Дія відбувається в сучасному Портленді, де детектив з відділу вбивств дізнається, що він є нащадком групи мисливців, відомих як «Грімм», які борються, щоб зберегти людство в безпеці від надприродних істот. Дізнавшись про свою долю, і тому, що він є останнім з свого роду, він повинен захистити кожну живу душу від зловісних персонажів збірки казок, які проникли в реальний світ.
Бог остаточно зневірився в людстві і послав ангелів смерті стерти своє творіння з лиця землі. На захист людей встав лише архангел Михаїл, об'єднавши під своїм командуванням жменьку ізгоїв, які в закусочній посеред пустелі терпляче чекають народження Месії.
Минуло всього чотири місяці після трагічної аварії, в якій загинули їхні батьки, і 17-річна Олена Гілберт і її 15-річний брат Джеремі все ще намагаються оговтатися від втрати і повернутися до нормального життя. Олена завжди була відмінною ученицею, красивою та популярної дівчиною в школі, але тепер їй дуже важко приховувати свою печаль від зовнішнього світу. На початку навчального року увагу Олени та її друзів привертає новий учень, загадковий і красивий Стефан Сальва.
Том повертається в рідне містечко, через 10 років після жахливих подій, що відбулися в День святого Валентина. З приїздом молодої людини жителі міста починають вмирати від рук невідомого маніяка, і підозри відразу ж падають на Тома. Разом з дівчиною Сарою, в яку він колись був закоханий, Том зобов'язаний знайти невловимого вбивцю # 133 ;.
Спеціальному агенту Дану Скаллі, доктору та викладачу академії ФБР в Вірджинії, доручають роботу в парі з агентом Фоксом Малдером над проектом «Секретні матеріали», архівом таємничих, невирішених справ ФБР, які найчастіше пов'язані з паранормальними явищами, випадками вампіризму і оборотничества, нападом генетичних мутантів , свідоцтвами про викрадення людей прибульцями # 133; Малдер вірить в прибульців і намагається переконати скептика Скаллі.
Історія небезпечної подорожі молодого непокірного солдата, який несподівано для себе виявив, що він рятівник людства # 133;