Довідник Клієнти розташований в головному меню системи Довідники> Продажі> Клієнти і містить список клієнтів власної фірми.
Всі дані, які виводяться в довіднику, заповнюються в картці Контрагент на вкладці Клієнт / Постачальник> Властивості як клієнта. так як окремої картки для клієнта не існує.
Налаштування відображення даних
Так як даний довідник складається з карток контрагентів, то в ньому можна застосовувати настройки і опції довідника Контрагенти. Такі як:
• Управління відображенням застарілих контрагентів.
• Можливість "злиття" контрагентів двійників.
З ДОВІДНИКА КЛІЄНТИ:
1. У довіднику Клієнти натиснути кнопку або в меню Дії / контекстному меню вибрати Додати контрагента.
2. Відкриється довідник Контрагенти. Вибрати потрібну запис подвійним щелком по ній лівою кнопкою миші.
З ДОВІДНИКА контрагентів:
1. Відкрити довідник Контрагенти. вибрати потрібного контрагента і відкрити на редагування його картку.
2. На першій вкладці Основні дані встановити позначку напроти пункту Клієнт (покупець) фірми. При виставленні такої позначки даний Контрагент відображається в реєстрі Клієнти автоматично.
З ДОВІДНИКА КЛІЄНТИ:
1. У довіднику Клієнти натиснути кнопку або в меню Дії / контекстному меню вибрати Виключити з клієнтів.
З ДОВІДНИКА контрагентів:
1. Відкрити довідник Контрагенти. вибрати потрібного контрагента і відкрити на редагування його картку.
2. На першій вкладці Основні дані зняти позначку навпроти пункту Клієнт (покупець) фірми.
Особливістю довідника Клієнти є наявність для кожного запису можливості виклику Картки взаєморозрахунків з клієнтами. яка відображає всю інформацію по рахунках, продажу та платежах обраного клієнта за встановлений період.
У Картку взаєморозрахунків клієнта потрапляють документи в стані Чинний і Завершено.