Особлива порода коней, виведена в Валінорі Ороме мисливцем. Перші з цих благородних створінь були безсмертними; вони були розумні і витривалі, а в швидкості і легкості ходу змагалися з вітром. Черга багато років, в Третю Епоху, меарас зустрічалися в стадах конярів Рохана. Незважаючи на те, що з часом кров меарас змішалася з кров'ю менших порід коней, деякі з них успадкували велич валінорскіх предків. Таким був Світозар (в оригіналі - Shadowfax), ватажок всіх меарас в кінці Третьою Епохи. Маг Гендальф вибрав його з стада самого конунга Теодена, і з тих пір білий Світозар слухався тільки його руки. Предком Светозара був Фелароф, кінь Еорла Юного, про який в додатках до "Володаря Кілець" сказано так: "Батьком Еорла був Леод. Він був приборкувачем диких коней, які в давні часи в достатку водилися на тій землі. Якось він зловив білого лоша, що незабаром виріс і перетворився в сильного, швидкого і гордого скакуна, і ніхто не міг угамувати його. Коли Леод наважився вискочити на коня, то він встав на диби і поскакав геть, поки нарешті не скинув вершника. Леод впав, і головою вдарився об камінь. Такою була його смерть, а було йому тоді всього л ш сорок і два роки, а його молодому синові виповнилося шістнадцять. Еорл присягнувся помститися за батька. Довго він полював за конем, поки нарешті не побачив його. Супутники Еорла очікували, що він наблизиться на відстань пострілу і спробує вбити тварину. Але коли вони підійшли , Еорл встав і голосно сказав: "Іди сюди, Прокляття Людини, і я дам тобі нове ім'я!" на їхнє здивування, кінь подивився на Еорла і підійшов до нього. Еорл сказав: "ім'я твоє буде Фелароф. Ти любив свободу, і в цьому немає твоєї провини. Але тепер у тебе є борг переді мною, і свобода твоя в моїх руках до кінця твоїх днів ". Тоді Еорл скочив на коня, і Фелароф підкорився, і Еорл поскакав додому без вуздечки - з тих пір тільки він і їздив на Феларофе. Кінь розумів людську мову, але нікого, крім Еорла, до себе не підпускав. Саме з Феларофом Еорл поскакав на поле Селебрант, бо роки життя скакуна дорівнювали людським, як і роки життя всіх його нащадків. Це були меарас, які коритися нікому, крім Короля Мустангріма або його синам - поки не народився Світозар. Кажуть е ще, що Бема, якого Ельдар звуть Ороме, колись привіз із предків з Західного Краю. "
Великі Орли прокинулися на Арде одночасно з ентамі, Пастирями Дерев. Від звичайних орлів вони відрізнялися багатьом, насамперед розумом і здатністю говорити. Володарем орлів в стародавні часи був Торондор, а в Третю Епоху - Гваіхір Ветробой. Історія зберегла імена ще двох представників цієї раси - Ландровала і Менельдора - вони були відданими супутниками і васалами Гваіхіра, піддані якого жили на високих скелях північних відрогів Імлистих Гор. Справедливості заради треба визнати, що в подіях, описаних в Червоної Книзі, орли грають роль незначну. Правда, найчастіше вони приходять на допомогу Дітям Еру саме в ті хвилини, коли, здається, вже не залишається надії на порятунок. Коли Фінгон підібрався до самих стін Ангбанда, щоб звільнити Маедроса, прикутого за руку до скелі, саме Торондор і його піддані забрали їх до безпеки. Крім того, Торондор врятував Лютіен і Берена від помсти Моргота, коли вони викрали Сільмаріл з Північної Твердині. Набагато пізніше, в Третю Епоху, Гваіхір і дванадцять інших орлів відбили у гоблінів і голодних волколаков Гендальфа, Більбо, Торіна і компанію і на час поселили їх в своїх гніздах. Далі орли з'являються вже до кінця Битви П'яти Воинств, зіштовхуючи в прірву останніх зневірених гоблинский лучників. Через шістдесят один рік орли під проводом все того ж Гваіхіра, з'являються над Кормалленскім полем, на якому кипить вирішальна битва між військом Світу і підданими Барад-дура. Гваіхір, Ландровал і Менельдор слідують за назгулами до жерла Ородруїна, де вони знаходять Фродо і Сема. Орли забирають двох хоббітів з вогненних палат Саммат Наур; а світ валиться навколо. У наступні роки орлів ставало все менше і менше, проте вони з дозволу Государя Елессара Тельконтара ще довгі роки жили на схилах північних гір.
Могутні і жорстокі демони, які брали на Арде вигляд величезних вовків. Перші волколаков, як передбачається, були виведені Морготом ще в підземеллях Утумно. Волколаков були лютими і хитрими створіннями, і в давні часи змагатися з ними могли хіба що пси- вовкодави Ороме Мисливця під проводом Хуана. В ході воєн за Белеріанд волколаков на чолі з Сауроном захопили вежу Мінас Тіріт на острові Тол-Сіріон, і з тих пір вона стала називатися Тол-ін-Гаурхот (тол-острів, гаур-вовк, хот-орда). Коли Лютіен прийшла на Тол-Сіріон, щоб визволити Берена і його супутників з темниці, то Хуану кидали виклик Драуглуін, найсильніший з волколаков, і Саурон, який теж прийняв вигляд сірого зубастика. Кархарот, страж біля воріт Ангбанда, відкусив руку Берена, в якій той якраз тримав Сільмаріл. Кархарот був єдиним, крім самого Берена, істотою з ельфів-сіндар, якому вдалося пройти через Завісу Меліа. Як божевільний Кархарот носився по околицях, вбиваючи все, що траплялося на шляху - так священний вогонь Сільмаріла палив його нутро. І тоді Берен вирішив влаштувати полювання, щоб покласти край бесчинствам звіра і добути нарешті заповітний камінь. Берен загинув в сутичці, але Хуан, валінорскій вовкодав, зумів вбити Кархарота - ціною власного життя. Навряд чи зараз знайдеться людина, яка стане заперечувати винахідливість і неймовірну силу уяви, властиві твором Толкієна. Що ж стосується розумних істот і чудовиськ, то орки, Балрог і ельфи (такі, якими ми їх бачимо в "Сільмарилліоні", а не "крихітні Ельфік", про які мріяла Едіт Толкієн) спочатку належать саме світу Арди. Зате волколаков, гноми, дракони і тролі належать до персонажів, запозиченим з інших міфологій, в основному скандинавської та кельтської. Волколаков ж до персонажів міфічним відносяться хіба що суб'єктивно, хоча і часто фігурують в древніх легендах. У Старшій Едді, наприклад, відомий образ хтонического чудовиська - вовка Фенрира, породженого Локки і велеткою Ангбродой. Есхатологічний демон Фенрир пов'язаний, безсумнівно, з "одініческой" міфологією, в якій вовки займають важливе місце. Доказом можуть послужить образи Гері і Фреки - двох вовків, які були Одину.
Зовні дуже нагадували волколаков і, ймовірно, були їх нащадками. Спочатку про Варга було відомо лише те, що вони жили на сході від Імлистих Гор, в Рованіоне. Дев'ять Хранителів зазнали нападу вовків і на західній стороні від гір, але те, що це були Варги, вкрай малоймовірно. Вранці Арагорн не знайшов жодного вовчого трупа - а стріл адже було випущено чимало. Варги були розумні і хитрі. У Червоної Книзі сказано, що зграя Варга відрізнялася від вовчої зграї більш чіткою організацією та ієрархією всередині зграї. Вони спілкувалися між собою за допомогою "жахливого прислівники Варга", а оскільки Варги часто вступали в змову з гоблінами і напевно з ними спілкувалися, то цілком ймовірно, що це і було Чорне Прислівник, про який Толкієн розповість читачам тільки у "Володарі кілець". Варги як породження Тьми завжди примикали до гоблінами (оркам), і часто домовлялися з ними про спільні набігах, коли оркам потрібно було поповнити запаси провізії і рабів, а Варги були голодні. Вони дозволяли оркам скакати на їх спинах, як люди стрибають на конях. Такі бойові юніти, які за часів величі Ангбанда називалися Вовчими Вершниками, були елітними підрозділами армії Моргота. В Третю Епоху Варги брали участь в Битві П'яти Воинств, де були розбиті вщент і почали тікати. Після цього на східних відрогах Імлистих Гор надовго встановився мир, орки були загнані назад в глибокі печери, а Варги поступилися рівнини Рованіона народу Беорна.
Або Валараукар (вала - могутній, рауко - демон), могутні виплодка Темряви, ті з Айнур, які приєдналися до бунтівникові Мелькор в Першу Епоху. Балрог були найбільш жахливими поплічниками Моргота після Саурона. Вони брали вигляд істот, одягнених в дим і полум'я. Улюбленою зброєю Балрог були вогненні бичі, якими вони розсікли павутини Унголіант, що полонила Мелькора, коли він відмовився віддати їй Сільмарілли. Ось як описано Балрог в Червоної Книзі: "подорожні побачили велетенську тінь, оповиту кошлаті клубящейся хмарою; в ній вгадувалася люта міць, що вселяє жах всьому живому" Балрог були, безсумнівно, розумні, і навіть якщо припустити, що вони не мали ніякими таємними знаннями, вони все ж були непереможними противниками. Битися з Балрог на рівних могли лише могутньої з Ельдар - звичайна зброя було проти них безсило. Про Балрог часто згадується в літописах Белеріанда, так як вони брали участь у всіх важливих битвах Першої Епохи. Під час битви Дагор-НУІНУ-Гіліат Готмог, ватажок Балрог (не плутати з тезкою - комендантом Мінас Моргул), смертельно поранив Феанора. Саме Балрог вели військо Темряви на Белеріанд в дні Дагор Браголлах. Все той же Готмог вбив Фінгона в Нірнает Арноедіад, і повів воїнство вогненних демонів на штурм Гондоліна. У самого королівського фонтану, на центральній площі Гондоліна, воювали Готмог і Ектеліон; і обидва впали, увічнивши свої імена в легендах. Цікаво, що самого Готмога, найсильнішого з Балрог, коменданта Ангбанда, важко вважати Балрог за походженням. В "Незакінчені сказання" написано, що Готмог був сином Моргота і тролліха (точніше, велетки) Флютхуін, або Ульбанді. Це дає підстави зробити висновок, що "Балрог" - це не визначення расової приналежності, а, скоріше, покликання. Майже всі Балрог були знищені воїнством Валар в Війні Гніву. Ті, яким вдалося врятуватися, зуміли перебратися в Середзем'я і сховатися в темних куточках світу. Один з них влаштувався в Морії, де його і знайшли гноми-шахтарі в 1980 р Третьою Епохи. Балрог Морії, якого ще називали Прокляття Дуріна, вбив двох гшномьіх королів - Дуріна 4 в 1980 р і Наїна 1 в 1981. гноми програвали в нерівному поєдинку, і з боями залишили міфрільние шахти Морії. Через тисячу років, в 2989 році, Балин, син Фундіна, вирішив відновити гномів колонію. Він покинув Еребор і увійшов в Морію - однак царював Балин там недовго. У 2994 році, через п'ять років, Балин загинув, а слідом за ним - всі його піддані. У 3019 році дев'ять Хранителів обрали Морію шляхом через гори, і ненавмисно знову розбудили Балрога. Гендальф бився з ним на мосту Кхазад-Дум, і убив його ціною свого життя. З тих пір про Балрог нічого не було відомо.
На кінець Другої Епохи, коли Белеріанд спочивав на морському дні, а Середзем'я для більшості Едайн було не більше, ніж темною плямою на карті Арди, довелося час найвищого розквіту острівної королівства Нуменор. Люди жили в мирі та безпеці за високими стінами Арменелоса, і не думали про те, що Саурон, головний слуга і перший учень Моргота, не дрімає в Мордор. У 1500 році ельфійські майстра, піддавшись на вмовляння Саурона, викували Кільця Влада, в яких містилася сила і воля керувати кожним Вільним Народом Середзем'я. Три кільця були віддані ельфам, сім - гномам, а дев'ять кілець дісталися людям, понад усе спраглим влади.
«Серце Саурона завжди повнилося злістю, і кажуть, що серед тих, хто потрапив в його пастку, були найбільші королі серед нуменорцев. А коли з'явилися Улаірі, Привиди Кілець, його слуги, то влада його над людьми зросла неймовірно ... »
«Люди легше, ніж інші, попалися на гачок. Ті, кому були віддані Дев'ять Кілець, були наймогутнішими з людей - королями, магами, воїнами старовини. До них прийшло багатство і велика слава, але це і призвело до їх смерті. Здавалося, що життя їх була нескінченна; для них же вона була нескінченною тортурами. Вони могли, якщо хотіли, залишатися невидимими, могли і бачити те, що недоступно оці Смертного, але майже завжди їх оточували примари і ведення, створені Сауроном. І один за іншим, раніше чи пізніше, дивлячись якою була їхня сила духу, до добра чи зла вони схилялися спочатку, вони стали рабами своїх же Кілець, і головним для них було Єдине. І стали вони навіки невидимі для всіх, крім носія Кільця, і увійшли в царство тіней. То були назгули, Привиди Кілець, жахливі з слуг Ворога; тьма перебувала з ними, і голоси їх були голосами смерті »
Сталося це в 2251 г. Другий Епохи. Через тисячу з гаком років Саурон був повалений, і назгули на час зникли. Світлий Рада на чолі з Елрондом відчув, що зло повернулося в ліхолесскую твердиню Дол-Гулдур, і помилково приймають Некроманта-Саурона за одного з Улаірі. Насправді ж назгули повернулися в Середзем'я набагато пізніше, в 1300 році. Ватажок назгулов Аргор відправляється на північ, в Ангмара. Далі йде опис подальших подій, так чи інакше пов'язаних з назгулами.
У 3018 році Саурон відправив назгулов в Доля за Єдиним Кільцем. Вони покинули Мінас Моргул в образі Черних Вершників, наводячи жах на все живе. Коней назгули втратили у Бруіненского Брода, і змушені були повертатися в Мордор пішки. Через півроку Леголас побачив назгулов над східним берегом Андуіна на величезних летючих тварюк. Вони брали участь в битві на Пеленнорской рівнині, де Аргор загинув від руки Еовін, сестри Еомер, племінниці Теодена. У той момент, коли Голлум впав в Ородруін, назгули відгукнулися на відчайдушний Володаря з Мордора і покинули поле бою. Всі вони загинули в полум'ї Ородруїна.
«Назгуль» на Чорному діалекті означає «Привид Кільця». Звичайне зброя проти них безсило; крім того, примари були майстерними воїнами. Як вже було сказано, назгули були невидимі для більшості людей, видно було лише їх чорні плащі та зброю. Коні назгулов, навпаки, були живими. Зграї орків гнали з полів Рохана табуни коней, майже завжди чорних, і вони росли в Мордор, звикаючи до присутності назгулов і інших слуг Темряви.
Назгули не могли бачити, але відрізнялися надзвичайно гострими слухом і нюхом. Своєрідним шостим почуттям для них був зв'язок в Єдиним Кільцем. Хоча Вершники не боялися денного світла, в темряві їх могутність зростала.
Серед рас, що населяють Середзем'я, є такі, про які нам відомо багато. Скажімо, люди або ельфи фігурують практично у всіх легендах і розповідях; серед них є великі воїни, вправні барди і менестрелі, маги і королі. Є, правда, і такі істоти, про яких можна сказати лише кілька слів - та й то без будь-якої впевненості. Саме до таких рас і відносяться гворни, які з'являються за всю історію Середзем'я тільки одного разу, під час облоги Хельмовой Кріплення, древньої твердині на півночі Рохана.
Гворни трохи походили на ентів, однак навряд чи могли говорити. Вони, швидше за все, представляли собою щось середнє між ентамі і звичайними деревами:
«Дерева - навпаки, вони все більше дерева як дерева, а деякі, і дуже таких забагато, пробуджуються. Інші навіть і зовсім прокинулися: з цих деякі ні дати ні взяти онти, хоча куди їм до онтов. Так, справи, що не кажи ... »*
Саме гворни знищили до останнього орка військо мага Сарумана, що потерпіло поразку в битві біля Горнбурга.
