Після низки скандалів, пов'язаних з відмиванням коштів на пострадянському просторі, Deutsche Bank йде з Латвії і Естонії. Для деяких латвійських банків це означає фінансові труднощі, для їх клієнтів з СНД - подорожчання послуг, а для фінансового сектора країни - можливу реструктуризацію.
За останні десятиліття в Латвії сформувався регіональний фінансовий центр: на країну з двома мільйонами жителів припадають 16 латвійських банків і сім філій зарубіжних.
При цьому всім було ясно, що фінансовий сектор тримається в першу чергу на грошах нерезидентів: іноземці забезпечували більше половини вкладів в місцевих банках. За цим показником Латвія займала перше місце в ЄС, випереджаючи навіть Кіпр.
13 банків класифіковані місцевим наглядовим органом як працюють з нерезидентами (більше 20% вкладів мають іноземне походження).
Росіяни йдуть самі
Однак за останні десятиліття за країною закріпився імідж "пральні" для всіх бажаючих легалізувати кошти, зароблені на пострадянському просторі: в Латвії завжди говорили по-російськи і не задавали зайвих запитань.
В результаті назви латвійських банків засвітилися і в справі Магнітського. і в справі відмитого молдавського мільярда. і в афері, яка стала популярною як "ландромат".
А два роки тому Латвія всерйоз взялася за боротьбу з відмиванням злочинно нажитих коштів. Додайте сюди російська криза.
У підсумку обсяг іноземних вкладів в латвійських банках за рік впав на чверть і тепер не перевищує 42%. Прийнято вважати, що за цей час пішли в першу чергу сумнівні клієнти.
А ось після доленосного рішення Deutsche Bank незручності відчують і чесні вкладники.
Справа в тому, що іноземні гроші в латвійських банках мають свою специфіку. Ось, що пише з цього приводу міністерство фінансів в плані розвитку фінансового сектора:
"Модель співпраці між банками, обслуговуючими зарубіжних клієнтів, і клієнтами тримається на обслуговуванні транзакцій з компаніями, які часто зареєстровані в офшорній юрисдикції. У загальній структурі вкладів клієнтів-нерезидентів 90% - вклади до запитання. (.) Треба зазначити, що більшість зарубіжних вкладів зроблені в доларах ".
Іншими словами, близько половини вкладів в латвійських банках - а це і є гроші нерезидентів - гроші, які просто лежать на рахунках (переважно доларових), або мігрують між СНД і офшорними юрисдикціями (теж в доларах).
Ще два роки тому три міжнародні банки надавали місцевим банкам послуги доларових коррахунків - тобто, можливість робити переклади в доларах швидко і дешево.
Правовласник ілюстрації Getty Images Image caption Латвійські банки в один голос запевняють, що на їх клієнтів догляд Deutsche Bank не зробить істотного впливу
Спочатку пішов JPMorgan, потім Commerzbank. У минулому році про часткове відхід оголосив Deutsche Bank. Плюс загальний відтік нерезидентів.
Немає долара - немає банків?
Для тих, хто тримає гроші в доларах в латвійських банках, догляд Deutsche Bank, звичайно, не кінець світу - вихід завжди є.
Раніше долари йшли безпосередньо через коррахунок (який місцеві банки відкривали в американських банках або американських філіях інших банків), а тепер ті ж транзакції будуть проходити, наприклад, через партнерський банк.
Правда, за словами фінансиста Інесіс Фейферіса, доведеться втрачати або на різниці валют, або на підвищеної вартості транзакцій, а також зважати на повільністю.
Якщо мова йде про скромних сумах, то проблема не велика, а ось якщо гроші великі, то клієнтам може стати незатишно.
"Потім, якщо подаєш такий сигнал - що немає доларового рахунку - на тебе дивляться косо. Якщо я, наприклад, російське підприємство, то навіщо мені тоді латвійський банк", - говорить він Російській службі Бі-бі-сі.
Зрозуміло, ця проблема торкнеться не всіх латвійських банків. Деякі з них мають материнські структури за межами країни. У цих материнських структур, в свою чергу, є власні кореспондентські доларові рахунки, що розширює список коррахунків дочірнього латвійського банку.
Наприклад, найбільший латвійський банк Swedbanka належить шведському Swedbank AB, а третій за величиною латвійський банк SEB banka належить шведському Skandinaviska Enskilda Banken AB.
Контрольний пакет банку Citadele (успішне підрозділ раніше націоналізованого банку Parex) належить американському консорціуму "Ripplewood Advisors LLC". У всіх трьох уже зараз є альтернативи іде Deutsche Bank.
Такі ж альтернативи є у невеликих банків, серед акціонерів яких - наприклад, громадяни Росії або вихідці з Росії.
Правовласник ілюстрації Getty Images Image caption Контрольний пакет банку Citadele належить американському консорціуму "Ripplewood Advisors LLC"
При цьому Bank M2M Europe має доларові коррахунки в двох банках, серед яких немає минає Deutsche Bank (згідно з інформацією на сайті).
Norvik Banka входить в десятку найбільших кредитних установ країни і належить громадянину Великобританії Григорію Гусельникова (який згадується в ЗМІ як російський підприємець). У минулому році банк відкрив десять додаткових доларових коррахунків.
Дорожче і повільніше?
А ось кредитним установам з місцевим капіталом, ймовірно, є, чого побоюватися - заміни Deutsche Bank у них поки немає.
У п'ятірці найбільших банків країни - Rietumu Banka і ABLV Bank. Обидва обслуговують нерезидентів, обидва є системно значущими, обом актуальні зручні доларові переклади.
Контрольний пакет Rietumu Banka належить місцевому капіталу, у банку є тільки один доларовий коррахунок - в DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS.
Rietumu Banka вже повідомив клієнтам про прийдешні зміни в списку кореспондентських банків і в процесі доларових переказів.
Інформацію про коррахунках банк також не розкриває. Невідомо, чи є на даний момент у банку доларовий коррахунок. Відзначимо, що в минулому році в ЗМІ прозвучала інформація про те, що Deutsche Bank планує припинити співпрацю з частиною латвійських банків, в списку виключень ABLV Bank не значився.
А згідно зі звітом банку за минулий рік, його активи скоротилися на мільярд євро (тобто, на п'яту частину). Обсяг вкладів також скоротився майже на мільярд євро, а ось прибуток, навпаки, збільшилася.
Багато латвійські банки з більш скромними обсягами вкладів також не розкривають інформацію про свої коррахунках. Але все банки, і великі, і маленькі, в один голос запевняють, що на їх клієнтів догляд Deutsche Bank не зробить істотного впливу.
Однак очевидно, що певні труднощі для самих банків ці зміни, все ж, створять: деяким доведеться або збільшити вартість послуг, або рахуватися з меншим прибутком, або змиритися з втратою частини клієнтів.
Так чи інакше, перехідний період триватиме кілька років - саме стільки часу, за оцінками наглядового органу, піде на створення нових кореспондентських відносин. Що за ці роки відбудеться з самими банками - питання відкрите.
Стали чистішими - а сенс?
Примітно, що за останні кілька років в банківському секторі Латвії стався маленький переворот: були прийняті нові правила по боротьбі з відмиванням коштів, багато банків були оштрафовані на великі суми.
Один банк втратив ліцензію, змінилося керівництво Комісії ринку фінансів і капіталу (наглядовий орган). У всіх банках, які працюють з нерезидентами, було проведено американський аудит.
Все це - на рівні офіційної риторики - було зроблено для відповідності нормам Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), куди Латвія вступила зовсім недавно, а також для підвищення довіри з боку американських партнерів.
Ця довіра необхідно для збереження кореспондентських відносин, які, в свою чергу, важливі для іноземних клієнтів, а значить, і для самих банків.
Для комфорту тих же нерезидентів Латвії треба було позбутися брудних грошей.
"Нам треба було покращитися, щоб не було таких ганебних випадків, які були в латвійській історії - і молдавський ландромат, група Шора, плюс справа Магнітського. Так уже збіглося, що саме в цей час проходили переговори з OECD, це я можу сказати точно" , - говорить Російській службі Бі-бі-сі екс-глава комісії ринку фінансів і капіталу Крістап закуліси.
За його словами, ніхто тоді не міг подумати, що все латвійські спроби самоочищення виявляться марними для збереження коррахунків.
Правовласник ілюстрації Getty Images Image caption Найбільший латвійський банк Swedbanka належить шведському Swedbank AB
В результаті не зовсім чистим виявився сам Deutsche Bank, який нещодавно був оштрафований на 630 мільйонів доларів за участь в нелегальних схемах.
Число банків скоротиться
Асоціація комерційних банків обіцяє налагоджувати зв'язки з потенційними партнерами і закликає банки адаптуватися до роботи в нових умовах.
Регулятор говорить про те, що все було очікувано, і справа тут не в Латвії, а в стратегії самого Deutsche bank.
Колишній політтехнолог Юргис Ліепніекс вважає, що м'яка риторика - саме те, що можна очікувати від представників влади в такій непростій ситуації.
"Це в якомусь сенсі їх робота. Банківський сектор не переносить нічого віддалено схожого на паніку. Однак новина, звичайно, погана, тому що банківський сектор Латвії великий, за оцінками він генерує близько двох відсотків ВВП, - говорить він Російській службі Бі- бі-сі. - Але число банків в Латвії в найближчі роки скоротиться ".
Ніхто сьогодні не може сказати, за рахунок яких банків відбудеться оптимізація, але таким сценарієм, схоже, мало хто дивується.
Системно важливі банки
"Реструктуризація та консолідація банків - глобальна тенденція, беручи до уваги той факт, що забезпечення прибутковості стає все більшим викликом. Зміни в кореспондентські відносини точно не будуть головним приводом для подальшої реструктуризації", - пояснили Російській службі Бі-бі-сі в комісії ринку фінансів і капіталу Латвії.
Там же відзначили: на даний момент в список системно важливих банків входять шість кредитних установ, в тому числі згадані Rietumu Banka і ABLV Bank.
За словами колишнього міністра фінансів Латвії Атіса Слактеріса, саме системна значущість банку є тим фактором, на підставі якого уряд приймає рішення: дати банку потонути в разі труднощів, або вкладати в нього гроші платників податків.
"Головний принцип: чи може крах цього банку зруйнувати фінансову систему країни. Ми це рішення координували зі скандинавами, щоб не розвернувся фінансова криза. І нам це вдалося", - говорить Атіс Слактеріс.