В першу чергу розглянемо аптечні ринки досліджених країн. За результатами дослідження, виявлено величезний розкид в питанні охоплення пацієнтів. Середній показник в цій вибірці - 15,5 тис. Осіб на одну аптеку. Найбільше охоплення, за даними дослідження, - в Лівані (одна аптека на 1,56 тис. Осіб), а найменший в Чаді - одна аптека на 356,1 тис. Населення. Страхітливі цифри, чи не так?
У країнах з високим рівнем доходу показник варіює від 2 до 7 тис. Осіб на одну аптеку. Такий розкид пов'язаний з відмінностями в політиці лікарського забезпечення, щільністю населення і іншими факторами. Наприклад, в деяких країнах існують так звані аптеки-сателіти, тобто підрозділи однієї аптеки, що надають фармацевтичні послуги великій кількості пацієнтів. Такі розгалужені аптеки вважаються однією аптекою. Все ж найбільш часто на одну аптеку припадає менше 3 тис. Чоловік.
Незважаючи на те що ці дані дають загальне уявлення про охоплення пацієнтів аптечними послугами, ми бачимо, що в багатьох країнах не можна говорити про оптимальний охопити одним поглядом. У ситуаціях, коли одна аптека обслуговує більше 30 тис. Чоловік, рівень забезпечення пацієнтів необхідної фармацевтичної допомогою є незадовільно низьким. При цьому протилежна крайність чревата економічними труднощами для аптек. У таких випадках аптеки повинні отримувати фінансову підтримку від держави.
Ще одне цікаве питання - щільність аптек (рис. 1). Серед проаналізованих країн найбільш сумне становище речей - в Чаді. Всього в країні функціонує 31 аптека. На 1 тис. Кв. км припадає 0,02 аптеки, а 10 тис. населення обслуговує 0,03 фармацевта. Тобто в країні функціонує приблизно одна аптека в радіусі 50 тис. Кв. км.
Охоплення населення аптеками (людина на 1 аптеку)
У той же час щільність аптек не завжди свідчить про низький рівень забезпечення населення фармацевтичними послугами (рис. 2). Так, в Австралії на 1 тис. Кв. км припадає 0,071 аптеки, при цьому одна аптека обслуговує 4,32 тис. пацієнтів. Те ж саме характерно і для Ісландії. Щільність аптек становить 0,67 установи на 1 тис. Кв. км, а одна аптека обслуговує 4,94 тис. пацієнтів.
Щільність аптек на 1 тис. Кв. км
Якщо все ж розглядати усереднені показники, слід зазначити, що в 37% країн щільність аптек становить 20-60 точок на 1 тис. Кв. км. У Великобританії і Нідерландах цей показник становить 58-59, у Франції - 35, а в Польщі - 42 аптеки на 1 тис. Кв. км.
Кому належать аптеки?
В абсолютній більшості країн фармацевт має право бути власником аптеки. У двох країнах функціонує інша модель: на Кубі діє державна монополія на аптеки; в Пакистані специфічна схема - аптеки є власністю об'єднань або компаній, що належать фармацевтам.
Як правило, в одній країні право власності не обмежується одним варіантом. У таблиці представлені варіанти власності аптек. Як ми бачимо, переважаючим типом є індивідуальні аптеки.
Типи форм власності аптек
Слід зазначити, що деякі варіанти форм власності, хоч і існують у багатьох країнах, нечисленні, тобто мають маленький охопленням. Наприклад, аптеки, що належать університетам, функціонують майже в 30% країн, але їх частка на внутрішніх ринках відносно мала.
У трьох країнах (Італія, Йорданія і Зімбабве) аптеки належать державі і індивідуальним фармацевтам. У 40% країн державні аптеки співіснують з приватними аптеками, право власності яких не обмежується фармацевтами.
У 35% країн право власності аптеками обмежена фармацевтами (рис. 3), які можуть бути індивідуальними або об'єднаними в юридичні особи.
Обмеження права власності роздрібних аптек
Серед країн, в яких право власності обмежене фармацевтами, слід зазначити такі: Австралія, Іспанія, Туреччина, Італія, Франція, Йорданія та інші. У США, Канаді, Великобританії, Португалії, Китаї, Індії, Японії та деяких інших країнах право власності не обмежується фармацевтами.
Винятки в ексклюзивності
Серед досліджених країн в 55% існують різні додаткові обмеження. У 85,7% країн не дозволена вертикальна інтеграція (комбінування власності аптек та оптової компанії і / або виробника). У 60% країн заборонена вертикальна інтеграція роздрібного і оптового сегменту. Крім цього, в 85,7% країн заборонено бути власниками аптек фахівцям, що мають право призначати лікарські засоби, тобто лікарям.
аптечні мережі
Роздрібна аптечна мережа - це група аптек, які є власністю однієї компанії, що володіє одним брендом і іміджем. Аптечні мережі функціонують в 76% країн. Частка аптечних мереж в загальному роздрібному ринку істотно варіює (рис. 5).
Частка аптечних мереж на ринках проаналізованих країн
Аптечні мережі акумулюють більше 50% ринку в 18% країн. Індивідуальні аптеки все ще залишаються переважаючою формою власності в світовому аптечному бізнесі (рис. 6).
Частка аптечних мереж на проаналізованих ринках із зазначенням країн
У деяких країнах створення аптечних мереж на законодавчому рівні не заборонено. Однак існують інші обмеження: обмеження частки на ринку або регуляторні вимоги щодо фізичної доступності (рис. 7, 8).
Обмеження числа аптек, які перебувають у власності однієї особи
Мінімальна відстань між аптеками
Необхідно відзначити, що в деяких країнах, де законодавством заборонено створювати аптечні мережі, можуть існувати об'єднання індивідуальних аптек під одним брендом (так зване брендовані партнерство).
Деякі з таких брендовані мереж можуть перебувати у власності кооперативів фармацевтів або приватних компаній. Деякі з них оперують на міжнародному рівні як у вигляді аптечних мереж, так і постачальників.
Майже у всіх країнах, де аптечні мережі акумулюють більше 50% ринку, вертикальна інтеграція дозволена.
Мультинаціональні аптечні мережі
У світі досить поширена практика, при якій великі фармацевтичні холдинги здійснюють операційну діяльність в різних країнах під різними брендами. Як правило, ці компанії є значущими гравцями на фармацевтичних ринках, де вони присутні. Деякі з них представлені відразу в декількох сегментах на одному ринку. Розглянемо деякі приклади.
Міжнародне представництво «Волгрінс Еліенсе Бутс» (Walgreens Alliance Boots)
Walgreens Alliance Boots - багатонаціональний фармацевтичний холдинг зі штаб-квартирою в Дірфолде, штат Іллінойс, США (Deerfield, Illinois). Цей холдинг володіє одними з найбільших аптечних мереж США (в тому числі Walgreens і Boots), низкою компаній - виробників, постачальників і дистриб'юторів. За даними дослідження, Walgreens Alliance Boots - найбільший закупник рецептурних лікарських засобів в світі.
На сьогодні цей холдинг функціонує в 36 країнах на 5 континентах: Південна і Північна Америка, Європа, Азія і Африка. У роздрібному сегменті холдинг працює за декількома принципами: власні роздрібні аптеки (мережі), незалежні аптечні партнерства або франшизи. Незалежні аптечні партнерства - вид діяльності, при якій незалежні аптеки в рамках договірних відносин набувають певний набір послуг від компанії, переймають її бренд і візуальний вигляд. До послуг ставляться послуги постачальників, управління бізнесом, професійні сервіси для пацієнтів, ексклюзивні брендовані продукти та інше.
Холдинг володіє власними аптеками в таких країнах: Чилі, Хорватія, Ірландія, Литва, Мексика, Нідерланди, Норвегія, Швейцарія, Таїланд, Великобританія і США.
В рамках незалежних аптечних партнерств холдинг представлений в таких країнах: Бахрейн, Чеська Республіка, Франція, Німеччина, Китай (Гонконг), Італія, Кувейт, Нідерланди, Катар, Росія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Іспанія, Швеція, Швейцарія, ОАЕ, Великобританія.
Як компанії, що надає послуги постачальника та інші (в тому числі пайові інвестиції), холдинг представлений в 23 країнах, серед яких Німеччина, Італія, Великобританія, Швейцарія та інші. У Нідерландах, Великобританії і Швейцарії він функціонує як постачальник, власник власних аптек, а також в рамках незалежного партнерства аптек.
Міжнародне представництво «МакКессон і целесо» (McKesson і Celesio)
Міжнародне представництво «Фенікс Груп» (Phoenix Group)
Холдингу належать 153 дистрибуційних центру і більше 13 тис. Аптек - як власних, так і об'єднаних в рамках незалежного аптечного партнерства. Власні аптеки функціонують в Чеській Республіці, Данії, Німеччини, Латвії, Литві, Нідерландах, Норвегії, Польщі, Швейцарії та Великобританії. У 24 країнах холдинг надає послуги оптового постачальника і інші сервіси.
Тренди і зміни
Надання фармацевтичних послуг - необхідна складова системи охорони здоров'я будь-якої країни. У зв'язку з цим періодично вживаються заходи, спрямовані на підвищення ефективності лікарського забезпечення. Уряди країн в пошуках оптимальної моделі реформують аптечний сегмент.
У 6 країнах недавно впроваджені законодавчі акти, якими або право власності звужується до фармацевтів (Афганістан, Чад, Македонія і Пакистан), або впроваджені обмеження для аптечних мереж (Уругвай) або встановлені додаткові регуляторні вимоги до відкриття аптек (Китай).
В Афганістані прийнято, що можливість бути власником аптеки обмежується фармацевтом (громадянином країни). При цьому один фахівець може володіти тільки однією аптекою, тобто освіту мереж не дозволено.
Ще в 4 країнах (Болівія, Сербія, Сьєрра-Леоне і В'єтнам) в даний час ведуться переговори на парламентському та урядовому рівнях щодо посилення регуляторного тиску і створення моделей аптечного ринку з правом власності, обмеженим фармацевтами.
У Чорногорії на протязі тривалого періоду велися переговори між фармацевтичної палатою і урядом щодо посилення регуляторного тиску, однак зміни не реалізовані.
У той же час в 4 країнах (Франція, Йорданія, Португалія і Швеція) представлені більш ліберальні системи або зняті існуючі бар'єри, що обмежують конкуренцію.
В Італії в даний час на стадії парламентських слухань знаходиться проект з дерегуляції галузі. Цікаво, що спочатку італійський уряд виступило з ініціативою дозволити продаж парафармацевтической продукції і безрецептурних лікарських засобів в супермаркетах. Але з часом цей план був замінений дерегуляцією в галузі - передбачається, що право володіння аптекою перестане бути ексклюзивним для фармацевтів.
В Австралії велися тривалі переговори між професійною гільдією та урядом щодо усунення обмеження права власності фармацевтами, а також правил локалізації аптек. Однак ці дерегуляційні нововведення не запроваджено.
Галина Галковська,
за матеріалами досліджень FIP,
наданим ГО «Всеукраїнська
фармацевтична палата »