукати бажає придбати (зняти) житло з прописаним там людиною, так як дія легата не припиняється при зміні власника.
Специфіка виконання легата
Головні умови заповідального відмови: легат може бути виконаний тільки зазначеним в заповіті особою і спрямований виключно на особу, зазначену там же. Треті особи можуть з'явитися тільки в двох випадках:
- стався перехід спадкових прав;
- померлий підпризначив альтернативу на випадок смерті основного легаторія.
Заповідач може визначити термін дії легата конкретною датою або знаковим з його точки зору подією. В іншому випадку відказ діє протягом життя одержувача. Термін прийняття і запитання легата - 3 роки.
Важливо! Легаторій стоїть останнім у черзі при розподілі спадщини. В першу чергу йде погашення боргів покійного і виділяється обов'язкова частка.
Суть заповідального покладання
Покладання зачіпає людські цінності і має на увазі суспільно-корисні діяння, в тому числі може лежати і в області майнових розпоряджень (ГК стт.1139 1140):
Заповідальне покладання міститься в тілі заповіту і оформляється за правилами складання та нотаріального посвідчення розпорядження.
Якщо спадкоємець ухиляється від виконання волі покійного, то будь-яка особа, зацікавлена в одержанні покладання, може висунути вимоги і звернутися за допомогою до суду.
Наследопреемнік бере на себе зобов'язання по виконанню відмови або покладання одночасно з прийняттям спадщини. Відмовившись від спадщини, спадкоємець звільняє себе і від виконання зобов'язань. Прийняти спадкову частку без зазначених в розпорядженні заповідальних обтяжень не вийде. Разом з тим, виконання пунктів покладання і відмови до прийняття спадщини вже може служити підтвердженням вступу в спадкові права. Ухвалення відмови і покладання також є правом, а не обов'язком одержувачів (ГК ст.1160). Вони мають право відмовитися і тим знімуть тягар відповідальності з виконавця. Хоча, треба сказати, подібні відмови одержувачів нічим не мотивовані і трапляються надзвичайно рідко.