Будинок Штальбаум сповнений гостей: всі святкують Святвечір, їдять, п'ють, танцюють, радіють подарункам. У розпал святкування прибуває дядько Дроссельмейер і дарує своїй хрещениці, молодшої дочки Штальбаум Кларі. незвичайний подарунок: ляльку Лускунчика.
Дроссельмейер розповідає Кларі історію Лускунчика. Колись його звали просто Ганс. і він був племінником Дроссельмейера. Він допоміг королю і королеві звільнити їх дочка від закляття, накладеного на неї злою відьмою Мишільда. У гніві Мишільда перетворила Ганса в Лускунчика - дерев'яну ляльку, принца іграшок.
Кларі шкода Лускунчика. Але в Різдво, як відомо, трапляються чудеса: іграшки оживають, і у Клари з'являється можливість познайомитися з принцом ляльок і його підданими особисто. Їм належить битися з Мишачим королем і побувати в країні іграшок.
Чи вдасться Кларі зняти з Лускунчика закляття Мишільда і знову перетворити його в людини? Подивіться мультфільм. і ви все дізнаєтесь!