Князь Михайло Рєпнін закохався в Анну з першого погляду, але не підозрює про її походження. Чи збереже Рєпнін свою любов, коли таємниця Анни розкриється? Фортечна Корфів Поліна, вважаючи, що Ганні все дістається не по праву, сховала вільну, яку барон Корф просив передати Ганні. Якщо барон Корф помре, то чекати пощади від керуючого ні Ганні, ні кріпосного конюху Микиті, з дитинства закоханому в Анну, не доведеться.
Імператор заборонив Анні показуватися при дворі. Забалуев сховав дівчину в підвалі петербурзького будинку, але їй вдалося залишити лист, з якого Корф зрозумів, що Анну десь утримують силою. У самий останній момент Ганні вдалося подати знак, і Корф її врятував.
А тим часом з'явилася Сичіха, якій вдалося втекти з табору.
Її повідомлення приголомшило всіх.
Історія рухається вперед, а людські почуття не міняються - любов і ревнощі, шляхетність і заздрість, чесність і зрада все так же правлять бал ...
Барон Корф виростив Ганну як рідну дочку, він мріє побачити її на сцені імператорського театру. Світський Петербург бачить у Ганні безсумнівний талант, їй пророкують велике майбутнє. Але мало хто знає, що вона - кріпосна ...
Пропала Ліза Долгорукова. Її мати, княгиня Марія Олексіївна, яка займається відсутністю дочки, обшукує її кімнату в пошуках якихось деталей, які допомогли б пояснити подію. І знаходить щоденник з одкровеннями Лізи про ночі любові з Володимиром Корфом.
Бурхливі пристрасті киплять не тільки в палацах, а й в маєтках. Карл Модестович Шуллер, керуючий маєтком Корфів, допомагає поміщиці Долгорукової в її підступні плани. Фортечна Корфів, хитра і небезпечна Поліна, ненавидить Ганну. Вона мріє зайняти місце актриси на сцені. Заради цього вона укладає з Шуллер тимчасовий союз ...
У Петербурзі Поліна під ім'ям Анни приходить на прослуховування до помічника директора імператорських театрів Шишкіну. І Анну письмово сповіщають, що їй відмовлено в прийомі. Обман Поліни розкритий, але Анна залишає петербурзький особняк Корфа, не впізнавши про це. Прийнявши допомогу незнайомої пані, Анна виявилася в біді.
Жорстока поміщиця Марія Долгорукова маніпулює своїми дочками і мріє заволодіти сусідським маєтком Корфів. Її старша дочка, Ліза Долгорукова, не забула своєї дитячої любові до Володимира Корфу. А княгиня пророкує Лізу за ненависного Забалуева, предводителя повітового дворянства. Підкориться Ліза материнської волі? За що Долгорукова так ненавидить Корфів? І не Забалуев чи варто за темними справами, що кояться в повіті ...
Микола I намагається наставити свого сина Олександра на шлях служіння державі. А спадкоємець трону марить тільки Ольгою Калинівської. Їй, фрейліною імператриці, не судилося стати супутницею життя цесаревича, але зараз їх любов безмежна, і заради Ольги Олександр готовий навіть битися на дуелі.