Прю проводить ніч з Енді, але на ранок тікає з його квартири. Пайпер гризуть сумніви з приводу її нового життя, вона думає, що може бути злою відьмою. Вона боїться переступити поріг церкви. Прю влаштовується на роботу в аукціонний будинок "Бакланд". Разом з Енді, вони вирішують почати все заново. Енді і Деріл розслідують зникнення кількох дівчат. Знайома сестер Брітні під час фотозйомки, перетворюється на стару. Пайпер знаходить її біля церкви, і дізнається її татуювання. Фібі вирішує купити лотерейний квиток, тому що вона передбачала виграшні номери. Фотограф Стефан знайомиться з Фібі і запрошує її на зйомку. Пайпер розповідає про те, що трапилося Прю, і знаходить заклинання в "Книзі таїнств" проти Джавни, який краде молодість у молодих дівчат. Вони розуміють, Стефан- це Джавна. І направляються на допомогу Фібі, Прю направляє його силу проти нього, прочитавши заклинання, вони знищують Джавну. Жертви Джавни знову знаходять молодість, а виграшні номери на лотерейному квитку Фібі зникають.
Енді запрошує Прю на вихідні. Вона сумнівається на рахунок чи правильно вона зробила, що погодилася. Фібі і Пайпер готують Прю сюрприз на день народження. У Чайна-тауні вбивають китайця, його тіло покидає привид. Фібі, щоб купити подарунок сестрі влаштовується на роботу ворожкою в готель. Туди приходить привид він бачить Фібі і просить у неї допомоги. Марк розповідає Пайпер, що його він потрапить в пекло і за його душею полювати Яма, і треба терміново поховати тіло. Прю дізнається, що Енді був одружений, вона не може пробачити, що у нього є таємниці. Пайпер показує сестрам примари. У новинах припускають, що труп знайдений в Чайна-тауні належить Тоні Вонг. Фібі бачить місцезнаходження Вонга. Пайпер надсилається разом з Марком туди і знімає його на фотоапарат, вона відправляє фото Енді. На очах Марка Вонг викрадає Пайпер, він разом з сестрами відправляється до неї на допомогу. Поліцейські вбивають Вонга, і його забирає Яма. Пайпер стає на захист Марка. Вона прощається з Марком на його похоронах. Прю приємно здивована вечіркою-сюрпризом.
Прю бачить дивні сни. Фібі і Пайпер, щоб знайти чоловіка своєї мрії вимовляє заклинання, яке обертається проти них і притягує надто багато чоловіків. Енді розслідує вбивства жінок, яких знаходять у своїх спальнях, єдина дивина, що причина смерті це падіння з висоти. Він підозрює, що один дослідник може бути в курсі того, що відбувається. Його називають "Володарем снів". Прю розуміє, що вона потрапила в пастку і їй не уникнути смерті. "Повелитель снів" переконує її впасти з висотної будівлі, правда вона виявляється сильніше його, і він вмирає, вона скидає його з хмарочоса.
Дівчина Авіва дуже самотня, вона захоплюється магією, і хоче знайти нових подруг, в цьому їй допомагає відображення в дзеркалі - Калі. Вона переконує Авіва познайомитися з сестрами Халлівелл. Пайпер і Фібі змагаються за увагу Лео, Пайпер неприємно, що Фібі заважає їй у зближенні з Лео. Енді збирається зустрітися з Прю, але їх зустрічі завадила Авіва, яка принесла втрачену кішку. Вона повідомляє сестрам, що знає про їх силі. Прю проганяє її. Калі вмовляє Авіва позбутися Прю, щоб стати сестрою Халлівелл. Тітка Авіва падає зі сходів не без допомоги Калі, Прю відвідує її в лікарні, де і дізнається, що Авіва захоплюється чорною магією. Прю читає щоденник Авіва, де вона дізнається, що їм загрожує небезпека. Фібі бачить бачення, де Авіва вбиває Прю. Їй вдається перешкодити цьому, і дівчина тікає. Калі вселяється в тіло Авіва, Прю знаходить в "Книзі Таїнств", що Калі зникне тільки якщо розбити, її відображення, що сестри і роблять. Авіва вдячна сестрам Халлівелл за допомогу. Енді повідомляє Прю, що все скінчено.
Ханна і Рекс підкинули на стіл Прю медальйон, відкривши який Прю випустив на світ чаклуна Метью з 17 століття, він тікає вистрибнувши з вікна. Пайпер не може зважитися запросити Лео на побачення. Енді і Деріл розшукують Прю. Прю повідомляє сестрам, що у них є проблема. З'ясовується, що їх прапрапрапрабабушка Мелінда Уоррен заточила в медальйон Метью, а потім була спалена на багатті. Прю розуміє, що тепер не зможе використовувати свою силу проти Метью. Сестри вирішують викликати Мелінду з минулого, щоб вона змогла знищити Метью. Рекс і Ханна направляють Метью в ресторан, щоб викрасти силу Пайпер. Мелінда пропонує приготувати заклинання проти Метью, Прю направляється за пером сови в музей, а Пайпер в ресторан за травами. Метью отримує дар Фібі, він загрожує Мелінді, він бачить, що дівчата хочуть вбити його. Енді заарештовує Прю за викрадення пера сови з музею, але вона тікає. І встигає вчасно, Метью відправляється назад в медальйон. Ханна пропонує Рексу самим зайнятися сестрами Халлівелл. Мелінда прощається з онуками, вона дуже щаслива, що загинула на багатті не дарма.
Рекс, використовуючи астральну проекцію, змушує Прю винести Тіару Романових з "Бакланд", Прю ні про що не підозрюючи допомагає Енді і Деріл розслідувати злочин. Пайпер і Лео проводять ніч разом. Рекс запрошує Фібі на побачення. Прю з сестрами знаходять Тіару будинку, і ховають її від Енді. Прю впевнена, що хтось хоче підставити її, вона підозрює Ханну. Під час побачення, Рекс переконує Фібі, що Прю загрожує небезпека, після він вселяє Прю бігти на крики, і вона знаходить труп поліцейського. Енді заарештовує Прю за звинуваченням у вбивстві. Пайпер і Фібі вирішують піти до Рексу, але з'ясовується, що його апартаменти порожні. Фібі розуміє, що він обдурив її і Прю за допомогою навіювання. Вони вирішують визволити Прю з в'язниці, Рекс шантажує їх, вимагаючи натомість на свободу Прю, силу трьох. Вони розуміють, що у них немає виходу, після того як остання вимовляє заклинання, "Книга Таїнств" ставати порожній. Вони направляються в "Бакланд". Лео проводить руками над "Книгою Таїнств", де знову з'являються заклинання, до дівчат знову повертається сила, і як раз вчасно. Пайпер заморожує час, в той момент, коли на них накидається пантера. Ханна, не може повірити, що вона вбила Рекса. Їх поглинає пекельне полум'я. Лео прощається з Пайпер, йдучи він зникає в повітрі.
Хлопець Фібі - Клей приїжджає в Сан-Франциско, щоб продати урну з прахом, яку він вкрав разом з приятелями в Єгипті. Фібі вмовляє Прю допомогти продати урну. В "Бакланд" нова господиня - Клер, яка ставить Прю ультиматум, що завтра вони повинні заробити 1 мільйон. Пайпер намагається допомогти офіціантові Дагу, який не може зробити пропозицію Шеллі. Коли він бачить Шеллі, то завжди упускає посуд. Фібі проводить кохається з Клеєм, і в цей момент в кімнату вбігає Прю. Після вона повідомляє, що урна була вкрадена. Енді розповідає Прю про те, що був один її знайомий був укушений. Виявляється, що це Палмер - один Клейма. Фібі не може пробачити клей, що він обдурив її. Берегиня урни намагається вбити клей, але безуспішно, так як він захищає Фібі. А хранителька переслідує жодних, а його самовідданість врятувала його. Клей їде, і прощається з Фібі. Прю допомогла Дагу зробити пропозицію Шеллі, підкинувши обручку.
Прю вирішує взяти на роботу в "Бакланд" Фібі. У Пайпер зламалася машина і на неї нападає чудовисько, і ранить її. Перехожий Біллі рятує її стріляючи в чудовисько. Енді розслідує цей злочин разом з агентом ФБР Ешлі Феллон. Пайпер дізнається, що тільки їй єдиною вдалося врятуватися. Пайпер знаходить в "Книзі Таїнств", що чудовисько напали на неї Вендиго, яке полювати в повний місяць, а вдень виглядає як звичайна людина. Біллі прямує до агента Феллон, яка вбиває його, її лякає вогонь від запальнички. На руці Пайпер з'являється волосся. Фібі і Прю допомагає возз'єднатися матері і дочки, яка зникла безвісти. Фібі бачить бачення, і розуміє, що агент Феллон і є Вендиго, і що вона спробує вбити Енді. Фібі і Пайпер приковують Пайпер наручниками до труби і направляються на допомогу Енді. Пайпер перетворюється в Вендиго і тікає, Фібі доводиться вибирати між двома Вендиго, адже одна з них Пайпер. Вендиго убитий, і сестрам вдалося врятувати Енді.
Викрадений хлопчик на ім'я Макс. Прю з сестрами отримують повідомлення по дошці медіума з проханням про допомогу. Пайпер рада поверненню Лео, але зустріч затьмарює новий кухар в "Quake". Фібі випадково дізнається, що Лео є їх зберігачем, який допомагає відьмам, і він прийшов, щоб допомогти маленькому чаклуна Максу. Енді повідомляє Прю, що він можливо знає, хто такий Макс. Грабіжники використовують силу Макса, щоб відключити сигналізацію. Прю вирішує врятувати Макса одна, але її захоплюють бандити, погрожуючи життям Макса. Один з грабіжників стріляє в батька Макса, але його зцілює Лео. Прю і Макс використовуючи силу закривають грабіжників в сейфі банку і тікають. Фібі розповідає сестрам, що Лео їх зберігач, але вони їй не вірять.
Сан-Франциско землетрус, в будинку Халлівелл з'явився неприємний запах нагадує газ. Пайпер викликає майстра, який прямує в підвал. Прю згадують, що Фібі в дитинстві і навіть зараз боїться спуститься в підвал, тому що боїться Бугимен. Прю стурбована майбутнім вечерею в їхньому будинку, який влаштувала Клер. Пайпер під час походу по магазином знайомиться з Джос. Майстри захоплює Бугимен, він нападає на Пайпер. Але перш, Фібі спускається в підвал, де її захоплюють темні сили, і тепер у неї нові чари. Клер знайомить Прю з професором Уеттлесс. У Фібі з'являється в руці кинджал, і вона збирається вбити Пайпер, але їй заважають. Фібі відводить її в підвал. Вечеря зіпсований, так як будинок налаштований проти Пайпер, вона не може нічого приготувати. Після того як гості йдуть, Фібі не пускає сестер в будинок. Вони з'ясовують, що їх будинок знаходиться в пентаграмме. Коли Енді приходить до них у будинок, Пайпер зупиняє час, і разом з Прю проникають в будинок. Бугимен майже поглинає їх, вони просять Фібі допомогти їм, і вона згадує заклинання бабусі, яке вона пізніше вписує в "Книгу Таїнств".
Фібі бачить смерть Прю, вона разом з Пайпер намагаються утримати її будинку, але Прю змушена допомогти роздобути клієнта Клер. Пайпер проводить інвентаризацію в ресторані, а Фібі займається самообороною. Клер знайомить Прю з Хеленою Сетлер, вони домовляються зустрітися на складі, де її намагається вбити брат Хелени - Габріель. Фібі дізнається з "Книги Таїнств", що Прю намагається вбити Лорд Війни, що він повинен убити первонароджених відьму кришталевим мечем, щоб повернути силу. Прю тікає від Сетлеров, і розповідає все сестрам, що він був знайомий з їх пра. прабабусею Бріоні, яка під час Кримської війни, забрала в нього меч. Фібі знаходить заклинання, яке дозволить збільшити Прю силу в троє, в результаті у неї з'являється два клона. Фібі, щоб їх відрізнити роздає їм різні кофтинки, у справжньої Прю - чорна. Габріель вбиває одну з клонів, він дуже злий, що його обдурили. Енді дізнається про смерть Прю, і повідомляє про це Фібі, та дуже рада, що на Прю була рожева кофта. У цей момент з'являється Прю - клон і справжня одночасно. Пайпер зупиняє час. Прю вирішує поїхати в будинок Габріеля, але першою відправляється її двійник, яка тут же вмирає. Габріель направляється в будинок сестер, але завдяки баченню Фібі вони готові до його візиту, і він сам ставати жертвою кришталевого меча. Енді починає підозрювати Прю.
Фібі з Прю розглядають сімейні фотографії. Фібі до сих пір не може змиритися зі смертю матері. Коли лунає дзвінок у двері Пайпер думає, що напевно прийшов шанувальник їх бабусі. Старий перетворюється в чаклуна Ніколаса і повідомляє їм, що він уклав угоду з їх матір'ю і збирається забрати їх силу. Їх чари не діють на Ніколаса, і вони застосовують фізичну силу. Фібі знаходить заклинання в "Книзі таїнств" і вони повертаються в минуле. Вони здивовані побачивши себе маленькими, та до того ж наділеними силами. Чи не визнавши своїх онучок їх бабуся застосувавши силу виганяє їх з дому. Вони вирішують уберегти матір від угоди з Ніколасом. Вони направляються в кафе, де працює їхня мати. Фібі залишається на вулиці і стежить за тим щоб не з'явився чаклун. Прю і Пайпер представляються далекими родичками Петті і повідомляють їй про вагітність, вони виявляють, що втратили силу. Петті тікає з кафе і стикається з Фібі. У той же момент з'являється Ніколас. Але Петті вже вислизає від нього. Застосувавши прийоми самооборони Фібі з сестрами тікають. Вони вирішують, що допомогти їм зможуть тільки маленькі Прю і Пайпер. Вони викрадають їх з дому. Петті приходить на побачення до Віктора, але виявляється в пастці Ніколаса. І щоб врятувати себе і дочок, вона укладає з ним угоду. Поліція знаходить сестер. Петті шокована дізнавшись, що вони її дочки. Вона повідомляє їм, що вони запізнилися і, що угода з Ніколасом вже укладена. Петті з матір'ю вирішує повернути їх назад, але для початку вони забирають кільце Ніколаса з готелю. Сили матері і бабусі не вистачає, щоб повернути їх назад. Тоді вони вирішують використовувати силу трьох. Повернувшись назад вони знищують Ніколаса, завдяки заклинань бабусі.
У церкві на молоду людину нападають демони. Прю рятує його, він тікає. Вона намагається дізнатися у святого отця Остіна, як можна розшукати його. Фібі влаштовує Пайпер побачення з Джошем в спортклубі. Фібі залишається старшої в ресторані і влаштовує там потоп. Прю знайомиться з Брендоном. Вона дізнається, що його брати хочуть з'єднати свої сили з його, і тоді вони стануть зачарованими злом. Він просить її не втручатися - інакше вони вб'ють його, і тільки його причетність зможе знищити зло. Брати Брендона нападають на батька Остіна. Брендон вирішує вбити їх, але його сутність бере верх, і він мало не вбиває дівчину, сестри вчасно приходять на допомогу. Енді під час розслідування злочину дізнається, що Прю була на місці злочину разом з Брендоном. Прю переконує сестер заховати Брендона у них в будинку. Енді приходить до них у будинок, щоб дізнатися правду, але впертість сестер бере верх. Брати Брендона вимовляють заклинання, яке перетворює його в демона. Вони переконують його вбити Прю. Коли вона приходить на його причетність, він намагається вбити її, але вона нагадує йому про те хороше, що в ньому є. Це повертає його назад, але брати намагаються його вбити. Вони самі стають жертвами своєї зброї, випадково вбивають один одного. Пайпер запрошує на побачення Джоша.
Пайпер їде на Гаваї у відрядження. Фібі незадоволена положенням домогосподарки в будинку. Вона відправляється на екскурсію до в'язниці Алькатрас. Начальниця Прю просить справити приємне враження на потенційних клієнтів "Бакланд". Фібі бачить як привид в'язниці Алькатрас вбиває поліцейського. І після вселяється в його тіло, щоб помститися, тим хто винен в його смерті. Фібі за допомогою інтернету дізнається, що вона бачила Джексона Ворда. Енді з Морісом розслідує справу, підозрюваним у вбивстві є давно померлий Джексон. Морріс попереджає Енді, що за ним стежить ФБР. Енді збирає всю інформацію про Прю, в цей момент агенти ФБР просять його пройти з ними. Прю і Фібі думають, що єдиний спосіб убити Джексона це заманити його в пастку. Фібі стурбована, що Прю повинна випити відвар, і померти на 4 хвилини, щоб убити Джексона. Вона побоюється того, що не зможе повернути сестру назад. В той момент коли дух Прю вимовляє заклинання, з'являється Енді і мало не провалює всю задумку, але все успішно завершується знищенням Джексона. Пайпер повертається раніше додому, вона повідомляє їм, що відчувала неспокій. Прю вдячна Енді за те, що врятував її від звільнення.
Лео намагається врятувати майбутнього зберігача Дейзі, але його ранить демон Алек. Пайпер знаходить його на горищі, вона в шоці дізнавшись, що він їх зберігач. Він просить їх врятувати Дейзі. Деріл стурбований тим, що у Енді є таємниця. Прю і Енді відправляються на пошуки Дейзі, але не встигають - Дейзі тікає. Пайпер знаходить заклинання обміну силами, і щоб врятувати Лео вимовляє його. Але тепер Фібі і Прю помінялися силами. Вони направляються на автовокзал, де рятують Дейзі. Пайпер не може вилікувати Лео, і він помирає. Вона зізнається в любові до Лео, і в ній прокидається його сила, вона зцілює Лео. Алек викрадає Дейзі. Використовуючи дар Лео, Пайпер дізнається, де знаходиться Алек і Дейзі. Прю і Фібі направляються за ними. Прю вимовляє заклинання і отримує силу Алека, і знищує його. Лео прощається з Пайпер. Детектив Родрігес дізнається, що Енді прикриває Прю. Родрігес перетворюється в демона і вбиває свого напарника.
Щоб вбити зачарованих на допомогу до Родрігесу приходить демон Темпус. Темпус дає йому час, щоб він знищив зачарованих, або він сам втрутиться. Фібі бачить бачення смерті Енді. Родрігес повідомляє Енді, що знає про здібності Прю, і просить домовитися з нею про зустрічі. Енді в розмові з Прю передбачає, що Родрігес демон. Прю просить Енді стояти осторонь. Родрігес завдає удар першим, і вбиває Фібі. Прю знищує його. Темпус створює петлю часу, і повертає його назад. Він повідомляє Родрігесу, що цей день буде повторюватися стільки разів поки не помруть зачаровані. Фібі мучать підозри, що цей день повторюється. Родрігес вбиває Фібі і Пайпер, але вмирає сам від рук Прю. Фібі розповідає сестрам про те, що може статися, і знаходить в книзі інформацію про Темпус. Родрігес намагається вбити їх знову, але несподівано втручається Енді, він помирає. Прю без свідомості, вона бачить Енді, який прощається з нею, і каже, що так повинно було статися. Прю вимовляє заклинання, і прискорює час, Темпус зникає. Вона вирішує відпустити Родрігеса, він знову намагається їх вбити, але вмирає сам. Пайпер вирішує піти з ресторану.