Натисніть і перейдіть до налаштування.
У вікні, ви бачите кнопки Створити групу і Створити KPI. Всі показники призначаються на користувачів або відділи за допомогою груп. Натисніть кнопку Створити групу і введіть ім'я групи, яка буде містити цілі. Наприклад, Показники співробітників відділу продажів.
В рамках групи створіть показники, які ви хочете відслідковувати, натиснувши кнопку Створити KPI (1) і встановивши параметри і значення (2). Не забудьте зберегти (3.
Для створення KPI ви можете вказати наступні параметри:
- Назва - найменування показника, яке буде відображатися в звітах (1).
- Модуль - записи, які ви хочете відслідковувати. Це можуть бути (2):
- контрагенти;
- завдання;
- угоди;
- замовлення;
- документи;
- Фінанси.
- Тип - тип записів, які ви хочете відслідковувати (3).
- Статус - статус записів, які ви хочете відслідковувати (4).
- Тип значення - кількість або сума (5).
- Значення в міс. - Планове значення за цим показником (6).
Наприклад, ми можемо вказати такі показники, як кількість виконаних завдань, здійснених дзвінків, проведених зустрічей, кількість і сума виставлених рахунків, кількість і сума закритих угод.
Після введення показників їх необхідно призначити на відділ або користувачів. Для цього натисніть на кнопку Призначити »(1).
Відзначимо, що в разі, коли групи показників призначені тільки на користувачів, план відділу не відображається. Для плану відділу вам необхідно створити окрему групу показників (2). Це зроблено для того, щоб мати можливість створювати план відділу, який не є сумою планів співробітників відділу.
Результат ви можете переглядати за сьогодні, тиждень, місяць, рік або настроюється період (1) та в чергах або співробітникам (2).
Вид Співробітники відобразить список всіх співробітників компанії, на яких призначений KPI.
Натискання на кругову діаграму відображає рейтинг співробітників відділу, що додає конкурентність і ігровий характер в роботу менеджерів. У цьому виді ви можете вибрати певний відділ (1), впорядкувати користувачів по відсотку виконання певного показника (2), а також відобразити дані конкретного користувача (3).
