У новорічну ніч старий Вовк особливо гостро відчув свою самотність. Грузнучи в снігу, продираючись крізь чіпкі ялинки, він брів по лісі і розмірковував про життя.
Так, йому ніколи не щастило. Найкращі шматки у нього вихоплювали з-під носа інші. Вовчиця - і та залишила його, тому що він мало приносив зайців.
Ці зайці, скільки через них неприємностей! У кого їх багато - перед тими все на задніх лапах стоять, а у кого мало ... Так, у вовчому світі зайці вирішують все.
Ялинки, ялинки ... «Ялинки-палиці, - думав Вовк, - коли ж все це скінчиться? Нікуди не дінешся від цих ялинок, хоч з лісу біжи! »
І раптом ... Вовк присів на хвіст, протер очі: невже правда? Під ялинкою сидить справжнісінький, найживіший заєць. Він сидить, задерши голову, і дивиться кудись вгору, і очі його горять так, ніби йому там казна-що показують.
«Цікаво, що він там побачив? - подумав Вовк. - Дай-но і я подивлюся ». І він підняв очі на ялинку.
Скільки ялинок бачив він на своєму віку, але такий йому бачити не доводилося. Вона вся іскрилася сніжинками, переливалася місячним світлом, і здавалося, що її спеціально прибрали до свята, хоча на на ній не було жодної ялинкової іграшки.
- Ялинки-палиці! - сказав Вовк і завмер з відкритим ротом.
Буває ж на світі таке диво! Подивишся на нього - і відчуваєш, як у тебе всередині щось перевертається - не в шлунку, немає, а вище. І вже нічого не хочеться - тільки сидіти і дивитися.
Так і сиділи вони поруч - Заєць і Вовк - під новорічною ялинкою, і дивилися на неї, і всередині у них щось переверталося.
І Заєць вперше подумав, що є на світі щось сильніше вовків, а Вовк подумав, що, йолки-палки, чесно кажучи, адже не в зайців щастя ...