Даний розділ імпорту завантажує співробітників, їх особові рахунки і всі пов'язані з ними словники.
· Файл відповідності ГО - можливість для імпорту з бази централізованої бухгалтерії. У цьому полі можна вказати файл відповідності префіксів табельних номерів працівників (Парус-7) і обслуговуються організацій (мнемокод в Парус-10). Замість префікса табельного номера для зіставлення співробітника і його організації можна використовувати Мнемокод каталогів в розділі «Співробітники» в Парус-7. При вказівці «файлу відповідностей ГО» необхідно вказати і режим зіставлення, в залежності від того що зазначено в файлі відповідностей: префікси табельних номерів або каталоги співробітників в Парус-7.
· Імпорт діючих на дати з / по - слід вказати фільтр, за яким буде відбуватися відбір співробітників (і їх особових рахунків), що потрапляють своїм інтервалом роботи (дата прийому - дата звільнення) на період вказаний в даних полях. Будуть імпортовані тільки ті співробітники і їх особові рахунки, які потрапляють своїм періодом дії на вказаний інтервал.
· Обслуговується організація - поле призначене для вказівки обслуговується організації (ГО), для вибору доступні організації, наявні в базі. У Парус-10 співробітник жорстко прив'язаний до ГО. У Парус-7 така зв'язка була тільки методологічної. У випадку з ЦБ робити імпорт необхідно або, вказавши файл відповідності ГО, або кілька разів вказуючи ГО і префікс табельного номера співробітників, що відносяться до цієї ГО. За замовчуванням перед імпортом видаляються існуючі співробітники, тому в разі багаторазової завантаження ЦП для другого і наступних раз слід в поле Очищення даних при імпорті встановити режим Чи не очищати.
Для простого випадку, коли в базі ведеться тільки одна юридична особа, вказувати ГО не потрібно. У цьому випадку співробітники імпортуються з приналежністю до ГО, що збігається мнемокод з контрагентом «Ми».
· Імпорт контрагентів для нових фіз. осіб - при встановленому параметрі під час імпорту крім фізичних осіб в Парус-10 будуть створюватися також і контрагенти. Якщо організація використовує (або планує використовувати) перерахування, то даний параметр слід зазначити, т. К. Для роботи з перерахуваннями необхідно створювати контрагентів;
· Файл відповідності ЛЗ - поле призначене для вказівки файлу, в якому вказується відповідність номерів існуючих в Парус-10 особових рахунків і номерів особових рахунків в Парус-7. Цей функціонал призначений для імпортування відсутніх даних (ФОП, склад витрат, нарахування) в особові рахунки ПП «Парус 7. Кадри для медицини». Слід враховувати, що особові рахунки повинні покривати весь штат, а їх кількість повинна відповідати кількості ЛЗ в Парус-7, щоб все нарахування імпортувалися з Парус-7. Файл повинен складатися з чотирьох колонок: префікс П7; номер П7; префікс П10; номер П10. Для полегшення створення такого файлу призначене поле Заготівля для файлу відповідності, в якому необхідно вказати шлях для створюваного файлу і натиснути кнопку Зберегти. В результаті створиться файл, в якому будуть записані префікси і номери особових рахунків Парус-10;
· Вид трудового договору - слід вказати вид трудових договорів, які автоматично згенерує у співробітників при імпорті. У Парус-7 обліку договорів в розрізі виконань не було, але в Парус-10 це поле обов'язкове;
· Вид ЛЗ П7 для внутрішнього сумісництва - з огляду на те, що модель співробітника в Парус-10 відрізняється від такої в Парус-7/8, і внутрішні сумісництва рекомендовано вести на основних особових рахунках, але в окремому «періоді роботи» (за окремим договором) , необхідно вказати види ЛС Парус-7, які перетворюються в основні особові рахунки з виділенням періоду роботи. Якщо в Парус-7 є види неосновних ЛЗ, які по суті своїй не є внутрішнім сумісництвом (незважаючи на ознака внутрішнього сумісництва), то такі види ЛС тут вказувати не треба: вони стануть неосновними ЛЗ
Парус-10, які в свою чергу будуть додатковими в основному періоді роботи (за основним трудовим договором);
· Вид ЛЗ П10 для основних лікарських засобів без основного - це поле призначене для обходу некоректних ситуацій, можливих в Парус-7, коли на будь-якому періоді є внутрішнє сумісництво, але немає основного ЛЗ. Такі ЛЗ будуть перетворені в зазначений тут вид;
· Посада (якщо не вказана) - поле призначене для вказівки посади у особових рахунків, для яких ця позиція в Парус-7 не заповнена;
· Підрозділ (якщо не вказано) - дане поле призначене для вказівки підрозділи в особових рахунках, у яких ця позиція в Парус-7 не заповнена; При імпорті ЦБ ця можливість марна: потрібно у всіх ЛЗ без підрозділів, проставити підрозділ в Парус-7.
Закладка «Файли відповідностей для співробітників»:
· Словник відповідностей для графіків роботи - поле призначене для вказівки відповідності графіка з Парус-7 і графіка, існуючого в Парус-10;
· Словник відповідності для посад - поле призначене для вказівки відповідності посаді в Парус-7 і посади в Парус -10. За рахунок цього функціоналу ми можемо об'єднувати / змінювати посади на етапі імпорту, а також приводити посади до попередньо наповненому словником;
· Словник відповідності складів витрат - поле призначене для вказівки відповідностей складу витрат в Парус-7 і в Парус-10. При імпорті вказаний склад витрат Парус-7 буде замінюватися складом витрат Парус-10;
· Словник відповідності видів особових рахунків - поле призначене для вказівки відповідностей видів ЛЗ в Парус-7 і в Парус -10. Якщо модуль «Заробітна плата» використовується автономно, то для цілей розрахунку заробітної плати в Парус-10 можна обійтися одним видом ЛЗ - «Основний». Сумісництва та ДГПХ будуть статусом відносин. При використанні спільно з модулем «Кадри для медицини» треба враховувати налаштування звітності, пов'язані з видами особових рахунків.
· Словник відповідності видів стажів - поле призначене для вказівки відповідностей видів стажів в Парус-7 і в Парус -10;
· Словник відповідності податкових статусів - поле призначене для вказівки відповідностей особливих відміток в Парус-7 і податкових статусів в Парус -10. На відміну від інших словників, якщо файл буде вказано, але особлива оцінка не буде знайдена в цьому файлі, то така оцінка не завантажиться в податкові статуси Парус-10. Це зроблено для того, щоб не завантажувати інші податкові позначки;
· Словник відповідності для структури податкової звітності - поле призначене для вказівки відповідностей коду Парус-7 і мнемокода Парус-10, що використовуються в стандартних податкових відрахуваннях.
Все відповідності цього розділу є необов'язковими. У разі відсутності будь-якої позиції словника в Парус-10, необхідний запис імпортується з Парус-7. У разі якщо файл відповідностей не буде зазначений, позиції Парус-7 імпортуються в Парус 10 без змін.
Закладка «Графік роботи»:
· Тип робочих годин (якщо не вказано) - поле призначене для вказівки основних робочих годин в Парус-10.
Закладка «Рахунки в фінансових установах»:
Даний розділ призначений для імпорту підстав і нарахувань. Імпорт відбувається через файли відповідностей. Нарахування Парус-7 імпортуються в особові рахунки Парус-10, що збігаються за номером і префіксу з особовими рахунками Парус-7. ПІБ та інші дані особового рахунку не перевіряє. Ця можливість необхідна для завантаження нарахувань в існуючі особові рахунки, наприклад, створені в модулі «Кадри для медицини». Якщо номери і префікси не збігаються, то можна вказати файл відповідностей ЛЗ.
Перед імпортом нарахувань необхідно відключити автоформування відпрацьованого часу. Зробити це можна в розділі: Установки> Установки відпрацьованого часу.
Слід враховувати, що перед імпортом все нарахування і підстави видаляються. Для другої і наступних завантажень ЦБ, коли імпорт відбувається з різних баз, слід відзначити галочкою поле Не видаляти нарахування.
Тут же можна задати фільтр для імпортованих нарахувань. В поле «Імпортувати якщо період В> =» необхідно задати початок імпортованого періоду. У другому полі - кінець імпортованого періоду (для заповнення необов'язково).
Після імпорту нарахувань для подальшої роботи необхідно включітьавтоформірованіе ФОР, а також перезапустити клієнт.
Для формування відпрацьованого часу необхідно сформувати робочі календарі і сформувати ФОР всім співробітникам на імпортованому періоді (як мінімум за поточний рік і попередні 2 роки).
Після завершення роботи з імпортом необхідно приховати пункт меню «Імпорт»:
