П. І. Чайковський "Лускунчик" Лібрето Наталії Касаткіна і Володимира Василева за мотивами казки Е. Гофмана «Лускунчик і мишачий король».
Напередодні Різдва все покрито іскристим снігом. Діти Радника медицини Штальбаум, маленький Фріц, Марі, Луїза і її наречений Ганс, разом з іншими городянами радіють майбутньому святу. Вечоріє. Всі поспішають на свято. Порив вітру зриває з голови Старшого радника суду і хресного дітей - Дроссельмейера, - капелюх. Він намагається зловити її, не впустивши чудові подарунки, призначені хрещеників.
Картина перша: «Ялинка»
У затишному будиночку Штальбаум все готово до свята. Діти знемагають від очікування. Нарешті, по знаку батька ялинка спалахує кольоровими вогнями. Діти в захваті від різдвяних подарунків. Фріц, який так любить марширувати, отримав рушницю, шаблю і барабан. Марі милується чарівним сукнею.
Дорослі наділи маски і розігрують перед дітьми казкове дійство. Ось бридка Мишільда (її зображує пан Штальбаум) наближається до прекрасної Принцесі Пірліпат (дружина пана Штальбаум) і, знайшовши момент, стосується її чарівного личка. О жах! Миттєво особа Принцеси стає старим і потворним. Тоді прекрасний Принц (г-н Дроссельмейер) безстрашно кидається на Мишільда. Перемога! Колишня краса повертається до Принцесі. Але, слабея, бридка Миша дряпає обличчя прекрасного Принца, і він на очах у всіх стає виродком з величезним ротом і стирчать вперед зубами! Принцеса Пірліпат відмовляє своєму рятівникові в прихильності і відвертається від нього.
Марі, захоплена спектаклем, забуває, що це казка, і зі сльозами кидається до нещасного Лускунчика, щоб утішити його. Дроссельмейер дарує Марі і Фрицу нові іграшки - Танцюючу ляльку і Полішинеля. Намагаються звернути на себе увагу стара Зламана лялька і Мишко. Засмучені невдачею ляльки хочуть піти, але Дроссельмейер їх повертає. Діти намагаються познайомити своїх улюбленців з новими іграшками. Але що це? Перед дітьми танцює Лускунчик з щойно побаченої казки. Марі радісно кидається до нього, але виявляється, що це Дроссельмейер водить руками і ногами ляльки. Хрещений дарує Лускунчика Марі, а войовничий Фріц, надівши маску супротивної миші, вдає, що хоче зламати іграшку. Добра дівчинка дбайливо укладає Лускунчика разом з іншими подарунками під ялинку.
Картина друга: «Сон Марі»
У темній вітальні з'являється Марі, щоб ще раз поглянути на чудову ялинку і подарунки. Марі засинає, і ялинка починає світитися таємничим світлом, а ляльки оживають.
З останнім ударом годинника з-під ялинки одна за одною визирають злі миші. Останньою з'являється огидна миша з сімома головами, на кожній з яких маленька корона. Це Принц мишей. Його мати, зла Королева Мишільда, хоче одружити сина на Марі. Марі охоплює жах. Вона намагається бігти, але семиголовий Принц мишей ловить її за руку.
Ожилий хоробрий Лускунчик, очолюючи Армію іграшок, вступає в бій з мишами. Лускунчик пронизує Принца мишей шаблею. Розлючена Мишільда кидається на Лускунчика, але Марі, відважно захищаючи свого улюбленця, кидає в Мишільда подушкою. Миші розбігаються, а Марі з Лускунчиком залишаються наодинці.
Картина третя: «Снігова галявина»
На очах Лускунчик перетворюється на прекрасного Принца. Він зізнається Марі в любові і веде її на засніжену лісову галявину, де за знаком Дроссельмейера сніжинки і снігові пластівці танцюють вальс на честь закоханих.
Картина четверта: «Подорож по Рожевої річці»
Щасливий сон Марі триває. Прекрасний Принц веде її за собою. Закохану пару супроводжує Дроссельмейер. Небезпека ще не минула: підступна Мишільда слід за ними. Але Дроссельмейер не підпускає Мишільда до закоханих і жене її геть.
Принц і Марі - біля воріт чарівного міста - Конфітюренбурга. Четверо казкових юнаків урочисто зустрічають їх. З'являється Мишільда. Принц безстрашно приймає бій і перемагає її. Він складає до ніг коханої золоту корону мишей. За знаком Дроссельмейера спалахує чарівне сяйво, і щаслива пара вступає в Конфітюренбург.
Картина п'ята: «Місто ласощів - Конфітюренбург»
Жителі чарівного міста ласощів - Конфітюренбурга - влаштовують для Марі і Принца-Лускунчика незвичайне свято. Для закоханих танцюють Шоколад, Кава, Чай, а слідом за ними - Дід Мороз, Снігуронька та Сніговик, Пастушки і Сажотрус. Дроссельмейер пускається в танок разом з жителями Конфітюренбурга, чиї сукні і камзоли дуже схожі на збиті вершки. Заручини Марі і Принца-Лускунчика завершується пишним вальсом.
Минула різдвяна ніч, а разом з нею розтанув чарівний сон Марі. Почався новий день. Марі і Фріц грають з лялькою Лускунчиком.
З'являється Старший радник Дроссельмейер. Він не один - з ним його юний племінник, як дві краплі води схожий на Принца-Лускунчика з сну Марі. Лялька Лускунчик залишається в руках у Фріца. Марі заворожено йде назустріч молодому Дроссельмейер, і він укладає її в свої обійми.
Дитинство скінчилося, вони стоять на порозі юності. І хто знає, може, збудуться мрії чарівної різдвяної ночі?