Частина можливостей доступна тільки при активації опції CRM
Контрагенти - це юридичні або фізичні особи, які працюють з вами в якості постачальників або покупців.
Ви можете додавати нових контрагентів з довідника або при створенні документа. Якщо у вас вже є існуюча база контрагентів, ви можете скористатися імпортом.
Керуйте групами контрагентів
Кожному контрагенту можна привласнити кілька груп.
Для груп контрагентів зручно налаштовувати знижки і списки розсилок. По групах контрагентів можна фільтрувати звіти та списки документів.
Налаштуйте ціни і знижки для покупців
Вкажіть тип цін для покупця, і він буде заповнюватися автоматично при створенні нового замовлення. Так ви зможете встановлювати спеціальні ціни і задавати різні ціни для розрізняються умов продажу - наприклад, роздрібної торгівлі та опту.
Вкажіть в картці контрагента номер персональної картки покупця. Налаштуйте для покупця знижки. Увімкніть персональну знижку - її розмір встановлюється прямо в картці контрагента. Накопичувальна знижка встановлюється для груп контрагентів або всієї бази, її можна скорегувати вручну або імпортувати список корекцій для групи контрагентів.
Використовуйте CRM-можливості
Ставте завдання прямо з картки: вони автоматично будуть прив'язані до відповідного контрагенту. Всі пов'язані з контрагентом завдання відображаються в його картці.
Фіксуйте події - дзвінки, листи та зустрічі. Історія взаємодій з контрагентами формується з ваших записів і заміток співробітників.
Працюйте зі звітами
Відстежуйте показники контрагентів. Наприклад, список боржників або список найприбутковіших клієнтів.
Дивіться воронку продажів. взаєморозрахунки, формуйте акт звірки.
Чи не відволікайтеся на зайву інформацію
Налаштуйте доступ для співробітників
Щоб менеджери бачили тільки «своїх» контрагентів, вкажіть відповідального співробітника і налаштуйте для нього права користувача.
Чи є якась підключається захист від дублювання або можливість "склеювання" дубльованих контрагентів?