Відказ (легат) і заповідальне покладання є особливими заповідальне розпорядження спадкодавця.
Спеціальний характер особливих заповідальних розпоряджень визначається: детальною регламентацією порядку, умов і форми здійснення; достатньою складністю процедури реалізації, що вимагає виконання одного або декількох юридично значущих дій; вичерпним законодавчим переліком зазначених розпоряджень.
Відказ (легат) - спеціальне розпорядження спадкодавця, що покладає на спадкоємців здійснення майнової обов'язку на користь третьої особи, яка виступає в якості необхідної умови вступу в права спадкування або подальшої повноцінної реалізації права власності на спадкове майно.
Таким чином, виконання легата в хронологічному плані може передувати придбання спадкоємцем спадкових прав і при цьому одночасно бути умовою прийняття спадщини (наприклад, зобов'язання спадкоємцеві обов'язку виконати певну роботу на користь третьої особи - відремонтувати житлове приміщення до оформлення прав власності на спадщину). З іншого боку, здійснення легата може обтяжувати спадок на весь або певний період реалізації спадкоємцем прав власника (наприклад, обов'язок щомісяця виплачувати певну суму грошей третій особі або забезпечити його проживання на період життя в житловому приміщенні, який перейшов на праві власності до спадкоємця).
Юридична характеристика заповідального відмови (легата)
1. Суб'єктний склад:
- Спадкоємець (як за заповітом, так і за законом)
- Відказоодержувач (легатарій) - особа, на чию користь встановлена майнова обов'язок спадкоємця
Чинне законодавство не називає конкретного суб'єкта цивільного права, який може виступати в якості легатария, а вживає термін "особа". Виходячи з цього, логічно припустити, що відказоодержувачем може бути будь-який учасник цивільно-правових відносин (фізична особа, юридична особа, яка публічно-правова освіта, міжнародна організація). Єдиним винятком, про наявність якого можна зробити висновок, проаналізувавши чинне законодавство, є зобов'язання спадкоємцеві обов'язки забезпечити проживання в житловому приміщенні певному суб'єкту. У цьому випадку мається на увазі фізична особа, оскільки законодавець вживає фразу "на період його життя".
Крім того, слід зазначити, що спадкоємець і легатарій можуть збігатися в одній особі (наприклад, коли на одного із спадкоємців покладається обов'язок зробити певні дії на користь іншої, зокрема надати будь-яку послугу).
2. Об'єкт заповідального відмови - це обов'язок майнового характеру на користь третьої особи, що покладається спадкодавцем на спадкоємця. Закон не дає нам вичерпного переліку таких обов'язків, однак називає приблизні їх види:
- передача майна (телевізора, холодильника та ін.);
- передача коштів (разова або періодична, наприклад щомісяця протягом всієї або певного періоду життя легатария);
- виконання роботи (виробництво ремонту, посадка овочевих культур та ін.);
- надання послуги (наприклад, по лікуванню зубів, якщо спадкоємець є лікарем-стоматологом);
- забезпечення права користування майном (автотранспортним засобом, музичним інструментом);
- забезпечення права проживання легатарию на певний період або довічно в житловому приміщенні, який перейшов до спадкоємця на право власності від спадкодавця, і ін.
4. Заповідальний відмова має властивість слідування долі речі. Наприклад, спадкоємцю було заповідано автотранспортний засіб, обтяжене правом користування легатарию один день в тиждень; в разі відчуження зазначеної речі на нового власника покладається продовження здійснення даної майнової обов'язки (те ж саме правило застосовується щодо будь-яких інших видів майна і вже званих видів заповідального відмови). Разом з тим закон зобов'язує спадкоємця при здійсненні дій по відчуженню майна, обтяженого легатом, повідомляти про даний факт нового власника.
5. У разі смерті відказоодержувача легат не входить до складу спадщини і не переходить до третіх осіб ні на підставі закону, ні на підставі заповіту.
6. Легат може бути самостійним предметом цивільно-правових угод, наприклад цесії (уступки права вимоги). Зокрема, легатарій має право, попередньо повідомивши спадкоємця, поступитися права щодо отримання легата третій особі, в свою чергу спадкоємець після цього зобов'язаний буде виконувати майнову обов'язок на користь даного суб'єкта. Винятком є випадки, де особистість відказоодержувача має значення для спадкоємця (наприклад, при заповідальному відмову в вигляді надання права користування житловим приміщенням).
7. При вибутті з спадкового правовідносини спадкоємця, відповідального за здійснення легата (наприклад, через відмову від спадщини), обов'язок його виконання переходить на решти спадкоємців, а при їх відсутності - на Російську Федерацію, яка набуває право на спадщину у вигляді виморочної майна.
8. Легатарий має право відмовитися від заповідального відмови. В даному випадку закон не допускає можливість таких дій на користь третьої особи, відмови з застереженнями або під умовою. Правовим наслідком такого роду дій легатария є звільнення зобов'язаного спадкоємця від виконання заповідального відмови, крім випадків, коли одному отказополучателю підпризначений інший (наприклад, заповіт містить положення про те, що в разі відмови основного легатария від свого майнового права скористатися можливістю його реалізації має право іншого вказане в заповіті особа).
9. На легатария в повному обсязі поширюються положення чинного законодавства про негідну спадкуванні, згідно з якими в разі певних протиправних дій (наприклад, пов'язаних із замахом на життя спадкодавця; несплатою в його користь аліментів та ін.) Отказополучатель може бути відсторонений від спадкування.
10. Термін реалізації або вступу в певні легатом майнові права відповідає загальному терміну позовної давності і становить три роки. Таким чином, легатарию встановлений період часу, протягом якого він має право вимагати, в тому числі примусово, від спадкоємця виконання покладеного на нього майнової обов'язки. Після закінчення зазначеного строку право вимоги може бути реалізовано тільки в разі відсутності заяви спадкоємця про застосування до правовідносин положень про позовну давність. Це правило не поширюється в разі подназначения відказоодержувача.
II. заповідальне покладання
Другим названим нами видом особливих заповідальних розпоряджень є заповідальне покладання
Заповідальне покладання - це спеціальне розпорядження спадкодавця, що покладає на спадкоємців здійснення майнової або немайнової обов'язки в загальнокорисних цілях, яка виступає в якості необхідної умови вступу в права спадкування або подальшої повноцінної реалізації права власності на спадкове майно.
Чинне законодавство вказує, що в відношенні заповідального покладання застосовуються правила про заповідальному відмову остільки, оскільки інше не передбачено положеннями ГК РФ. Разом з тим заповідальне покладання має низку особливостей, які наділяють його якістю самостійного правового інституту, що вимагає більш детального розгляду.
Відмінності заповідального покладання від заповідального відмови (легата)
- спадкоємець (як за заповітом, так і за законом);
- кредитор спадкоємця, як правило не індивідуалізований, але, при певних обставинах такими суб'єктами можуть бути і фізичне, і юридична особа, і публічно-правова освіта, наприклад муніципальне.
В цілому об'єднуючим їх критерієм є наявність юридичної інтересу в здійсненні спадкоємцем заповідального покладання (наприклад, якщо в якості заповідального покладання виступає обов'язок спадкоємця щорічно перераховувати грошові кошти на рахунок будь-якого муніципального дитячого будинку, то свої юридичні інтереси може відстоювати в даному випадку муніципальне утворення) .
2. Об'єкт заповідального покладання
Об'єкт заповідального покладання: обов'язок як майнового, так і немайнового характеру (наприклад, прокладка дороги; висадка дерев; благодійна діяльність; організація концерту, вечори в дитячому будинку і ін.). Окремо законодавцем виділяється обов'язок по утриманню належних спадкодавцеві за життя домашніх тварин (наприклад, собак, кішок), а також здійснення за ними необхідного нагляду та догляду.
3. Цілі здійснення заповідального покладання